CGP

Éric Rosenthal, directeur commercial et marketing de Gresham
Eric Rosenthal (Greshem) :« Notre modèle de CGP salariés est un actif stratégique pour Apicil »

Eric Rosenthal (Greshem) :« Notre modèle de CGP salariés est un actif stratégique pour Apicil »

19/10/2017 | Apicil | Acteurs |

INTERVIEW   Avec ses 4,5 Md€ d’actifs gérés, le discret groupe Gresham (ex-Legal & General) est entré, depuis bientôt deux ans, dans le giron du groupe de protection sociale Apicil. L'entreprise lyonnaise gère, au global, 13 Md€ d’encours. L’opportunité pour Apicil, déjà présent sur le segment de l’assurance vie, de se renforcer sur la clientèle haut de gamme,[...]

La flat tax était au cœur des discussions de la 24e convention Patrimonia, qui s’est déroulée à Lyon les 28 et 29 septembre.
Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

12/10/2017 | Axa | Assurance vie | Epargne

Les professionnels de la gestion de patrimoine ont profité de la convention Patrimonia pour débattre des mesures fiscales présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Une opportunité pour renforcer le rôle des conseillers en gestion de patrimoine... Flat tax : le terme était très présent lors de la 24e édition de la[...]

Benoist Lombard
Président de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP)
Benoist Lombard (CNCGP) : « Nous ne tolérerons pas que l'application des directives en dénature l'esprit »

Benoist Lombard (CNCGP) : « Nous ne tolérerons pas que l'application des directives en dénature l'esprit »

28/09/2017 | Interviews exclusives | Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (Orias) |

INTERVIEW   Déploiement de la réglementation européenne, regroupements, digitalisation, Benoist Lombard revient sur les enjeux majeurs de la profession de conseillers en gestion de patrimoine. Argus de l'Assurance : Que pensez-vous de la flat tax que le gouvernement envisage de mettre en œuvre sur les revenus du patrimoine ? Benoist Lombard (CNCGP) : Toute mesure[...]

Les professionnels de l’assurance plaident pour la mise en place d’un régime transitoire qui permettrait la déductibilité  sur les revenus 2018 des primes d’épargne retraite versées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

09/03/2017 | FAIDER | Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) | Association nationale des conseils financiers (Anacofi)

Épargnants, courtiers, conseillers financiers, CGP et agents généraux ont rédigé une lettre ouverte dans laquelle ils demandent aux candidats à la présidence de la République de se positionner sur les impacts négatifs du passage au prélèvement à la source sur certains dispositifs d’épargne retraite. Ils n’en démordent pas et veulent des réponses. A 58[...]

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

08/09/2016 | Gestion de patrimoine | Epargne | Courtiers & CGPI

Selon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers. Si les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) abordent sereinement le virage digital, ils semblent aussi confiants par rapport à l’émergence du phénomène robo advisors. Selon une étude Patrimonia,[...]

Raymond Leban, président de l'association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés.
Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

25/09/2015 | Acteurs | CGPC | EDF

Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d'exigence est garant d'une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine (CGPC). Si le président de l'association française des CGP certifiés (CGPC) n'est pas issu du monde de la gestion de patrimoine, il préside cependant le jury de l'examen de l'association depuis 1998.[...]

Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

24/09/2015 | Courtiers & CGPI | Métiers | Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)

Par Olivier Rozenfeld, président de Fidroit A partir de l’élaboration prétorienne du régime de responsabilité contractuelle des conseillers en gestion de patrimoine vis-à-vis de leur client, une tendance se dégage, celle de l’indépendance de la vente et du conseil. Conseil qui justifie sa rémunération autonomisée. Les professionnels et les[...]

«C'est un sujet qui nous intéresse. Chez Oradea, nous pouvons nous appuyer sur les expertises à valeur ajoutée qui existent déjà au sein du groupe Société générale avec notamment Lyxor, un ces leaders mondiaux des ETF. Un enjeu clé réside dans la bonne adéquation entre le conseil des CGPI et ces moteurs d'allocation».
Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

23/09/2015 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ? Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils à leur tour s'imposer en France et bouleverser le travail des CGPI ? La question se pose dans les allées de[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

19/06/2015 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux. Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions d’organisation civile (mariage, donations) sont plus importantes qu’auparavant : c’est l’un des enseignements du sondage réalisé début juin par[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Benoist Lombard, président de la CNCGP (ex-CIP).
CGPI : la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) devient la CNCGP

CGPI : la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) devient la CNCGP

24/03/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Intermédiaires | Courtiers & CGPI

La Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP) est le nouveau nom de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), qui vient de tenir son congrès et son assemblée générale. C’est officiel : la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) change de nom. L'association historique des conseillers en gestion de patrimoine[...]

Olivier Rozenfeld, président du groupe Fidroit.
Olivier Rozenfeld (Fidroit) : «Le client va devenir juge du niveau de rémunération» (Dossier CGPI)

Olivier Rozenfeld (Fidroit) : «Le client va devenir juge du niveau de rémunération» (Dossier CGPI)

19/03/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs | Courtiers & CGPI

INTERVIEW   Que pensez-vous de la position de l’Esma ? Par certains aspects, l’Esma a restreint ses ambitions. Mais il faut être lucide : sa position est plutôt défavorable aux CGPI et va générer de nouvelles contraintes. Pourquoi est-elle défavorable ? Depuis plus de vingt ans, les CGPI essaient de se différencier des autres acteurs, notamment des conseillers[...]

Article extrait du dossier Dossier : Conseils en gestion de patrimoine indépendants

CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

18/03/2015 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Intermédiaires

E-DOSSIER   Les quelque 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui représentent environ 7% de l'encours d'assurance vie en France, constituent un réseau en pleine évolution mais toujours convoité. Selon la directive MIF 2, à horizon 2017, les conseillers en gestion patrimoine (CGP) pourront conserver leur modèle économique basé sur les[...]