Patrimonia

La flat tax était au cœur des discussions de la 24e convention Patrimonia, qui s’est déroulée à Lyon les 28 et 29 septembre.
Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

12/10/2017 | Axa | Assurance vie | Epargne

Les professionnels de la gestion de patrimoine ont profité de la convention Patrimonia pour débattre des mesures fiscales présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Une opportunité pour renforcer le rôle des conseillers en gestion de patrimoine... Flat tax : le terme était très présent lors de la 24e édition de la[...]

Retraite : la nouvelle vie du viager

Retraite : la nouvelle vie du viager

31/08/2017 | retraite | Acteurs | Paul Le Bihan

L’arrivée de fonds réunissant des assureurs et des mutualistes impulse une nouvelle dynamique au marché du viager. Longtemps considéré comme amoral, ce mécanisme est à présent perçu comme une solution crédible au problème du financement des retraites. Patrimonia se déroulera les 28 et 29 septembre prochains à Lyon. À l’occasion du grand rendez-vous annuel[...]

Article extrait du dossier Retraite

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

08/09/2016 | Gestion de patrimoine | Epargne | Courtiers & CGPI

Selon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers. Si les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) abordent sereinement le virage digital, ils semblent aussi confiants par rapport à l’émergence du phénomène robo advisors. Selon une étude Patrimonia,[...]

«Comment convaincre les épargnants d'investir sur des produits risqués ?.«Ce sont les intermédiaires financiers qui détermineront la façon dont les ménages investiront». Jean-Louis Gaffard.
Le défi de l'épargne des ménages face à la baisse des rendements (Diaporama Patrimonia 2015)

Le défi de l'épargne des ménages face à la baisse des rendements (Diaporama Patrimonia 2015)

24/09/2015 | Epargne | taux de rendement | PLACEMENTS FINANCIERS

DIAPORAMA   La baisse des rendements est le grand défi des années à venir. La première conférence plénière de Patrimonia 2015 intitulée « L'épargne des ménages, une chance pour la croissance et la relance de l'économie ?» a livré des pistes de réflexion. Placé sous le signe de la famille, Patrimonia 2015 a commencé, jeudi 24 septembre, par la conférence plénière sur[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Patrimonia 2015 se tient à Lyon ces jeudi 24 et vendredi 25 septembre.
Patrimonia 2015 s'ouvre dans un climat plus serein, mais avec de nouveaux défis

Patrimonia 2015 s'ouvre dans un climat plus serein, mais avec de nouveaux défis

24/09/2015 | Courtiers & CGPI | Patrimonia 2015 | Les événements

La 22ème édition de Patrimonia ouvre ses portes ce jeudi 24 septembre 2015 à Lyon. Près de 7000 congressistes sont attendus. Patrimonia 2015, le grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine où sont attendus près de 7000 congressistes, s'ouvre ce jeudi 24 septembre dans un climat plus serein. Les récentes enquêtes sur la profession le[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

«C'est un sujet qui nous intéresse. Chez Oradea, nous pouvons nous appuyer sur les expertises à valeur ajoutée qui existent déjà au sein du groupe Société générale avec notamment Lyxor, un ces leaders mondiaux des ETF. Un enjeu clé réside dans la bonne adéquation entre le conseil des CGPI et ces moteurs d'allocation».
Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

23/09/2015 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ? Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils à leur tour s'imposer en France et bouleverser le travail des CGPI ? La question se pose dans les allées de[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

400 CGPI ont été interrogés par Morningstar et Patrimonia sur leur type de conseils financiers et leur moral.
Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

17/09/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI | Conseiller en investissement financier (CIF)

Interrogés par Morningstar et Patrimonia, les conseillers financiers retrouvent le moral. Si l'assurance vie reste en tête, ils privilégient les unités de compte, les fonds diversifiés et la gestion flexible. Sans surprise, l’assurance vie est encore en tête de liste des solutions proposées par les conseillers en gestion de patrimoine (CGPI) à leurs[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia.
J - 7 : Patrimonia 2015

J - 7 : Patrimonia 2015

17/09/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI | Patrimonia 2015

A une semaine de l'ouverture de Patrimonia 2015, Blandine Fischer, commissaire général de la convention, revient sur les principales nouveautés de cette 22ème édition du grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine. La 22ème édition de Patrimonia ouvre ses portes à Lyon dans une semaine, les jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015. Le grand[...]

J-15 : Patrimonia 2015

J-15 : Patrimonia 2015

10/09/2015 | Patrimonia 2015 | Les événements

La 22ème édition de Patrimonia, le grand rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, ouvrira ses portes à Lyon les 24 et 25 septembre 2015. Il est placé cette année sous le signe des nouveaux enjeux familiaux. Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, se tiendra les jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015, au Centre[...]

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

19/06/2015 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux. Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions d’organisation civile (mariage, donations) sont plus importantes qu’auparavant : c’est l’un des enseignements du sondage réalisé début juin par[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

18/03/2015 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Intermédiaires

E-DOSSIER   Les quelque 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui représentent environ 7% de l'encours d'assurance vie en France, constituent un réseau en pleine évolution mais toujours convoité. Selon la directive MIF 2, à horizon 2017, les conseillers en gestion patrimoine (CGP) pourront conserver leur modèle économique basé sur les[...]

Le Centre de congrès de Lyon a accueilli 6 700 congressistes.
Bilan Patrimonia 2014 : plus de 6 700 visiteurs (vidéo)

Bilan Patrimonia 2014 : plus de 6 700 visiteurs (vidéo)

30/09/2014 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI | Patrimonia 2014

Pour sa 21e édition, Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine qui s’est tenue les jeudi 25 et vendredi 26 septembre derniers au Centre de congrès de Lyon, a de nouveau fédéré l’ensemble du monde de la gestion patrimoniale. Un premier bilan établi par les organisateurs annonce plus de 6 700 congressistes venus arpenter les allées[...]