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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - Page 6

Dans les allées de Patrimonia, des CGPI optimistes mais préoccupés
Patrimonia 2014 : des CGPI optimistes, malgré les tensions sur la réglementation européenne

Patrimonia 2014 : des CGPI optimistes, malgré les tensions sur la réglementation européenne

25/09/2014 | Réglementation | Assurance vie | Courtiers & CGPI

La 21e édition de Patrimonia ouvre ses portes, ce jeudi 25 septembre, à Lyon. La convention annuelle des professionnels du patrimoine attend quelque 7 000 participants alors que l'embellie des marchés financiers et l'innovation produits dopent le moral des CGPI. Si, cette année, la convention Patrimonia ne tombe pas en pleine annonce du projet de loi de[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2014 : les temps forts |  Article extrait du dossier CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

Demain dans l'Argus de l'assurance

Demain dans l'Argus de l'assurance

24/09/2014 | FFSA | Gema | Nortia

A la Une : FFSA-Gema, vers une maison commune ? Début 2015, les commissions techniques en assurances de personnes et IARD de la FFSA et du Gema travailleront de concert au sein de l’Association française de l’assurance (AFA). Cette volonté de rapprochement ranime le chantier de la maison commune entre les différentes familles du code des assurances. Un[...]

J-1 : Patrimonia 2014

J-1 : Patrimonia 2014

24/09/2014 | Courtiers & CGPI | Argus TV | Patrimonia

Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, ouvre ses portes demain, jeudi 25 septembre, pour se prolonger jusqu’à vendredi. Le Centre des congrès de Lyon accueille pour cette 21e édition quelque 250 exposants. Près de 7 000 congressistes sont attendus pour participer aux 60 ateliers ou aux 4 grandes conférences (économie[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2014 : les temps forts

J-7 : Patrimonia 2014

J-7 : Patrimonia 2014

17/09/2014 | Courtiers & CGPI | Patrimonia | Vieillissement

Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, se tiendra les jeudi 25 et vendredi 26 septembre 2014, au Centre de congrès de Lyon. Outre les 250 partenaires qui exposeront leurs nouvelles solutions et services, près de 7 000 congressistes, conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), salariés de réseaux bancaires et[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2014 : les temps forts

Eurocroissance : les clients des CGPI séduits (baromètre Cardif)

Eurocroissance : les clients des CGPI séduits (baromètre Cardif)

10/09/2014 | Assurance vie | Courtiers & CGPI | baromètre

Le 8e baromètre BNP Paribas Cardif sur les CGPI révèle que ces derniers ont le moral au beau fixe en 2014. Ils envisagent de fortes perspectives de développement, notamment grâce à l'eurocroissance. C’est la surprise de la 8e édition du baromètre 2014 BNP Paribas Cardif : 62% des clients des CGPI interrogés par TNS Sofrès se déclarent prêts à investir sur[...]

Article extrait du dossier CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

L'UFF affiche une croissance rentable au premier semestre 2014

L'UFF affiche une croissance rentable au premier semestre 2014

23/07/2014 | Gestion de patrimoine | Assurance vie | Résultats

L'Union financière de France (UFF) affiche un premier semestre 2014 marqué par l'intégration du réseau Aviva Epargne & Conseil qu'elle a acquis le 1er janvier dernier mais également par une croissance significative de son activité. Cette dernière vient confirmer les bons résultats enregistrés par l'UFF en 2013. L'Union financière de France (UFF)[...]

Article extrait du dossier Premier semestre 2014 : les résultats dans le secteur de l'assurance (S1 + T2)

Jérôme Mesnil
Jérôme Mesnil nommé directeur régional Est de Vie Plus

Jérôme Mesnil nommé directeur régional Est de Vie Plus

11/07/2014 | Vie plus | Suravenir | Nominations

Jérôme Mesnil, 42 ans, rejoint Vie Plus, la filière dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) de Suravenir, en qualité de directeur régional Est. Il aura sous sa responsabilité, les responsables commerciaux de Lyon, Strasbourg et Grenoble. Ce diplômé de l’Essec en management général, a débuté sa carrière au sein du groupe BNP[...]

Directive européenne : les CGPI inquiets sur «l’interprétation restrictive» de l’Esma sur les rétrocessions

Directive européenne : les CGPI inquiets sur «l’interprétation restrictive» de l’Esma sur les rétrocessions

11/07/2014 | Rémunération | Courtiers & CGPI | Conseiller en investissement financier (CIF)

Dans un communiqué commun publié le 11 juillet, les associations représentant les professionnels du secteur du conseil, de la gestion financière et des épargnants ont exprimé leurs préoccupations sur le projet de mise en oeuvre par l’Esma, l’autorité européenne des marchés financiers, de la directive européenne sur les marchés financiers, dite MIF II,[...]

Stéphane Fantuz, président de la CNCIF.
Le conseil représente 12% du chiffre d'affaires des conseillers financiers (étude CNCIF/Morningstar)

Le conseil représente 12% du chiffre d'affaires des conseillers financiers (étude CNCIF/Morningstar)

20/06/2014 | Courtiers & CGPI | Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF) | Stéphane Fantuz

Seulement 12% du chiffre d’affaires des conseillers en investissement financier (CIF) est réalisé par du conseil, tandis que 88% sont générés par les rétrocessions et par l’intermédiation : c’est l’un des enseignements d’une enquête Morningstar réalisée au mois de mai auprès de 300 CIF français. Elle a été dévoilée mardi 17 juin, lors la deuxième édition des[...]

Olivier Milon, président fondateur de Prudalis.
CGPI : la franchise Prudalis vise la gestion de patrimoine des personnes vulnérables

CGPI : la franchise Prudalis vise la gestion de patrimoine des personnes vulnérables

06/06/2014 | Dépendance | Courtiers & CGPI | Franchises

Prudalis, une nouvelle franchise de conseils en gestion de patrimoine (CGPI), lancée officiellement début juin avec le soutien capitalistique de Sérénalis, un des principaux groupements de CGPI, se positionne sur le créneau de la protection du patrimoine des personnes vulnérables. L'univers spécifique des majeurs protégés «Nous privilégions les[...]

David Charlet, président de l'Anacofi.
L’Anacofi remanie son bureau

L’Anacofi remanie son bureau

21/05/2014 | Courtiers & CGPI | Conseiller en investissement financier (CIF) | David Charlet

Suite aux assemblées générales du 13 mars de l’Association nationale des conseillers financiers (Anacofi) et de l’Anacofi-Cif (une des cinq associations de conseillers en investissement financiers agréées par l’Autorité des marchés financiers, l'AMF), les conseils d’administration ont légèrement remanié leurs bureaux respectifs. David Charlet devient[...]

CGPI, contribuez à la nouvelle édition du baromètre des back-offices Argus/Périclès Consulting

CGPI, contribuez à la nouvelle édition du baromètre des back-offices Argus/Périclès Consulting

13/05/2014 | Acteurs | Courtiers & CGPI | back-offices

Le rendez-vous est désormais installé avec les compagnies d’assurances et les plates-formes en assurance vie : chaque année, à l’occasion de la convention Patrimonia, l’Argus de l’assurance publie une enquête et un classement des back-offices. La pertinence de ce baromètre repose en grande partie sur la participation massive des CGPI. Aussi, comme tous les[...]