Axa Thema

Les grandes manoeuvres

Les grandes manoeuvres

29/09/2016 | Apicil | Acteurs | back-offices

Les agrégateurs offrent de plus en plus de fonctionnalités. Face à leur rôle central, certains assureurs commencent à nouer des accords avec eux. Mission : permettre aux CGPI de basculer automatiquement depuis leur agrégateur vers leur Extranet quand ils veulent faire un arbitrage, un rachat... Concernant les équipements, 65 % des CGPI disposent d’un[...]

Article extrait du dossier Back-office

Gestion de patrimoine : les CGPI choisiraient les commissions plutôt que l’indépendance (étude Axa Thema/Périclès)

Gestion de patrimoine : les CGPI choisiraient les commissions plutôt que l’indépendance (étude Axa Thema/Périclès)

03/12/2014 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Rémunération | Courtiers & CGPI

Indépendance ou commissions ? Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont tranché: à 84%, ils déclarent qu’ils privilégieraient leur rémunération basée sur des commissions plutôt que leur indépendance, s’ils avaient à choisir, comme pourrait l’obliger la décision prochainement attendue de l’Esma sur l’application de la directive Mif 2.[...]

Article extrait du dossier CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

Les CGPI confortent leur position

Les CGPI confortent leur position

27/03/2012 | Generali | Swiss Life | Assurance vie

A une semaine de la tenue du congrès de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, la société de conseil Apredia publie la 11ème édition de son Livre blanc dédié aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. En dépit de la crise, la profession continue de progresser tant en nombre de cabinets qu'en termes de collecte et représente 6,7% de la[...]

La crise favorise la segmentation

La crise favorise la segmentation

23/03/2012 | Swiss Life | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Crise

Si les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ont longtemps été considérés par les assureurs comme un canal de distribution à part, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Désormais, sont privilégiés les cabinets qui assurent un bon retour sur investissement. Tous les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ne le savent peut-être[...]

Article extrait du dossier Conseils en gestion de patrimoine indépendants |  Article extrait du dossier Les CIF-CGPI en 2012

Le palmarès des Back-offices 2011

Le palmarès des Back-offices 2011

30/09/2011 | Apicil | Skandia | Nortia

Tous les ans, L’Argus de l’Assurance dresse, en partenariat avec Périclès Consulting, le palmarès des back-offices des assureurs destinés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Le palmarès des Back-offices 2010

Le palmarès des Back-offices 2010

01/10/2010 | agents généraux d'assurance | Apicil | Skandia

Tous les ans, L’Argus de l’Assurance dresse, en partenariat avec Périclès Consulting, le palmarès des back-offices des assureurs destinés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Le palmarès des Back-offices 2009

Le palmarès des Back-offices 2009

01/10/2009 | agents généraux d'assurance | Apicil | Skandia

Tous les ans, L’Argus de l’Assurance dresse, en partenariat avec Périclès Consulting, le palmarès des back-offices des assureurs destinés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

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