banque privée

Anne Tran a rejoint l'UFF en septembre 2016 en tant que directrice juridique et secrétaire du conseil d'administration du groupe.
Anne Tran nommée directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration de l’UFF

Anne Tran nommée directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration de l’UFF

29/03/2017 | Gestion de patrimoine | Nominations | UFF

Après avoir passé quatre ans à la banque Rothschild & Co, Anne Tran a rejoint l’Union financière de France (UFF), au poste de directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration du groupe En poste depuis septembre 2016 à l’Union financière de France (UFF), banque privée filiale d’Aviva, Anne Tran exerce en qualité de directrice juridique mais[...]

Christopher Soares a rejoint l'Union Financière de France (UFF) pour prendre la direction de la transformation au niveau groupe.
UFF : la direction de la transformation confiée à Christopher Soares

UFF : la direction de la transformation confiée à Christopher Soares

30/01/2017 | Gestion de patrimoine | Nominations | UFF

L’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, annonce la nomination de Christopher Soares au poste de directeur de la transformation. Entré en septembre 2016 à l’Union financière de France (UFF), banque privée filiale d’Aviva, Christopher Soares est nommé en qualité de directeur de la transformation du[...]

Sylvain Daumer et Yvan Bacon prennent de nouvelles fonctions à la direction des opérations de l'UFF.
Sylvain Daumer et Yvan Bacon nommés à la direction des opérations de l’UFF

Sylvain Daumer et Yvan Bacon nommés à la direction des opérations de l’UFF

04/12/2015 | Gestion de patrimoine | Nominations | UFF

Union financière de France (UFF), banque dédiée au conseil en gestion de patrimoine, annonce les nominations de Sylvain Daumer et de Yves Bacon au sein de sa direction des opérations. Sylvain Daumer, 38 ans, a rejoint le 1er mars 2015 la direction des opérations de l’Union financière de France (UFF), en qualité de directeur de l’administration de la[...]

La Banque Postale renforce sa banque patrimoniale BPE

La Banque Postale renforce sa banque patrimoniale BPE

30/11/2015 | La Banque Postale | Compagnies & Bancassureurs | Jean-Marc Ribes

En fusionnant la banque BPE et la Banque Postale Gestion Privée, la Banque postale veut renforcer son offre à destination de la clientèle patrimoniale. Plus de deux ans après son rachat à Crédit Mutuel Arkéa de BPE, devenue depuis la banque patrimoniale du groupe, la Banque Postale a décidé de fusionner cette filiale avec La Banque Postale Gestion Privée[...]

Anne Bouillier et Hervé Pommery sont nommés à la direction financière de l'UFF.
Nominations à la direction financière de l’Union Financière de France (UFF)

Nominations à la direction financière de l’Union Financière de France (UFF)

30/11/2015 | Gestion de patrimoine | Nominations | UFF

La banque conseil en gestion de patrimoine UFF renforce sa direction financière en nommant Anne Bouillier au poste de directrice du contrôle de gestion et Hervé Pommery comme directeur des services comptables. Anne Bouillier, 53 ans, est directrice du contrôle de gestion de l’Union Financière de France (UFF) depuis mars 2015, elle exerce sous la[...]

Charles Relecom, CEO de Swiss Life France a présenté le 26 novembre 2015 le nouveau plan stratégique de l'assureur-banquier privé à horizon 2018.
Swiss Life France lance son nouveau plan stratégique à horizon 2018

Swiss Life France lance son nouveau plan stratégique à horizon 2018

26/11/2015 | Swiss Life | Assurance vie | Charles Relecom

En restant plus que jamais centré sur la clientèle patrimoniale, le plan stratégique Swiss Life 2018 vise les 5 Md€ de chiffre d'affaires tout en réalisant 15 à 20 M€ d'économie d'ici trois ans. Pas de grand virage, mais la poursuite dans la continuité des années précédentes : le plan stratégique de Swiss Life pour les trois prochaines années, baptisé[...]

Paul Younès, directeur général de l'UFF
Résultats trimestriels : l’UFF finit l’année « en confiance »

Résultats trimestriels : l’UFF finit l’année « en confiance »

10/11/2015 | Aviva | Compagnies & Bancassureurs | UFF

Au troisième trimestre 2015, la banque privée filiale d’Aviva réalise 63% de sa collecte d’assurance vie en unités de compte. En attendant un nouveau plan stratégique à 5 ans qui sera dévoilé début 2016, l’UFF, la banque privée filiale d’Aviva France, aborde «la fin d’année en confiance tout en restant vigilante aux évolutions des marchés», a indiqué Paul[...]

Aux Etats-Unis, les conseillers-robots représentent 135 Md$ d'encours sous gestion en 2015.
Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

24/09/2015 | Gestion de patrimoine | A la une | Courtiers & CGPI

Patrimonia 2015 a ouvert ses portes, ce jeudi 2015. L'Argus du 25 septembre met les CGPI à l'honneur et fait le point sur un nouvel outil qui pourrait menacer la profession : les conseillers-robots, qui connaissent déjà un certain succès aux Etats-Unis. Les conseillers robots marchent sur les plates-bandes de la gestion de patrimoine, en la[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Quatre modes de gestion sont proposés dans le cadre du Perp Generali Patrimoine.
Epargne retraite : Generali Patrimoine lance un nouveau contrat Perp

Epargne retraite : Generali Patrimoine lance un nouveau contrat Perp

28/08/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | épargne retraite | unités de compte (UC)

Generali France élargit la gamme de produits accessibles aux CGPI et aux établissements bancaires avec lesquels il a noué des partenariats. « Le Perp Generali Patrimoine » sera commercialisé à partir du 1er septembre 2015 par les CGPI et les banques privées ou régionales, des réseaux de vente auxquels Generali France propose, depuis cet été, une offre[...]

Inauguration le 9 juin 2015 de la banque privée bordelaise de la Caisse d'Epargne en présence de Jean-François Paillissé, président du directoire de la CEAPC et de Cédric Mignon, directeur du développement de la Caisse d'Epargne chez BPCE.
Après la gestion privée, la Caisse d’Epargne vise plus haut avec la banque privée

Après la gestion privée, la Caisse d’Epargne vise plus haut avec la banque privée

09/06/2015 | Gestion de patrimoine | Caisse d’Epargne | Compagnies & Bancassureurs

La Caisse d'Epargne veut développer le segment supérieur de sa clientèle patrimoniale, celle de la gestion de fortune : une dizaine de caisses régionales devraient compter à terme leurs propres banques privées. La montée en gamme des clientèles se poursuit chez les bancassureurs. Après s’être attaquée au segment de la gestion privée depuis les années[...]

Après CNP One, CNP propose Selection Cinto un nouveau contrat haut de gamme.
CNP Assurances crée une assurance vie patrimoniale pour la Banque Privée 1818

CNP Assurances crée une assurance vie patrimoniale pour la Banque Privée 1818

21/04/2015 | CNP Assurances | Assurance vie | unités de compte (UC)

CNP Assurances étoffe sa gamme de contrats d'assurance vie haut de gamme en lançant Sélection Cinto, une offre pour la Banque Privée 1818. Après CNP One en février, CNP Assurances enrichit sa gamme d'assurance vie haut de gamme. Avec la Banque Privée 1818, filiale de Natixis (groupe BPCE), l'assureur propose à compter du 4 mai une offre d’assurance vie et[...]

Les cinq défis pour réinventer la banque privée

Les cinq défis pour réinventer la banque privée

15/04/2015 | Assurance vie | bancassurance | Acteurs

La banque privée, de moins en moins rentable, doit surmonter plusieurs obstacles pour rester pérenne. Elle doit notamment sophistiquer son offre et sortir de l’assurance vie en euros. Même si cela peut étonner, c’est pourtant une réalité : la banque privée n’est plus forcément rentable ! « Entre?2007 et?2013, le coefficient d’exploitation des banques[...]