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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - Page 10

J-15 : 20e édition de Patrimonia

J-15 : 20e édition de Patrimonia

11/09/2013 | Assurance de personnes | Gestion de patrimoine | Assurance vie

La 20e édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine se tiendra les 26 et 27 septembre, à Lyon. Près de 6 000 participants, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, salariés de réseaux bancaires et d’assurances, notaires, courtiers spécialisés en assurance vie, agents généraux, intermédiaires financiers... sont attendus à ce[...]

Anacofi : la part de l’assurance vie en forte chute dans l’activité 2012 des membres

Anacofi : la part de l’assurance vie en forte chute dans l’activité 2012 des membres

02/09/2013 | Assurance vie | Courtiers & CGPI | Conseiller en investissement financier (CIF)

La part de l’assurance vie est passée brutalement de 49% à 29% dans le chiffre d’affaires des membres de l’Anacofi, qui s’élève en moyenne à 355 000 €. En 2012, la part de l’assurance vie dans l’activité des 1 700 membres de l’Anacofi a connu une forte chute : «L’assurance vie représentait 29% de leur chiffre d’affaires l’an passé, contre 49 % il y a deux[...]

Le diplôme de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne inscrit au RNCP

22/08/2013 | Gestion de patrimoine | Formation | Acteurs

Le diplôme universitaire (DU) de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne a été inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette inscription, avec effet rétroactif depuis 2008, date de mise en place de la formation, permet de « satisfaire aux exigences réglementaires propres à l'exercice de la profession de conseiller[...]

Le groupement CGP Entrepreneurs veut séduire les CGPI

Le groupement CGP Entrepreneurs veut séduire les CGPI

22/08/2013 | Assurance vie | Courtiers | Acteurs

Si sa création a été annoncée dès 2012, CGP Entrepreneurs, la nouvelle filiale à 100% de l’Union financière de France (UFF), qui vise à regrouper des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), est opérationnelle depuis le mois de mai 2013. «Nous avons déjà fédéré une dizaine de cabinets, et l’objectif est de signer une quinzaine de conventions[...]

Le Diplôme universitaire de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne inscrit au RNCP

Le Diplôme universitaire de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne inscrit au RNCP

06/08/2013 | Institutions | Jean Aulagnier | Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine (Aurep)

Le Diplôme universitaire (DU) de gestion du patrimoine de l’université d’Auvergne, mis en place en 2008, a été inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Une décision prise le 26 avril dernier par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) qui permet de «satisfaire aux exigences réglementaires propres à[...]

Thierry Moreau, président de la CIP.
Chambre des Indépendants du Patrimoine : un congrès nouvelle formule les 12 et 13 mai 2014

Chambre des Indépendants du Patrimoine : un congrès nouvelle formule les 12 et 13 mai 2014

09/07/2013 | Courtiers & CGPI | congrès | Thierry Moreau

« Nous nous sommes adaptés à la réalité », revendique Thierry Moreau, le nouveau président de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), élu le 16 avril dernier. Son sujet : le congrès et les revendications entendues çà et là dans les allées, cette année, mais aussi les années précédentes. « Le vœu des partenaires est d’avoir une fenêtre de rencontre[...]

Philippe Gaucher.
Philippe Gaucher réélu à la tête du Cercle France Patrimoine

Philippe Gaucher réélu à la tête du Cercle France Patrimoine

09/07/2013 | Nominations

Philippe Gaucher est réélu en qualité de président du Cercle France Patrimoine, groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Il entame ainsi une seconde mandature au sein du groupement constitué de 16 cabinets. Conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 1991, Philippe Gaucher dirige le cabinet montargois, Delta[...]

Pascale Baussant Gérante de Baussant conseil : Le goût d'entreprendre

Pascale Baussant Gérante de Baussant conseil : Le goût d'entreprendre

14/06/2013 | Portraits | Banque Française Mutualiste (BFM) | Pascale Baussant

Cette conseillère en gestion de patrimoine a choisi la voie de l'indépendance par conviction. Une liberté qui sied bien à cette hyperactive. Certes, l'ambiance élégante et feutrée du cabinet Baussant conseil, installé face au château de Saint-Germain-en-Laye (78), est habituelle dans le monde de la gestion de patrimoine, mais sa touche féminine en fait[...]

CGPi – Generali – Lyon : Expert et Finance, un CGPI original

08/05/2013 | Generali | Intermédiaires | Bertrand Boré

La société de gestion de patrimoine s'appuie sur un modèle de distribution fondé sur les experts-comptables, qui facilite la facturation d'honoraires. Même si Expert et Finance est une filiale à 80% de Generali France, la société de gestion de patrimoine lyonnaise reste jalouse de son indépendance et travaille avec tous les acteurs : « Generali représente[...]

Patrimoine : les ministres mieux équipés en livrets ou immobilier qu’en assurance vie

Patrimoine : les ministres mieux équipés en livrets ou immobilier qu’en assurance vie

15/04/2013 | Gestion de patrimoine | Assurance vie | Gouvernement

Alors que le patrimoine des ministres a été dévoilé sur le site dédié www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr mis en ligne le 15 avril 2013 par le gouvernement, force est de constater qu’il est davantage investi en immobilier, voire en produits bancaires d’épargne (livrets ou comptes courants) qu’en contrats d'assurance vie. Des contrats "grand[...]

Patrice Ponmaret, président de la CIP
Congrès de la Chambre des indépendants du patrimoine : une élection sous tension

Congrès de la Chambre des indépendants du patrimoine : une élection sous tension

15/04/2013 | Conseil en gestion de patrimoine | Courtiers & CGPI | Patrice Ponmaret

La Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), l'une des principales associations de conseillers en gestion du patrimoine indépendants (CGPI), agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), tient son 16ème congrès annuel les 16 et 17 avril 2013 au Palais des Congrès à Paris. Si, cette année, le congrès est placé sous le signe de l’ouverture à[...]

Panorama 2013 des CGPI (activité 2012)

Panorama 2013 des CGPI (activité 2012)

12/04/2013 | Classements