• Accueil >
  • Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - Page 38

Fortis Assurances se fiance avec Avenir Finance

12/11/2009 | Fortis | Gestion de patrimoine | Acteurs

Un partenariat commercial et financier pourrait voir le jour d’ici 2010 entre la filiale française de l’assureur belge et le groupe financier lyonnais. Les deux sociétés sont entrées en négociations exclusives pour parvenir à un partenariat de distribution croisée. Par ailleurs, Fortis Assurances prendrait une participation de 35% dans la filiale d’Avenir[...]

Un directeur du développement chez Crystal Finance

04/11/2009 | Nominations

Jean-Maximilien Vancayezeele, 32 ans, est nommé en qualité de directeur du développement France et International de Crystal Finance. En 2006, il devient associé de Crystal Finance, il occupait jusqu’à présent la fonction de directeur du développement export.

CGPI : un modèle sous pression

19/10/2009 | Gestion de patrimoine | Acteurs

Le cabinet d'études Xerfi vient de publier une étude sur les professionnels du conseil en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La crise financière et le foisonnement de textes règlementaires contraignent les indépendants aux regroupements sous différentes formes (franchises, groupements commerciaux, GIE, clubs, etc.). L'étude passe en revue les[...]

ACMN Vie refond son site institutionnel

14/10/2009 | Assurance vie | ACMN Vie | Compagnies & Bancassureurs

La compagnie vie du Crédit Mutuel Nord Europe a refondu son site corporate et met à la disposition des internautes une présentation complète de la société, de ses partenaires (groupe Crédit Mutuel, courtiers en ligne, CGPI), des fiches produits et un espace dédié à la presse. A cette occasion, une nouvelle signature a également été créée : « ACMN Vie,[...]

L'AMF publie sa position sur les fonds monétaires

28/09/2009 | Réglementation | Gestion de patrimoine | Juridique

Afin de mieux informer et protéger les épargnants, l’AMF a entrepris des travaux pour conduire la profession à durcir sensiblement les critères de classification des fonds dits « monétaire euro ». L'autorité publie la position qu’elle défendra dans le cadre des travaux des régulateurs européens du CESR. Entre autres critères, ces fonds devront respecter "une[...]

Fival Partners vise les chefs d'entreprises via les CGPI

28/09/2009 | Gestion de patrimoine | A la une | Acteurs

La société de gestion Fival s’apprête à lancer une plateforme à destination des CGPI pour les aider à séduire une cible de clientèle spécifique : les chefs d’entreprise. Fival Partners proposera du conseil patrimonial sur mesure, des mandats de gestion de portefeuille, des contrats d’assurance vie et des placements immobiliers (SCPI et défiscalisation).[...]

Generali patrimoine branche les CGPI sur iphone

28/09/2009 | Generali | iPhone | Acteurs

A l'occasion de la convention Patrimonia, Generali Patrimoine lance un nouveau service d'informations par iphone baptisé Nomineo à disposition des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Cet outil donne un aperçu de l'épargne placée sur le contrat d'assurance vie, les versements et rachats effectués, la répartition du capital entre les différents[...]

Nortia signe un partenariat avec Perial

04/09/2009 | Gestion de patrimoine | Produits & services

Nortia, plateforme de produits à destination des CGPI, vient de nouer un nouveau partenariat avec Perial, société de gestion immobilière spécialisée dans le SCPI, (sociétés civiles de placement immobilier). Chacune des deux sociétés apportera les compétences et l’expérience propre à son cœur de métier. Nortia sera en charge de la gestion administrative et[...]

Jean-Philippe Thierry vendeur de Toqueville Finance

01/09/2009 | Gestion de patrimoine | Jean-Philippe Thierry | Acteurs

La Banque Postale est entrée en discussion exclusive avec les actionnaires de Toqueville Finance, parmi lesquels figure Jean-Philippe Thierry, par ailleurs président du conseil d'adminsitration d'AGF-Allianz France, à hauteur de 30% du capital environ. L'objet des négociations est de parvenir à conclure la cession de la majorité du capital à La Banque Postale[...]

Mobilisation pour la création d'un ordre des CGP

Mobilisation pour la création d'un ordre des CGP

26/08/2009 | Gestion de patrimoine | A la une

L’association des diplômés du DESS/Master 2 de gestion du Patrimoine de Clermont-Ferrand (AGPC) rappelle la nécessité que l'ordre voie le jour pour protéger le métier de conseiller en gestion de patrimoine. La nouvelle présidente de l'AGPC, Solène Bonnet-Samson poursuit le combat. En octobre 2007, l'association avait déjà saisi le député UMP du Puy-de-Dôme et[...]

Oradea lance Multisupport Excellence

24/06/2009 | Produits & services

Oradea Vie, filiale de la Société Générale spécialisée dans les partenariats avec les conseillers en gestion de patrimoine, élargit son offre de produits et services et lance Multisupport Excellence, contrat d'assurance-vie réservé à une clientèle aisée et accessible à partir de 150.000 € d'épargne. Il dispose de 250 fonds référencés en gestion libre et[...]