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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - Page 30

Arkanissim Finance s'attaque aux entreprises

Arkanissim Finance s'attaque aux entreprises

14/01/2011 | Gestion de patrimoine | Finance | Intermédiaires

Entrer dans l'entreprise pour mieux toucher les salariés : la stratégie d'Arkanissim Finance est séduisante sur le papier. Le réseau de franchises de conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) s'appuie pour cela sur le rachat, en novembre 2010, du courtier L'Assurance nouvelle. Ce dernier lui apporte non seulement 20 franchisés supplémentaires (qui[...]

Jean-Pierre Corbel, président de Corbel Conseil, Chatel Patrimoine et de l’Institut interprofessionnel du patrimoine. : Au coeur des hommes

14/01/2011 | Gestion de patrimoine | Portraits | Jean-Pierre Corbel

Conseiller en gestion de patrimoine, Jean-Pierre Corbel s'est façonné au rythme des rencontres. Débordant de créativité, il est à l'origine de nombreux projets touchant à son secteur. Débonnaire et chaleureux, Jean-Pierre Corbel n'est jamais plus heureux que lorsqu'il est entouré. Ou quand le plaisir d'une rencontre le renvoie vers une autre. Comme celle avec[...]

Midi Capital forme les CGPI pour mieux les toucher

12/01/2011 | Formation | Acteurs

La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME non cotées organise un cycle de formation validante à l’attention des conseillers de gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Il s’agit d’une conférence d’une à deux heures - selon la présence ou non d'intervenants extérieurs - consacrée à la transmission d’entreprise et délivrée courant[...]

Gestion de patrimoine : Groupe Primonial s'étoffe

10/01/2011 | Acteurs | Sport | revenus

Le spécialiste français "des sociétés indépendantes en gestion de patrimoine", a récemment réalisé deux acquisitions importantes : Sportinvest - expert dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau et des particuliers aux très hauts revenus, et Lonlay & Associés, positionné sur la clientèle « affluent » (entre 50 000€ et 500 000€ de patrimoine[...]

Fedinform se réunit à Lisbonne

Fedinform se réunit à Lisbonne

17/12/2010 | Gestion de patrimoine | Produits & services | Investissement

Après Marrakech, Séville et Tignes, la quatrième édition des Conventions annuelles de l'association des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) du grand sud de la France, Fedinform, s'est déroulée du 8 au 11 décembre à Lisbonne, au Portugal. Près de 100 personnes (CGPI, asset managers et représentants de plates-formes) y ont participé. Outre[...]

Thierry Borde, président
de Fiducée gestion privée
FGP : un franchiseur ambitieux et sélectif

FGP : un franchiseur ambitieux et sélectif

17/12/2010 | Intermédiaires | Franchises | Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)

Le réseau de cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants Fiducée gestion privée veut quintupler le nombre de ses franchisés en trois ans. Sans pour autant abaisser ses critères d'admission. Fiducée gestion privée (FGP) veut se développer à un rythme soutenu, mais pas n'importe comment. Le réseau de cabinets de conseils en gestion de patrimoine[...]

Fedinform s’est réuni à Lisbonne

10/12/2010 | Institutions | convention | Anacofi-CIF

Après Marrakech, Séville et Tignes, la 4ème édition des conventions annuelles de l’association des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) du grand sud de la France, Fedinform, s’est déroulée du 8 au 11 décembre à Lisbonne, au Portugal. Près de 100 personnes – CGPI, asset managers et représentants de plateformes – y ont participé. Outre les[...]

Florence Brau-Billod
Florence Brau-Billod, gérante de Patrimoine SA : La troisième génération de CGPI

Florence Brau-Billod, gérante de Patrimoine SA : La troisième génération de CGPI

10/12/2010 | Portraits | carrière | Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF)

Florence Brau-Billod est l'une des rares femmes à diriger un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Ses diplômes, son tempérament, ainsi que son nom de famille lui ont permis d'accéder à 25 ans à ce poste La gestion de patrimoine, Florence Brau-Billod baigne dedans depuis toute petite. Et pour cause : Patrimoine SA, la société de conseil en gestion[...]

CGPI : le courrier de la discorde

CGPI : le courrier de la discorde

08/12/2010 | A la une | Conseiller en investissement financier (CIF) | association

Règlements de compte dans le milieu des conseillers en gestion du patrimoine : CIF-CGPC, rebaptisée La Compagnie des CGPI, a voulu s’émanciper de la certification CGPC et accuse cette dernière de lui mettre, du coup, des bâtons dans les roues. Les adhérents de CIF-CGPC, l’une des six associations de conseillers en investissements financiers (CIF) agréées par[...]

Oddo poursuit ses emplettes

03/12/2010 | Acteurs | banque privée | Oddo

Après la montée au capital du groupe de conseil en gestion de patrimoine Patrimoine Consultants en mars, puis le rachat de la Banque d’Orsay en août, Oddo & Cie est entré en négociation exclusive pour acquérir la banque privée Banque Robeco. Le prix serait d’environ 15M€, soit une décote de 25% par rapport à la valeur des fonds propres de la banque (20M€),[...]

Frédéric Hild, fondateur de Jiminy Conseil : La fibre du handicap

03/12/2010 | Axa | Portraits | courtage

Cet ancien commercial d'Axa, qui a créé son propre cabinet en gestion du patrimoine, compte une majorité de familles d'enfants handicapés dans sa clientèle. Frédéric Hild ne sait pas pourquoi il s'est spécialisé dans le conseil aux familles vivant une situation de handicap. Tout juste apprend-on, à demi-mots, que ce conseiller en gestion du patrimoine[...]

GE Money Bank s’appuie sur les CGPI pour viser les entreprises

26/11/2010 | Marketing | GE Money Bank

La filiale de General Electric (GE) lance un compte à terme pour les entreprises exclusivement commercialisé par les conseillers en gestion du patrimoine indépendants (CGPI). Il s’agit d’une offre de placement sans risque, associée à un rendement, dont le taux d’intérêt évolue en fonction de la durée de placement et sans frais d’entrée, de gestion ou de retrait[...]