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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - Page 20

CGPI : le cabinet Initiatives se rebaptise Herez

18/01/2012 | Gestion de patrimoine | Acteurs | Patrick Ganansia

Le cabinet de gestion de patrimoine Initiatives change de nom et s’appelle désormais Herez. Il s’agit de la contraction du mot «heres» qui signifie « héritier » en latin et « erez » qui veut dire « cèdre » en hébreu, un symbole de vie et de pérennité. Le logo du cabinet change également ainsi que sa signature (« la culture patrimoine »). Créé en 1995 par[...]

Assurance vie : Délégation d'arbitrage chez George V

13/01/2012 | Assurance vie | Produits & services | David Edmond

La plate-forme Union financière George V, destinée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), a fait évoluer sa gamme de contrats d'assurance vie et de capitalisation Astrium (1 500 souscripteurs, 85 M€ d'encours). Les clients des contrats Astrium Performance et Astrium Capitalisation ont désormais la possibilité de déléguer la faculté[...]

Les CGPI appelés à changer de modèle économique (conférence OFI)

11/01/2012 | Macif | Matmut | Acteurs

Compte tenu de la fin probable des rétrocessions sur les OPCM logés dans les comptes titres, mais aussi dans les contrats d’assurance vie, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) vont devoir changer leur « business model », à en croire les participants à l’atelier sur les CGPI organisé dans cadre de la conférence annuelle du Groupe OFI (la[...]

Union Financière George V fait évoluer sa gamme d’assurance vie

05/01/2012 | Assurance vie | ACMN Vie | Crédit Mutuel Nord-Europe

Union Financière George V, la plateforme filiale du Groupe Crystal dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), fait évoluer sa gamme de contrats d’assurance vie et de capitalisation Astrium avec la mise en place d’un mandat d’arbitrage, d’une nouvelle option de stop-loss relatif (ordre de vente à seuil de déclenchement) et la création[...]

LifeSide Patrimoine lance un contrat d'assurance vie

20/12/2011 | Crédit Agricole assurances | Assurance vie | contrat multisupports

LifeSide Patrimoine, filiale de Crédit Agricole assurances, lance un nouveau contrat d'assurance vie multisupports, Version Absolue, qui propose une large palette de supports et d'options de gestion dont notamment deux fonds en euros. Le contrat donne notamment accès à plus de 200 unités de compte et notamment des SCPI. Trois options de gestion automatique ont[...]

Plate-forme de distribution : le groupe Orelis s'ouvre aux courtiers

16/12/2011 | Courtiers | Intermédiaires | Orelis Finance

Jusqu'à présent exclusivement destiné aux CGPI, le groupe d'ingénierie financière compte s'appuyer sur ses nouveaux produits vie et ses rétrocessions élevées pour séduire les sociétés de courtage. La plate-forme Orelis souhaite élargir le cercle de ses partenaires. Non content de travailler avec 250 cabinets et groupements de conseil en gestion de patrimoine, le[...]

Pour Vincent Vercoustre, directeur commercial de Skandia, il est important de « créer un sentiment d'appartenance » pour motiver les CGPI.
Conseils en gestion de patrimoine : Skandia affine la segmentation de ses partenaires

Conseils en gestion de patrimoine : Skandia affine la segmentation de ses partenaires

16/12/2011 | Skandia | Intermédiaires

Chez Skandia, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) « Gold » et « VIP » ont laissé la place à des CGPI « Club Stratégie » ou « Privilège ». Un changement de noms qui traduit une inflexion dans la stratégie de distribution de l'assureur, lequel commercialise ses produits (assurance vie, contrats de capitalisation...) uniquement via le[...]

FÉVRIER 2011

16/12/2011 | AG2R | Malakoff Médéric | PRO BTP

4 février La Commission européenne a retoqué le dispositif d'exonération prévu dans le projet de fiscalisation des mutuelles et des institutions de prévoyance (IP) adopté fin 2006 par le Parlement. Ce dispositif exonérait, à certaines conditions, tous les acteurs de la complémentaire sur les contrats santé responsables et solidaires et instaurait une[...]

Article extrait du dossier Une année d'assurance |  Article extrait du dossier Une année d'assurance (2011)

L’assurance vie demeure le produit vedette des CGPI

13/12/2011 | Assurance vie | Etude | Immobilier

En dépit du mouvement de décollecte en septembre et octobre, 43% des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) placent l’assurance vie en tête des produits qu’ils conseillent à leur client, devant l’immobilier direct et indirect (40%) et les livrets bancaires (17%), selon la dernière enquête du cabinet Aprédia réalisée auprès de 100 CGPI. Ces[...]

CGPI : Fedinform lance un S.O.S aux assureurs

12/12/2011 | Institutions | convention | patrimoine

L'association Fedinform Patrimoine qui réunit les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) du grand Sud de la France (98 cabinets, 2,5 Md€ d'encours sous gestion) vient d'achever sa 5ème convention annuelle, organisée du 6 au 9 décembre, à Édimbourg, en Ecosse. Lors de la séance de clôture, Bernard Allali, son président, a lancé un S.O.S aux[...]

Philippe Chaumeret, directeur général d'Aprep diffusion, plate-forme courtiers et CGPI du groupe AG2R-La Mondiale
Tribune : les variable annuities, une nouvelle génération de contrats d'assurance vie

Tribune : les variable annuities, une nouvelle génération de contrats d'assurance vie

09/12/2011 | Assurance vie | AG2R - La Mondiale | Tendances

Lancés dans les années 90 aux États-Unis avec succès, les contrats dits variable annuities sont apparus pour la première fois en France en 2007. Ils répondent à la double problématique d'allongement de la durée de vie et de baisse des pensions de retraite. Un revenu garanti à vie... Les contrats variable annuities permettent d'obtenir un revenu[...]

Skandia élabore un parcours de formation pour ses CGPI partenaires

06/12/2011 | Assurance vie | Skandia | Fiscalité

Le pôle « Ingénierie Patrimoniale » de Skandia propose à ses conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires des catégories « Stratégie » et « Privilège », soit les 200 cabinets avec qui l'assureur entretient des relations privilégiées, un parcours de formation spécifique. Baptisé « Parcours du Patrimoine », il s'étend sur 10 jours non[...]

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