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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Les conseillers en gestion de patrimoine partenaires de la filiale de l'assureur anglais pourront modifier en ligne la répartition des actifs sur un ou plusieurs contrats d'assurance vie en une seule opération. Parmi les premières compagnies à proposer des options de gestion automatiques sur les contrats d'assurance vie,[...]
Jusqu'à présent, les arbitrages sur les contrats d'assurance vie n’étaient pas réalisables en ligne chez Skandia. L’assureur en a profité pour créer un outil qui simplifie cet acte de gestion pour ses 900 conseillers en gestion de patrimoine indépendants distributeurs. Il permet[...]
UAF Patrimoine a obtenu le label de l'Agap (Association de gestion de l'accord Pénélop) pour la mise en oeuvre de Pénélop (Protocole étendu d'échanges en ligne pour les opérations patrimoniales). La filiale de Crédit agricole assurances est l'une des premières compagnies à[...]
Les dispositions sur la déclaration des rémunérations des intermédiaires sont hétérogènes selon les secteurs d'activité, mais l'on observe une convergence certaine au renforcement des règles de transparence des rémunérations et de dispositions relatives aux conflits[...]
Le courtier d’assurances Pierre Arrou demande à la Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA), à la l'Association nationale des conseillers financiers (Anacofi) et à la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) de revoir leurs recommandations en matière de décodification. Il existe en effet[...]
L’Union Financière George V, filiale du Groupe Crystal, intègre à sa gamme de produits deux contrats d’assurance vie luxembourgeois : Auralux et Primolux, assurés par La Mondiale Europartner, compagnie luxembourgeoise du Groupe AG2R La Mondiale. Ces contrats sont commercialisés par des conseillers en gestion de[...]
UAF Patrimoine, filiale de Crédit Agricole Assurances, vient d’obtenir le label de l’AGAP (Association de gestion de l’accord Pénélop) pour la mise en œuvre de Pénélop (Protocole étendu d’échanges en ligne pour les opérations patrimoniales) qui facilite les échanges de[...]
Aprep Diffusion, plate-forme patrimoniale dédiée aux courtiers et aux CGPI, annonce une baisse des tarifs sur ses contrats de prévoyance décès et invalidité (Protection emprunteur, homme clé, personnelle). La baisse est de 17% sur toutes les garanties décès mais peut atteindre 25% pour 500.000 €[...]
La banque patrimoniale UFF, filiale d'Aviva, lance un nouveau contrat à destination de la frange la plus aisée de sa clientèle, qui se distingue par de nombreuses options d'arbitrage automatique. UFF Prestige Plus, qui remplace le contrat Prestige, s'adresse aux personnes disposant de plus de 1 million d'euros de patrimoine[...]
Lors du congrès de la CIP, les conseillers en gestion de patrimoine se sont félicités du possible recul des instances européennes pour les rétrocessions sur les OPCVM. Ils espèrent la même issue pour la directive intermédiation. À l'occasion du congrès annuel de la Chambre des[...]
Invité à s'exprimer sur le thème de l'assurance vie au cours du congrès annuel de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), Jean Aulagnier, doyen honoraire de l'université d'Auvergne et président de l'Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine, (Aurep)[...]
Ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant, président de l'Association des jeunes conseils en gestion de patrimoine, représente une nouvelle génération de CGPI, entrepreneurs et audacieux. Son association, lancée mi-2010, n'a encore rien de comparable avec le Mouvement jeune notariat, l'Union des[...]
