Conseiller en investissement financier (CIF)

Benoît Jauvert
Président de la Financière de l’Oxer
Benoît Jauvert (Oxer) : À la croisée des chemins

Benoît Jauvert (Oxer) : À la croisée des chemins

20/07/2017 | Portraits

Cofondateur et président d’une société de gestion de portefeuille, Benoît Jauvert, ancien trader, a racheté un cabinet en patrimoine. «Vous me mettez dans un camping et au bout de trois jours, j’organise un tournoi de boules », s’amuse Benoît Jauvert. Une image que le patron de la Financière de l’Oxer emprunte pour mieux se décrire. Son dernier terrain de[...]

400 CGPI ont été interrogés par Morningstar et Patrimonia sur leur type de conseils financiers et leur moral.
Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

17/09/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI | Patrimonia

Interrogés par Morningstar et Patrimonia, les conseillers financiers retrouvent le moral. Si l'assurance vie reste en tête, ils privilégient les unités de compte, les fonds diversifiés et la gestion flexible. Sans surprise, l’assurance vie est encore en tête de liste des solutions proposées par les conseillers en gestion de patrimoine (CGPI) à leurs[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Courtage : le syndicat Anacofi Assurances est officiellement né

Courtage : le syndicat Anacofi Assurances est officiellement né

18/05/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | courtier assurance | Courtiers

Sous l'ombrelle de l'Anacofi, ce nouveau syndicat a pour vocation de rassembler les courtiers de l'univers de la gestion de patrimoine. Deux mois après l’annonce de sa création, le syndicat de courtiers en assurances Anacofi Assurances a officiellement été créé lors de l’assemblée générale constitutive qui s’est déroulée le mercredi 13 mai 2015.[...]

Directive européenne : les CGPI inquiets sur «l’interprétation restrictive» de l’Esma sur les rétrocessions

Directive européenne : les CGPI inquiets sur «l’interprétation restrictive» de l’Esma sur les rétrocessions

11/07/2014 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Rémunération | Courtiers & CGPI

Dans un communiqué commun publié le 11 juillet, les associations représentant les professionnels du secteur du conseil, de la gestion financière et des épargnants ont exprimé leurs préoccupations sur le projet de mise en oeuvre par l’Esma, l’autorité européenne des marchés financiers, de la directive européenne sur les marchés financiers, dite MIF II,[...]

David Charlet, président de l'Anacofi.
L’Anacofi remanie son bureau

L’Anacofi remanie son bureau

21/05/2014 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI | David Charlet

Suite aux assemblées générales du 13 mars de l’Association nationale des conseillers financiers (Anacofi) et de l’Anacofi-Cif (une des cinq associations de conseillers en investissement financiers agréées par l’Autorité des marchés financiers, l'AMF), les conseils d’administration ont légèrement remanié leurs bureaux respectifs. David Charlet devient[...]

David Charlet, président de l'Anacofi et de la Fecif.
David Charlet devient président de la Fecif

David Charlet devient président de la Fecif

29/04/2014 | Nominations | David Charlet | Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)

David Charlet, actuel président de l’association nationale des conseils financiers (Anacofi) vient d’être nommé président de la Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif). Il succède à Vincent Derruder, parti récemment à la retraite. 200 000 intermédiaires financiers représentés Vincent Derruder, juriste et conseil en[...]

L’environnement davantage porteur en 2014 pour les CIF/CGPI (étude Patrimonia/Morningstar)

L’environnement davantage porteur en 2014 pour les CIF/CGPI (étude Patrimonia/Morningstar)

16/09/2013 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | unités de compte (UC)

Un léger frémissement semble se profiler chez les conseillers en investissements financiers (CIF) / conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) pour 2014, selon l’étude Morningstar pour Patrimonia. L’assurance vie reste une solution privilégiée car flexible. Dix jours avant la tenue de Patrimonia, à Lyon, les 26 et 27 septembre[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Anacofi : la part de l’assurance vie en forte chute dans l’activité 2012 des membres

Anacofi : la part de l’assurance vie en forte chute dans l’activité 2012 des membres

02/09/2013 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI

La part de l’assurance vie est passée brutalement de 49% à 29% dans le chiffre d’affaires des membres de l’Anacofi, qui s’élève en moyenne à 355 000 €. En 2012, la part de l’assurance vie dans l’activité des 1 700 membres de l’Anacofi a connu une forte chute : «L’assurance vie représentait 29% de leur chiffre d’affaires l’an passé, contre 49 % il y a deux[...]

Des précisions sur l’activité des CIF

Des précisions sur l’activité des CIF

09/06/2013 | Réglementation | Autorité des marchés financiers (AMF) | Conseil en gestion de patrimoine

Un arrêté du 12 avril 2013 a modifié le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) concernant l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF), à commencer par la clarification de la formation nécessaire. Ainsi, à partir du 18 juin 2013 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté), le CIF devra au moins avoir suivi « trois ans » (au[...]

Vers une régulation harmonisée du conseil financier

09/11/2012 | Autorité des marchés financiers (AMF) | Organisations professionnelles et régulateurs

Les conseillers en investissements financiers (Cif) ont parfois le sentiment que l'Autorité des marchés financiers (AMF) est seulement là pour les sanctionner. Fausse impression, réplique-t-on en substance chez le régulateur, avant d'expliquer que l'importante réglementation mise en place autour du statut de Cif vise à ce que tous ces professionnels délivrent[...]

Patrice Ponmaret, président de la CIP
MIF 2 : trois présidents commentent la nouvelle mouture

MIF 2 : trois présidents commentent la nouvelle mouture

02/10/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Commission européenne | Directive

VIDEO   Le nouveau texte de compromis, proposé par l’eurodéputé Markus Ferber, vient d’être adopté à l’unanimité en commission économique et monétaire (Econ) du Parlement européen, le 26 septembre. S’il reste encore à convaincre le Parlement et le Conseil, le texte de la révision de la directive Marché Instruments financiers, dite MIF 2, « va dans le bon sens »,[...]

L’ACP et l’AMF clarifient le périmètre des services de placements

18/07/2012 | Autorité des marchés financiers (AMF) | Epargne | Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

Dans une position commune du 16 juillet 2012, l’Autorité de contrôle prudentielle (ACP) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont précisé le périmètre des services de placement au regard des activités de commercialisation d’instruments financiers. Parmi les principaux éclairages, les deux autorités rappellent que les services d’investissement de[...]