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Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)

Prélèvement à la source : les intermédiaires réclament un régime transitoire

Prélèvement à la source : les intermédiaires réclament un régime transitoire

20/09/2017 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | FAIDER | Intermédiaires

Après avoir déjà envoyé, pendant la campagne présidentielle, une lettre ouverte aux principaux candidats à l'Elysée, à qui ils réclamaient un régime transitoire sur la déductibilité des revenus d'épargne retraite avant la mise en oeuvre de la retenue à la source, courtiers, agents généraux, conseillers en gestion de patrimoine, conseillers financiers et[...]

Les professionnels de l’assurance plaident pour la mise en place d’un régime transitoire qui permettrait la déductibilité  sur les revenus 2018 des primes d’épargne retraite versées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

09/03/2017 | FAIDER | CGP | Association nationale des conseils financiers (Anacofi)

Épargnants, courtiers, conseillers financiers, CGP et agents généraux ont rédigé une lettre ouverte dans laquelle ils demandent aux candidats à la présidence de la République de se positionner sur les impacts négatifs du passage au prélèvement à la source sur certains dispositifs d’épargne retraite. Ils n’en démordent pas et veulent des réponses. A 58[...]

Primonial lance un nouvel outil de commercialisation pour les CGPI.
Primonial lance une plateforme dédiée aux CGPI

Primonial lance une plateforme dédiée aux CGPI

01/02/2017 | Sogecap | Courtiers & CGPI | Produits & services

Primonial lance une plateforme qui mêle digital et accompagnement par un conseiller en gestion de patrimoine. Elle propose la souscription totalement en ligne du contrat Link vie, assuré par Oradéa vie. « Les clients veulent pouvoir être autonomes mais tous savent que la vie patrimoniale se complexifie et nécessite un accompagnement », explique Stéphane[...]

La 23e édition de Patrimonia a ouvert ses portes ce jeudi 29 septembre 2016 à Lyon
Patrimonia : digital, loi Sapin, réglementation, quelle est l’actualité des CGPI ?

Patrimonia : digital, loi Sapin, réglementation, quelle est l’actualité des CGPI ?

29/09/2016 | Gestion de patrimoine | Assurance vie | Gestion d'actifs

Ce jeudi 29 septembre s’ouvre la 23e édition de la Convention Patrimonia qui se déroule jusqu’à vendredi à Lyon. L’occasion pour les professionnels de la gestion de patrimoine de débattre des défis à venir. Les CGPI sont mobilisés. La 23e édition de la convention Patrimonia qui s’est ouverte ce jeudi 29 septembre 2016 fait le plein. Et les sujets[...]

Stéphane Fantuz, président de la CNCIF
Les conseillers en investissements financiers appellent à une reconnaissance de leur métier

Les conseillers en investissements financiers appellent à une reconnaissance de leur métier

21/07/2016 | Intermédiaires | Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF) | Parlement européen

La Chambre nationale des conseillers en investissements financiers a plaidé auprès de la députée européenne Pervenche Bérès la cause de la profession. Et son action devrait se poursuivre en France. Stéphane Fantuz, président de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) a rencontré la semaine dernière Pervenche Bérès,[...]

Thierry Couret, Directeur général adjoint en charge de l’assurance de personnes et Directeur général de Parnasse MAIF
Assurance vie : Maif se lance dans le haut de gamme

Assurance vie : Maif se lance dans le haut de gamme

12/04/2016 | Assurance vie | Parnasse Maif | Produits & services

C'est une mini révolution culturelle pour la Maif. Traditionnellement positionnée sur les fonds euros, la mutuelle des enseignants lance un produit d'assurance vie à destination d'une clientèle haut de gamme. A cette occasion, Thierry Couret, directeur général adjoint en charge de l’assurance de personnes et directeur général de Parnasse MAIF, revient sur la[...]

Benoist Lombard, Président de la CNCGP
Réélection à la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine

Réélection à la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine

22/03/2016 | Courtiers & CGPI

A la veille du congrès de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, Benoist Lombard a été reconduit à la présidence de la chambre pour un mandat de 3 ans. Lors de l’Assemblée générale de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) qui se tenait hier, la liste soutenue par Benoist Lombard « une ambition renouvelée »[...]

Pour Eric Le Baron, directeur général de Swiss Life Assurance et Patrimoine, l'application de CrossQuantum répond à un besoin d'agrégation des données indispensable à la connaissance des clients et à l'exercice du métier de conseiller en patrimoine.
Fintech : Swiss Life s'allie à une start-up pour conjuguer innovation et conseil financier

Fintech : Swiss Life s'allie à une start-up pour conjuguer innovation et conseil financier

15/12/2015 | Swiss Life | Assurance vie | Internet

CrossQuantum, la co-entreprise créée par Swiss Life France et Budget Insight débute ses activités en lançant une application de suivi du patrimoine financier. Prochaine étape : la fourniture de services de conseil automatisés grâce à des « robo advisors ». Swiss Life France fait un grand pas dans la gestion de patrimoine connectée en créant une[...]

Raymond Leban, président de l'association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés.
Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

25/09/2015 | Acteurs | CGPC | EDF

Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d'exigence est garant d'une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine (CGPC). Si le président de l'association française des CGP certifiés (CGPC) n'est pas issu du monde de la gestion de patrimoine, il préside cependant le jury de l'examen de l'association depuis 1998.[...]

Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

24/09/2015 | Courtiers & CGPI | Métiers | CGP

Par Olivier Rozenfeld, président de Fidroit A partir de l’élaboration prétorienne du régime de responsabilité contractuelle des conseillers en gestion de patrimoine vis-à-vis de leur client, une tendance se dégage, celle de l’indépendance de la vente et du conseil. Conseil qui justifie sa rémunération autonomisée. Les professionnels et les[...]

En conclusion : 4 enjeux définis par Exton Consulting
Services financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)

Services financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)

01/07/2015 | Gestion de patrimoine | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | relation clients

Trop « riche » pour être considéré comme un client « mass consumer » relevant d’un conseiller généraliste, trop « pauvre » pour accéder au statut de client «high net worth individuals» (HNWI) relevant de la banque privée, le client aisé dit « mass affluent » est souvent mal identifié par les assureurs et les banquiers... Alors qu'il représente près de la[...]

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

19/06/2015 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux. Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions d’organisation civile (mariage, donations) sont plus importantes qu’auparavant : c’est l’un des enseignements du sondage réalisé début juin par[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)