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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - Page 3

CGPI : le poids du digital toujours plus prégnant (Dossier classement des back-offices)

CGPI : le poids du digital toujours plus prégnant (Dossier classement des back-offices)

24/09/2015 | Acteurs | Courtiers & CGPI | back-offices

Les CGPI semblent bien avoir entamé le virage du digital. Les assureurs et les plates-formes leur permettant de réaliser eux-mêmes des opérations de gestions courantes sont récompensés. à l’inverse, ceux qui ne proposaient pas les arbitrages en ligne ont eu du mal à gérer la forte croissance des opérations et ont été sanctionnés. La qualité des[...]

Article extrait du dossier Dossier : Classement des back-offices des CGPI |  Article extrait du dossier C'était en 2015 : Digital, zoom sur les initiatives des assureurs

«C'est un sujet qui nous intéresse. Chez Oradea, nous pouvons nous appuyer sur les expertises à valeur ajoutée qui existent déjà au sein du groupe Société générale avec notamment Lyxor, un ces leaders mondiaux des ETF. Un enjeu clé réside dans la bonne adéquation entre le conseil des CGPI et ces moteurs d'allocation».
Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

23/09/2015 | Assurance vie | Courtiers & CGPI | CGP

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ? Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils à leur tour s'imposer en France et bouleverser le travail des CGPI ? La question se pose dans les allées de[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

400 CGPI ont été interrogés par Morningstar et Patrimonia sur leur type de conseils financiers et leur moral.
Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

17/09/2015 | Courtiers & CGPI | Conseiller en investissement financier (CIF) | Patrimonia

Interrogés par Morningstar et Patrimonia, les conseillers financiers retrouvent le moral. Si l'assurance vie reste en tête, ils privilégient les unités de compte, les fonds diversifiés et la gestion flexible. Sans surprise, l’assurance vie est encore en tête de liste des solutions proposées par les conseillers en gestion de patrimoine (CGPI) à leurs[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia.
J - 7 : Patrimonia 2015

J - 7 : Patrimonia 2015

17/09/2015 | Courtiers & CGPI | Patrimonia | Patrimonia 2015

A une semaine de l'ouverture de Patrimonia 2015, Blandine Fischer, commissaire général de la convention, revient sur les principales nouveautés de cette 22ème édition du grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine. La 22ème édition de Patrimonia ouvre ses portes à Lyon dans une semaine, les jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015. Le grand[...]

Stefan de Quelen prend la direction générale de Primonial Partenaires.
Stefan de Quelen promu directeur général de Primonial Partenaires

Stefan de Quelen promu directeur général de Primonial Partenaires

10/09/2015 | Gestion de patrimoine | Nominations | Groupe Primonial

Le groupe de gestion patrimonial Primonial annonce la nomination de Stefan de Quelen à la direction générale de Primonial Partenaires, la nouvelle structure du groupe dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Stefan de Quelen, 43 ans, prend la direction générale de Primonial Partenaires, la nouvelle structure du groupe de[...]

Pour Jean-Christophe Boccon-Gibod de BNP Paribas Cardif, les clients des CGPI reviennent vers les produits plus risqués.
Les CGPI ont retrouvé le moral (baromètre BNP Paribas Cardif)

Les CGPI ont retrouvé le moral (baromètre BNP Paribas Cardif)

09/09/2015 | Intermédiaires | Courtiers & CGPI | baromètre

Collecte en hausse, rôle central pour la diversification vers les unités de compte et reconnaissance de la qualité de leur conseil... A la veille de Patrimonia 2015, le moral des CGPI est en hausse, selon la 9ème édition du baromètre 2015 BNP Paribas Cardif/TNS Sofres. Le moral est au beau fixe : interrogés par TNS Sofrès en mai dernier dans le cadre de[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Quatre modes de gestion sont proposés dans le cadre du Perp Generali Patrimoine.
Epargne retraite : Generali Patrimoine lance un nouveau contrat Perp

Epargne retraite : Generali Patrimoine lance un nouveau contrat Perp

28/08/2015 | épargne retraite | unités de compte (UC) | fonds en euros

Generali France élargit la gamme de produits accessibles aux CGPI et aux établissements bancaires avec lesquels il a noué des partenariats. « Le Perp Generali Patrimoine » sera commercialisé à partir du 1er septembre 2015 par les CGPI et les banques privées ou régionales, des réseaux de vente auxquels Generali France propose, depuis cet été, une offre[...]

En conclusion : 4 enjeux définis par Exton Consulting
Services financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)

Services financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)

01/07/2015 | Gestion de patrimoine | relation clients | Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)

Trop « riche » pour être considéré comme un client « mass consumer » relevant d’un conseiller généraliste, trop « pauvre » pour accéder au statut de client «high net worth individuals» (HNWI) relevant de la banque privée, le client aisé dit « mass affluent » est souvent mal identifié par les assureurs et les banquiers... Alors qu'il représente près de la[...]

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

19/06/2015 | Assurance vie | Courtiers & CGPI | CGP

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux. Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions d’organisation civile (mariage, donations) sont plus importantes qu’auparavant : c’est l’un des enseignements du sondage réalisé début juin par[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Les clients aisés sont avides de services financiers et assurantiels
Satisfaire les clients aisés, ça paye ! (étude Exton Consulting)

Satisfaire les clients aisés, ça paye ! (étude Exton Consulting)

17/06/2015 | Assurance vie | Etude | PLACEMENTS FINANCIERS

En France 10,5 % des individus représentent 48 % du patrimoine financier national. Exton Consulting a enquêté sur les attentes de cette clientèle clé pour les assureurs et les banquiers. Ils sont peu nombreux, mais ils pèsent lourds. Près de 3 millions de ménages français possèdent un patrimoine financier de 1132 milliards d’euros. Soit un patrimoine[...]

Courtage : le syndicat Anacofi Assurances est officiellement né

Courtage : le syndicat Anacofi Assurances est officiellement né

18/05/2015 | courtier assurance | Courtiers | Courtiers & CGPI

Sous l'ombrelle de l'Anacofi, ce nouveau syndicat a pour vocation de rassembler les courtiers de l'univers de la gestion de patrimoine. Deux mois après l’annonce de sa création, le syndicat de courtiers en assurances Anacofi Assurances a officiellement été créé lors de l’assemblée générale constitutive qui s’est déroulée le mercredi 13 mai 2015.[...]

Raymond Leban, président de CGPC depuis le 8 avril.
L’association CGPC veut renforcer la notoriété de la certification en gestion de patrimoine

L’association CGPC veut renforcer la notoriété de la certification en gestion de patrimoine

23/04/2015 | Courtiers & CGPI | certification | CGPC

L'association CGPC qui certifie en France les conseillers en gestion de patrimoine veut améliorer sa notoriété et se développer dans le milieu bancaire. Encore peu connue du grand public et des épargnants, l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) veut améliorer sa notoriété. Cette association qui regroupe[...]