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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

BNP Paribas Cardif prépare un plan social

BNP Paribas Cardif prépare un plan social

06/10/2017 | BNP Paribas | Ressources humaines | Acteurs

Engagée dans une transformation stratégique de son réseau, la compagnie d'assurances BNP Paribas Cardif souhaite mettre fin à ses délégations régionales. Plusieurs dizaines d'emplois en province sont menacés. C’est une annonce qui a fait l’effet d’une bombe au sein de BNP Paribas Cardif. Lors d’un comité d’entreprise (CE) organisé en mai dernier, la[...]

Dématérialisation : les CGPI s'impatientent

Dématérialisation : les CGPI s'impatientent

28/09/2017 | Extranet | Acteurs | courtage

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont bien compris les avantages que leur apportaient les actes de gestion en ligne et la signature électronique. La majorité d’entre eux souhaitent donc que les assureurs et les plateformes aillent plus vite, pour ne plus avoir à gérer de procédures papier et gagner en temps et en efficacité.[...]

Article extrait du dossier Back office des CGPI

La signature électronique devient indispensable

La signature électronique devient indispensable

28/09/2017 | Axa | Acteurs | Périclès Consulting

Il y a cinq ans, les CGPI ne savaient pas en quoi elle consistait. Aujourd’hui ils la réclament. « La signature électronique rentre dans les mœurs : 60 % des CGPI l’utilisent déjà. C’est une belle ­proportion, d’autant que 25 % des CGP restants ont le projet de s’en servir », constate Christelle Rancev, supervising manager chez Périclès Consulting. Il y a[...]

Article extrait du dossier Back office des CGPI

Vers une vision de plus en plus intégrée des outils

Vers une vision de plus en plus intégrée des outils

28/09/2017 | Système d’information | Acteurs | Périclès Consulting

La quasi-totalité des CGP est informatisée et ils sont nombreux à recourir à un agrégateur. L’enjeu, aujourd’hui, consiste à mieux les intégrer avec les outils des assureurs. Objectif : éviter au maximum les ruptures dans les procédures. Beaucoup perçoivent aussi les robo-advisors comme un moyen d’optimiser leur temps. Qu’il est loin le temps où les CGP[...]

Article extrait du dossier Back office des CGPI

Prélèvement à la source : les intermédiaires réclament un régime transitoire

Prélèvement à la source : les intermédiaires réclament un régime transitoire

20/09/2017 | FAIDER | Intermédiaires | impôt

Après avoir déjà envoyé, pendant la campagne présidentielle, une lettre ouverte aux principaux candidats à l'Elysée, à qui ils réclamaient un régime transitoire sur la déductibilité des revenus d'épargne retraite avant la mise en oeuvre de la retenue à la source, courtiers, agents généraux, conseillers en gestion de patrimoine, conseillers financiers et[...]

Fabrice Couturier
Cofondateur de <br>BPSIs-Naoassur
Fabrice Couturier (BPSIs-Naoassur) : serial entrepreneur

Fabrice Couturier (BPSIs-Naoassur) : serial entrepreneur

15/06/2017 | BNP Paribas | Portraits | BPSIs

Après vingt ans de distribution d’assurance chez Gan, GE Capital et BNP Paribas Cardif, cet ancien élève de DSK est une valeur montante de l’insurtech. Fabrice Couturier a le sourire décontracté et la simplicité bienveillante de ceux à qui tout réussit. Reconverti avec succès dans le monde des start-up, à la tête de l’une d’elles – BPSIs, ­e-courtier[...]

Bernard Le Bras
Président du directoire de Suravenir et membre du comité exécutif de Crédit mutuel Arkéa
Bernard le Bras (Suravenir) : «Nous sommes le premier fournisseur d'assurance vie pour les CGPI»

Bernard le Bras (Suravenir) : «Nous sommes le premier fournisseur d'assurance vie pour les CGPI»

23/02/2017 | Crédit Mutuel Arkea | Bernard Le Bras | Interviews exclusives

INTERVIEW   Suravenir affiche des velléités de développement sur tous les fronts. Pour ce faire, la compagnie d’assurance, filiale du Crédit mutuel Arkéa, mise sur les avancées technologiques. Argus de l'Assurance : Quel bilan dressez-vous de l’année 2016 pour Suravenir ? Bernard Le Bras (Suravenir) : Globalement 2016 a été une bonne année pour Suravenir avec une[...]

Rodolphe Plouvier prend la suite de Michel Estimbre à la direction de la distribution de Generali France.
Rodolphe Plouvier, nommé directeur de la distribution de Generali France

Rodolphe Plouvier, nommé directeur de la distribution de Generali France

22/11/2016 | agents généraux d'assurance | sociétés d'assurances | Epargne

Generali France vient de confier la direction de la distribution à Rodolphe Plouvier qui exerce au sein de l’entreprise depuis 2009. Stellane Cohen lui succède à la direction en charge des réseaux d’agents, de courtiers et de CGPI. Mouvements chez Generali France. Rodolphe Plouvier (38 ans) se voit confier la direction de la distribution, une des[...]

Eurocroissance : les CGPI boudent le match

Eurocroissance : les CGPI boudent le match

17/11/2016 | Acteurs | David Charlet | Association nationale des conseils financiers (Anacofi)

L’eurocroissance fait un flop auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Entre contraintes de blocage du capital et rémunération incertaine, ils lui préfèrent des produits plus traditionnels. C’est un argumentaire à charge auquel se livrent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Les griefs contre[...]

Article extrait du dossier Dossier Eurocroissance

MetLife France construit sa signature relationnelle

MetLife France construit sa signature relationnelle

27/10/2016 | prévoyance | Acteurs | relation clients

MetLife, compagnie spécialisée en prévoyance et assurance emprunteur individuelle, engage ses équipes dans la coconstruction d’un référentiel de services et de management. L’énergie traverse déjà les couloirs de la tour A de la Défense (Hauts-de-Seine) où travaillent les 300 collaborateurs de MetLife France. Il y a du changement dans l’air. Engagée sur le[...]

Article extrait du dossier Relation clients, le talon d'Achille des assureurs

La « vraie » dématérialisation en bonne voie

La « vraie » dématérialisation en bonne voie

29/09/2016 | Acteurs | Périclès Consulting | back-offices

La qualité des back-offices s’améliore au fil des années. Cependant les CGPI réclament toujours plus de réactivité. La dématérialisation totale, rendue possible grâce à la signature électronique, constitue une réponse à ces exigences. Les deux plus gros acteurs du marché, Generali et Axa Thema, la proposent désormais. Pour les CGPI, la qualité de la[...]

Article extrait du dossier Back-office

Back-office

Back-office

29/09/2016 | Dossier | back-offices

DOSSIER   Peu de changements dans cette 8e édition de l’enquête Périclès/L’Argus de l’Assurance, sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Axa Thema, Nortia et Vie Plus Suravenir composent toujours le trio de tête. Le niveau moyen de satisfaction progresse et s’établit à près de 73 %. 2016 sera[...]