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Conseil en gestion de patrimoine

La transformation digitale peut permettre d’avoir des échanges de meilleure qualité avec son client
Gestion de patrimoine : « la transformation digitale ne remet pas en cause le rôle du conseiller »

Gestion de patrimoine : « la transformation digitale ne remet pas en cause le rôle du conseiller »

09/03/2016 | Courtiers & CGPI | Périclès Consulting | Cyrus Conseil

Les acteurs de la gestion de patrimoine ont entamé leur virage vers la transformation digitale, non sans difficulté. Le groupe de conseil, Périclès group, apporte quelques éléments de réflexion pour mener à bien ce chantier. Loin de remettre en cause le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, la transformation digitale peut aussi permettre d’avoir[...]

150 heures de formation seront réparties dans l'année pour ce DU.
Formation : nouveau diplôme à destination des conseils en gestion de patrimoine

Formation : nouveau diplôme à destination des conseils en gestion de patrimoine

22/01/2016 | Formation | Acteurs | mandataire

C'est une première en France : un diplôme d'Université (DU) sur la gestion de patrimoine des personnes protégées sera proposé à partir du 28 janvier 2016 à Nice. C’est une nouvelle formation qui risque d’intéresser les conseils en gestion de patrimoine. Ce jeudi 28 janvier 2016 sera lancé à l’Université Nice Sophia Antipolis le premier diplôme[...]

Raymond Leban, président de l’association française des conseils
en gestion de patrimoine certifiés (CGPC).
Raymond Leban (président des CGPC) : monsieur multiunivers

Raymond Leban (président des CGPC) : monsieur multiunivers

24/09/2015 | Portraits | patrimoine | CGPC

Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d’exigence est garant d’une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine. Raymond Leban se définit volontiers comme un homme « multiunivers ». En début d’année 2015, il a été élu président de l’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), en[...]

Corinne Caraux, nouvelle directrice de l'ingénierie patrimoniale du Conservateur.
Corinne Caraux est nommée directrice de l’ingénierie patrimoniale du Conservateur

Corinne Caraux est nommée directrice de l’ingénierie patrimoniale du Conservateur

25/08/2015 | Le Conservateur | Nominations

La mutuelle spécialiste de l'assurance vie a accueilli une nouvelle directrice de l’ingénierie patrimoniale et des partenariats institutionnels. Corinne Caraux, 46 ans, intègre le groupe Le Conservateur au poste de directrice de l’ingénierie patrimoniale et des partenariats institutionnels. Elle était, depuis 2012, à la tête du département ingénierie[...]

Raymond Leban a été élu président du CGPC par le conseil d'administration, le 8 avril 2015.
Raymond Leban succède à Hervé de la Tour d’Artaise à la présidence du CGPC

Raymond Leban succède à Hervé de la Tour d’Artaise à la présidence du CGPC

09/04/2015 | Epargne | Nominations | CGPC

Le conseil d’administration de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés, le CGPC, a élu, mercredi 8 avril, son nouveau président, Raymond Leban. Il succède à Hervé de la Tour d’Artaise, arrivé au terme de son mandat. Raymond Leban est président du jury de l’examen de certification du CGPC depuis sa création, en 1998. «Dans[...]

Formation : deux nouveaux diplômes de niveau Bac +3 proposés à l’Ifpass

Formation : deux nouveaux diplômes de niveau Bac +3 proposés à l’Ifpass

09/03/2015 | Gestion de patrimoine | indemnisation | Formation

L’Institut de formation de la profession de l’assurance (Ifpass) va lancer deux nouvelles formations. Accessibles en alternance et en formation continue, ces programmes de formation à l'assurance s’adresseront aux titulaires d’un Bac +2. Le premier diplôme, intitulé Bachelor Indemnisation et Services, entend développer notamment les compétences[...]

Résultats 2014 : bonnes performances pour l’UFF

Résultats 2014 : bonnes performances pour l’UFF

11/02/2015 | Aviva | Résultats | Acteurs

En 2014, l’Union financière de France (UFF) a profité de l’intégration de 200 conseillers issus du réseau commercial d’Aviva France, sa maison mère. Ce renforcement de l’effectif a contribué à hauteur de 195,1 M€ à la croissance de l’activité qui atteint au total 1,3 Md€, en hausse de 29 % (10% à périmètre constant). 191 M€ de collecte nette La[...]

Assurance vie : Stellium lance un nouveau contrat variables annuities avec Oddo & Cie

Assurance vie : Stellium lance un nouveau contrat variables annuities avec Oddo & Cie

22/08/2014 | Generali | Assurance vie | variable annuities

Stellium, plate-forme de distribution de solutions patrimoniales du groupe Omnium Finance qui travaille avec 1 600 mandataires exclusifs indépendants, lance un nouveau contrat d’assurance vie positionné sur la dépendance. Une option «variables annuities» Baptisé Fipavie Premium Evolution 2, ce contrat multisupports conçu par Oddo & Cie propose une[...]

Portrait de la semaine : Hervé de la Tour d'Artaise

Portrait de la semaine : Hervé de la Tour d'Artaise

27/09/2013 | Acteurs | CGPC

A la fois gérant du cabinet A2PF et président de l'association Conseil en gestion de patrimoine certifié (CGPC), Hervé de la Tour d'Artaise défend une approche originale de son activité. Découvrez notre portrait, à lire également dans l'Argus de l'assurance du 27 septembre.

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

25/09/2013 | Gestion de patrimoine | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

DOSSIER   Patrimonia tient sa 20e édition les 26 et 27 septembre, à Lyon. Quelque 6500 congressistes sont attendus à cette convention annuelle des professionnels du patrimoine. Ces derniers ont sans aucun doute meilleur moral que l'année dernière, même si une réglementation toujours plus contraignante figure parmi leur préoccupation.

Agent d'assurances et devoir de conseil en patrimoine

Agent d'assurances et devoir de conseil en patrimoine

13/07/2013 | agents généraux d'assurance | Jurisprudence | Chambre civile

Les faits Ayant hérité d'un portefeuille d'actions, une femme confie la gestion de son patrimoine à un agent d'assurances Axa conseil. Ce dernier lui propose un montage financier composé notamment de contrats vie souscrits auprès d'Axa banque, Axa conseil et Axa gestion privée. Insatisfaite, la cliente assigne les trois entités d'Axa pour défaut de[...]

Verspieren couvre courtiers et mandataires intermédiaires d’assurances

Verspieren couvre courtiers et mandataires intermédiaires d’assurances

01/07/2013 | agents généraux d'assurance | Verspieren | Courtiers & CGPI

Le groupe Verspieren vient de lancer une offre responsabilité civile professionnelle (RC pro) à destination des courtiers et mandataires intermédiaires d’assurances officiant sur le marché français. Il devrait très certainement, dans un premier temps, s'appuyer sur son réseau d'apporteurs fort de 10 000 codes référencés. Une RC professionnelle et une[...]