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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - Page 2

Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe de protection sociale dédiée aux CGPI.
Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

29/09/2016 | Gestion de patrimoine | Apicil | Skandia

Dévoilée lors du salon Patrimonia à Lyon, la nouvelle marque Intencial Patrimoine est le résultat de la fusion des activités commerciales de Skandia et Courtage & Systèmes, deux filiales du groupe Apicil. Plus de quatre Md€ d’encours, un taux d’unités de compte (UC) autour de 50% du portefeuille : Intencial Patrimoine, fusion des activités commerciales de[...]

Les Journées du Courtage 2016 ont ouvert leurs portes le 20 septembre
Journées du courtage 2016 : producteurs et distributeurs entre règlementation et business

Journées du courtage 2016 : producteurs et distributeurs entre règlementation et business

20/09/2016 | agents généraux d'assurance | courtiers grossistes assurance | April

La quinzième édition des Journées du Courtage qui se tient ces 20 et 21 septembre 2016 au Palais des congrès de Paris accueille plus de 10 000 assureurs, mutualistes, courtiers grossistes et évidemment courtiers de terrain, CGPI et agents généraux. Des concepteurs et vendeurs de produits d'assurance venus échanger sur fond de crainte règlementaire (DDA) et[...]

Olivier Mariée
Directeur Métiers & Distribution Épargne et Wealth Management, Axa France
Olivier Mariée (Axa France) : «L'activité épargne devrait être plus compliquée en 2016»

Olivier Mariée (Axa France) : «L'activité épargne devrait être plus compliquée en 2016»

09/06/2016 | Axa | Epargne | Interviews exclusives

Axa France s’est fixée des ambitions fortes en épargne à horizon 2020. Devenir l’assureur « numéro 1 » en termes de taux d’unités de compte dans la collecte. Olivier Mariée nous explique la stratégie du groupe en termes de produits et d’accompagnement du réseau. Quel bilan faites-vous de vos activités épargne sur l’année 2015 ? L’année 2015 s’est bien[...]

Baromètre Argus / Pericles des back office en assurance vie : CGPI, participez à la 8ème édition !

Baromètre Argus / Pericles des back office en assurance vie : CGPI, participez à la 8ème édition !

17/05/2016 | Assurance vie | Acteurs | Courtiers & CGPI

Le rendez-vous est désormais installé avec les compagnies d’assurances et les plates-formes en assurance vie : chaque année, à l’occasion de la convention Patrimonia, l’Argus de l’assurance publie une enquête et un classement des back-offices. La pertinence de ce baromètre repose en grande partie sur la participation massive des CGPI. Aussi, comme tous les[...]

Gestion de patrimoine : une collecte en hausse de 26% pour le groupe Primonial

Gestion de patrimoine : une collecte en hausse de 26% pour le groupe Primonial

20/04/2016 | Gestion de patrimoine | Assurance vie | Acteurs

Le groupe Primonial annonce une collecte de 831 M€ au premier trimestre 2016, soit une hausse de 26% par rapport à la même période l'an dernier. Le groupe Primonial, un des leaders en France du conseil en gestion de patrimoine, a enregistré une collecte de 831 M€ au cours du premier semestre 2016 auprès des particuliers, contre 502 M€ en 2015, soit une[...]

En 2014, Suravenir a publié un chiffre d’affaires de 3,7 Md€ pour un résultat net de 131,9 M€.
Bancassureurs : un départ chez Suravenir

Bancassureurs : un départ chez Suravenir

15/02/2016 | Suravenir | Assurance vie | prévoyance

EXCLUSIF   Suravenir, la compagnie d’assurance de personnes du Crédit Mutuel Arkéa, enregistre le départ d’un de ses dirigeants au sein de Vie Plus, son entité dédiée au marché des conseillers de gestion en patrimoine indépendants (CGPI). Son départ de Vie Plus, filière de Suravenir - la compagnie d’assurance de personnes du Crédit Mutuel Arkéa -, entièrement dédiée[...]

Patrimonia 2015 : la nouvelle shopping list des CGPI

Patrimonia 2015 : la nouvelle shopping list des CGPI

08/10/2015 | Intermédiaires | Courtiers & CGPI | intermédiaires

Dans un contexte de taux bas et de forte volatilité des marchés, de nouveaux produits – ou d’anciennes solutions – reviennent au goût du jour pour les CGPI. «La fête est finie », lançait récemment une responsable de plateforme pour CGPI faisant allusion aux taux de rendement historiquement bas des fonds euros. Aujourd’hui, entre le contexte de taux bas et[...]

Eres Patrimoine vise les TPE/PME désormais incitées par le loi Macron à proposer des dispositifs d'épargne salariale.
Epargne salariale : Eres lance un contrat destiné aux TPE/PME

Epargne salariale : Eres lance un contrat destiné aux TPE/PME

01/10/2015 | épargne salariale | Courtiers & CGPI | Produits & services

Eres profite de l’ouverture créée par la loi Macron en faveur de l'élargissement de l’épargne salariale aux TPE pour lancer une nouvelle offre dédiée. La loi sur la croissance et l'activité du 7 août 2015, dite loi Macron étend l’épargne salariale en baissant le forfait social de 20% à 8% sur les primes d’épargne salariale des entreprises de moins de 50[...]

Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

25/09/2015 | Courtiers & CGPI | Patrimonia 2015 | Les événements

Le Grand rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) s’est déroulé au Centre de Congrès de Lyon, ces jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015. Un événement qui s’est ouvert dans un climat plus serein que les années précédentes, la profession se portant bien, comme le révèlent les derniers baromètre BNP Paribas Cardif/TNS Sofres et[...]

Contrats en déshérence : les CGPI se sentent peu concernés (Dossier classement des back-offices)

Contrats en déshérence : les CGPI se sentent peu concernés (Dossier classement des back-offices)

24/09/2015 | Acteurs | back-offices

Au 1er janvier 2016, la loi Eckert, qui impose aux assureurs une recherche plus assidue des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, sera applicable. Les obligations ont quelques retombées sur les CGP. Si 68 % des CGPI interrogés par Périclès Consulting se disent informés de la prochaine application de la loi Eckert, seuls 34 % se sentent concernés. Il[...]

Article extrait du dossier Dossier : Classement des back-offices des CGPI

CGPI : l’agrégateur, un outil qui se répand (Dossier classement des back-offices)

CGPI : l’agrégateur, un outil qui se répand (Dossier classement des back-offices)

24/09/2015 | Extranet | Acteurs | Courtiers & CGPI

Pour ne plus avoir à jongler avec les différents extranets des assureurs et des plateformes, et bénéficier d’une vision consolidée de la situation de chaque client, de plus en plus de cabinets s’équipent d’agrégateurs. « Nous avons environ 50 % de nos CGP qui sont équipés d’un tel outil », confirme Sonia Fendler, membre du Comité Exécutif de Generali France.[...]

Article extrait du dossier Dossier : Classement des back-offices des CGPI

Dossier : Classement des back-offices des CGPI

Dossier : Classement des back-offices des CGPI

24/09/2015 | Dossier | back-offices

DOSSIER   Si, pour la 7e édition de l’enquête réalisée par Périclès-L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, le trio de tête ne change pas, pour la première fois, un assureur, Axa Thema, occupe la première place. Il atteint un taux de satisfaction de 90 %, contre 84 et 81 % pour ses[...]