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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Réseau de gestion de patrimoine spécialisé auprès des professionnels de santé, Fiducée Gestion Privée, fondé en 2008 par Eric Le Colzer et Thierry Borde, est actuellement présent sur plus de la moitié du territoire et sur une soixantaine de départements couverts par un peu plus[...]
Malgré un niveau d’activité relativement stable caractérisée par une très faible baisse (-1,5%) des montants placés par ses clients et une collecte nette positive (49 M€), l’Union financière de France (UFF) a enregistré une baisse de sa rentabilité en 2012. Son résultat[...]
Metlife compte développer son activité prévoyance auprès des chefs de très petites entreprises (TPE) et des travailleurs non-salariés (TNS) à travers des partenariats de distribution avec les experts comptables et les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Son ambition est de figurer[...]
Jean-François Magnan, 51 ans, est nommé en qualité de directeur de l’intégration de CGP Entrepreneurs, filiale du groupe UFF dédié aux CGPI.Titulaire d’une double licence de sciences économiques et d’anglais, Jean-François Magnan rejoint en 1987 le groupe Union Financière de France[...]
L’assureur Skandia propose à son réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) un nouveau contrat d’assurance vie baptisé Skandia Gestion Privée, doté de 800 supports d’investissement. Son originalité réside dans un choix entre 5 modes de gestion différents de[...]
Lors de l'assemblée générale de l'association des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), trois nouveaux membres ont fait leur entrée au conseil d'administration, présidé par Hervé de la Tour d'Artaise. Il s'agit de Guy Clémot, anciennement directeur chez Allianz,[...]
La loi de régulation bancaire et financière (LRBF) de 2010 a créé un nouveau statut pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP) avec des obligations de formation, d’assurance et d’immatriculation.Pour représenter ces professionnels vis-à-vis des[...]
Gemway Assets, tel est le nom d'une nouvelle société de gestion dédiée aux pays émergents créée par deux professionnels du secteur, Bruno Vanier et Michel Audeban, avec le soutien financier et logistique de Didier le Menestrel (La Financière de l'Echiquier). Pour achever le tour de table, une[...]
Les députés européens siègent, cette fin de semaine, en séance plénière. Parmi les nombreux sujets à l'ordre du jour figure la refonte de la directive 2004/39/CE relative aux Marchés d’instruments financiers, alias MIF 2. La discussion, qui s'est déroulée le 25 octobre,[...]
Altia, un ex-groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), devenu filiale du groupement Infinitis, souhaite se développer en tant que fournisseur de placements à destination des courtiers généralistes. A travers un interlocuteur unique, les courtiers pourront proposer à leur clientèle une[...]
José-Bernard Djen, 47 ans, rejoint CGP Entrepreneurs, nouvelle filiale du groupe UFF dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), en qualité de directeur commercial.Titulaire d’un DESS Banques et finances et d’un mastère Marketing d’HEC, José-Bernard Djen a[...]
Le 26 septembre, un cap a été franchi dans la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers. L'interdiction des rétrocessions qui pesait sur les CGPI s'éloigne. Pourquoi est-il si important de suivre la révision de la directive marchés d'instruments financiers (Mif 2), qui[...]
