back-offices

Back office des CGPI

Back office des CGPI

28/09/2017 | Dossier

DOSSIER   Cette année, Nortia retrouve la tête du classement de L’Argus de l’assurance et de Périclès Consulting sur la qualité de gestion des back offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La plateforme atteint un taux de satisfaction record de 93%. Vie Plus Suravenir figure sur la deuxième marche (avec 85 % de satisfaction) et Axa[...]

La signature électronique devient indispensable

La signature électronique devient indispensable

28/09/2017 | Axa | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs

Il y a cinq ans, les CGPI ne savaient pas en quoi elle consistait. Aujourd’hui ils la réclament. « La signature électronique rentre dans les mœurs : 60 % des CGPI l’utilisent déjà. C’est une belle ­proportion, d’autant que 25 % des CGP restants ont le projet de s’en servir », constate Christelle Rancev, supervising manager chez Périclès Consulting. Il y a[...]

Article extrait du dossier Back office des CGPI

Vers une vision de plus en plus intégrée des outils

Vers une vision de plus en plus intégrée des outils

28/09/2017 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Système d’information | Acteurs

La quasi-totalité des CGP est informatisée et ils sont nombreux à recourir à un agrégateur. L’enjeu, aujourd’hui, consiste à mieux les intégrer avec les outils des assureurs. Objectif : éviter au maximum les ruptures dans les procédures. Beaucoup perçoivent aussi les robo-advisors comme un moyen d’optimiser leur temps. Qu’il est loin le temps où les CGP[...]

Article extrait du dossier Back office des CGPI

Dématérialisation : les CGPI s'impatientent

Dématérialisation : les CGPI s'impatientent

28/09/2017 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Extranet | Acteurs

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont bien compris les avantages que leur apportaient les actes de gestion en ligne et la signature électronique. La majorité d’entre eux souhaitent donc que les assureurs et les plateformes aillent plus vite, pour ne plus avoir à gérer de procédures papier et gagner en temps et en efficacité.[...]

Article extrait du dossier Back office des CGPI

Baromètre Argus / Pericles des back office en assurance vie : CGPI, participez à la 9ème édition !

23/05/2017 | Courtiers & CGPI | baromètre

Pour la neuvième année consécutive, L’Argus de l’assurance en partenariat avec Périclès Consulting publie un sondage exclusif sur les attentes des professionnels du patrimoine vis-à-vis du back-office des compagnies d’assurance et des plateformes en assurance-vie. Les résultats de cette enquête seront communiqués à l'occasion de Patrimonia. Soyez[...]

Expatriés : une activité d'experts

Expatriés : une activité d'experts

02/02/2017 | Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CnamTS) | Acteurs | MSH International

À défaut d’être follement novateur au niveau des offres et des garanties proposées, le marché de l’expatriation est, en revanche, un laboratoire d’innovation dans la gestion des prestations et la maîtrise des coûts de santé. De retour de 13 ans d’expatriation en Grande-Bretagne « où les défaillances du système de santé ont fait émerger un système[...]

Article extrait du dossier Dossier : les expatriés

Natacha Minasso, France Mutuelle
Expérience client : France Mutuelle dématérialise

Expérience client : France Mutuelle dématérialise

05/12/2016 | Mutuelles de santé & IP | relation clients | Transformation digitale

Face à des consommateurs qui aspirent à faire un maximum d’opérations en ligne, la mutuelle santé qui couvre 120 000 personnes, propose la souscription 100% en ligne pour l’individuel et le petit collectif. Aujourd’hui, plus de 50% de ses projets informatiques concernent le digital. « On a mis un coup de pied dans la fourmilière ! », explique Natacha[...]

La « vraie » dématérialisation en bonne voie

La « vraie » dématérialisation en bonne voie

29/09/2016 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs | Périclès Consulting

La qualité des back-offices s’améliore au fil des années. Cependant les CGPI réclament toujours plus de réactivité. La dématérialisation totale, rendue possible grâce à la signature électronique, constitue une réponse à ces exigences. Les deux plus gros acteurs du marché, Generali et Axa Thema, la proposent désormais. Pour les CGPI, la qualité de la[...]

Article extrait du dossier Back-office

Les robo-advisors divisent les acteurs du marché

Les robo-advisors divisent les acteurs du marché

29/09/2016 | Acteurs | Éric Bachmann | Patrimum

La machine peut-elle remplacer l’homme ? La question fait débat chez les spécialistes de l’épargne qui étudient toutefois leur pertinence. Certains CGPI sont plutôt enthousiastes, comme Sonia Elmlinger, gérante du cabinet EPC Paris et coprésidente de la chambre nationale des CGP : « Pour moi, les roboadvisors sont complémentaires à notre activité. Nous[...]

Article extrait du dossier Back-office

Les grandes manoeuvres

Les grandes manoeuvres

29/09/2016 | Apicil | Acteurs | Olivier Samain

Les agrégateurs offrent de plus en plus de fonctionnalités. Face à leur rôle central, certains assureurs commencent à nouer des accords avec eux. Mission : permettre aux CGPI de basculer automatiquement depuis leur agrégateur vers leur Extranet quand ils veulent faire un arbitrage, un rachat... Concernant les équipements, 65 % des CGPI disposent d’un[...]

Article extrait du dossier Back-office

Back-office

Back-office

29/09/2016 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Dossier

DOSSIER   Peu de changements dans cette 8e édition de l’enquête Périclès/L’Argus de l’Assurance, sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Axa Thema, Nortia et Vie Plus Suravenir composent toujours le trio de tête. Le niveau moyen de satisfaction progresse et s’établit à près de 73 %. 2016 sera[...]

April Moto se digitalise dans le domaine stratégique de la tarification
Tarification : April Moto renouvelle son outil de vente en ligne

Tarification : April Moto renouvelle son outil de vente en ligne

29/03/2016 | April | tarif | Courtiers & CGPI

Afin de gagner en agilité commerciale, le courtier grossiste spécialisé en assurance deux-roues s’est doté d’un nouveau moteur informatique de modélisation de ses règles tarifaires... A l’heure où la distribution s’orchestre de plus en plus à travers les outils digitaux, April Moto a entrepris de revoir son process informatique afin d’accroître sa[...]