Unité de compte : le courtier Nortia vise 12% à 15% de rendement
Mots clés : - Assurance vie,
- Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI),
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Le courtier-grossiste Nortia lance de nouveaux produits et services. Côté produit, le courtier s'apprête à proposer à ses 400 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires un nouveau FCPR (fonds commun de placement à risque) investi en dette d’entreprises non cotées et éligible sur un compte-titre. Baptisé Fickehaut Financement privé, ce fonds vise un rendement brut compris entre 12% et 15% sur 7 à 8 ans.
Documentation numérisée
Côté services, de nouvelles fonctionnalités comme la souscription assistée en ligne ont été développées afin de guider le CGPI et qu’il dispose des derniers modèles de documents exigés par la réglementation (fiche de renseignement, formulaire Tracfin...). Tous les documents relatifs au contrat sont stockés sous forme numérisée.
Prêt pour DIA 2
Par ailleurs, Nortia a développé un outil qui fournit au CGPI l’ensemble des commissions perçues de ses fournisseurs. « Un CGPI a une obligation de transparence. Si un jour le client le lui demande, il doit pouvoir mentionner les frais qu’ils perçoit sur la vente des placements », explique Vincent Dubois, directeur général de Nortia, qui devance ainsi les futures obligations de transparence prévues par la directive inermédiation en assurance (DIA 2).
