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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - Page 7

Assurance vie : CD Partenaires lance le contrat Amplea, conçu avec Spirica

Assurance vie : CD Partenaires lance le contrat Amplea, conçu avec Spirica

28/04/2014 | Assurance vie | unités de compte (UC) | fonds en euros

CD Partenaires, nouvelle plate-forme dédiée aux professionnels du patrimoine et détenue à 75% par La Française AM (filiale de Crédit Mutuel Nord Europe) et à 25% par Cholet Dupont, étoffe son offre avec un nouveau contrat d’assurance vie multisupports. Baptisée Amplea, cette nouvelle solution, exclusivement distribuée par des conseillers en gestion de[...]

Stéphane Fantuz, président de la CNCIF.
Réglementation : les conseillers en investissements financiers écrivent à François Hollande

Réglementation : les conseillers en investissements financiers écrivent à François Hollande

16/04/2014 | Réglementation | Courtiers & CGPI | Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (Orias)

Dans une lettre ouverte, diffusée le 15 avril 2014, la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) a souhaité interpeller le président de la République, François Hollande, sur les lourdeurs réglementaires qui s’accumulent pour les professionnels du patrimoine et du conseil aux entreprises. «Alors que le Président de la République[...]

Benoist Lombard, nouveau président de la CIP.
Benoist Lombard élu Président de la Chambre des indépendants du patrimoine

Benoist Lombard élu Président de la Chambre des indépendants du patrimoine

07/04/2014 | Courtiers & CGPI | Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) | Géraldine Métifeux

Le conseil d’administration de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), réuni le 7 avril 2014, a élu à l’unanimité Benoist Lombard, à la présidence de l'association. Benoist Lombard, actuel vice-président de la CIP, dirige un cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine. Depuis le décès brutal, en janvier 2014, de Thierry Moreau, l'ancien[...]

Assurance vie : BNP Paribas Cardif lance un contrat haut de gamme

Assurance vie : BNP Paribas Cardif lance un contrat haut de gamme

02/04/2014 | Gestion de patrimoine | Assurance vie | BNP Paribas Cardif

Pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle patrimoniale et aux exigences des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), important canal de distribution sur ce segment de marché, BNP Paribas Cardif enrichit sa gamme avec Cardif Elite, une assurance vie «personnalisable». Accessible à partir de 50 000 €, le contrat donne accès à[...]

Nortia fête ses 20 ans en mode 2.0

Nortia fête ses 20 ans en mode 2.0

28/03/2014 | Assurance vie | Nortia | Courtiers & CGPI

Nortia, le courtier nordiste, spécialiste de l’assurance vie qui fête ses 20 ans en 2014, a présenté des résultats 2013 satisfaisants : «Le montant des encours sous gestion a dépassé le cap des 2 Md€, en hausse de 12,3% sur un an», s'est félicité Pascal Vétu, président de Nortia. «La structure de notre encours est assez atypique dans le marché de l’assurance[...]

L’Anacofi fête ses 10 ans dans une relative sérénité

L’Anacofi fête ses 10 ans dans une relative sérénité

13/03/2014 | Autorité des marchés financiers (AMF) | Courtiers & CGPI | David Charlet

Rassemblant désormais près de 5 000 entreprises adhérentes dont environ 2 200 conseillers en investissements financiers (CIF), l’Anacofi a fêté ses10 ans lors de sa convention annuelle qui s’est déroulée ce jeudi 13 mars 2014 à Paris. David Charlet, président depuis l’origine de l’association, devait remettre au vote son mandat de trois ans lors de[...]

CGP Entrepreneurs s’offre la Financière du Carrousel

CGP Entrepreneurs s’offre la Financière du Carrousel

19/02/2014 | Acteurs | Intermédiaires | Courtiers & CGPI

Pour accélérer le développement de sa filiale CGP Entrepreneurs, créée en 2012 pour bâtir un réseau de CGPI, l’Union financière de France (UFF) a rappelé à plusieurs reprises son intention de procéder à des acquisitions. Ce projet se concrétise aujourd'hui avec une première opération de croissance externe : l’acquisition de 100% des actions de la[...]

Paul Younès, DG délégué de l'UFF.
2014, «année charnière» pour l’Union financière de France

2014, «année charnière» pour l’Union financière de France

13/02/2014 | Aviva | Gestion de patrimoine | Assurance vie

Après une année 2013 marquée par de bons résultats, l’Union financière de France entame 2014 avec des projets structurants : intégration des conseillers Aviva Epargne & Conseils, développement du réseau CGP Entrepreneurs et modernisation de ses outils informatiques. L'embellie observée au premier semestre 2013 par l'Union financière de France (UFF)[...]

Crédit Mutuel Arkea, bientôt au capital du groupe Primonial

Crédit Mutuel Arkea, bientôt au capital du groupe Primonial

10/02/2014 | Suravenir | Assurance vie | Crédit Mutuel Arkea

A l’occasion de la recomposition de l’actionnariat du groupe Primonial, spécialisé dans les solutions pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), le Crédit Mutuel Arkéa et le management du groupe Primonial ont annoncé être entrés en négociations exclusives. Déja partenaires via Suravenir Créé en 1989, le groupe Primonial (500[...]

Disparition de Thierry Moreau, président de la Chambre des indépendants du patrimoine

19/01/2014 | Acteurs | patrimoine | Chambre des indépendants du patrimoine (CIP)

Le monde des CGPI est en deuil après le décès brutal de Thierry Moreau (48 ans), président de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), survenu dans un accident de la route, le 3 janvier. Élu en avril 2013 à la tête de la première association professionnelle de CGPI, Thierry Moreau dirigeait depuis plus de vingt ans le cabinet 3A Patrimoine, à La[...]

Un contrat « charia compatible » par Vitis Life

16/11/2013 | Assurance vie | Acteurs

L'assureur vie luxembourgeois Vitis Life lance en France le premier contrat d'assurance vie multisupport « charia compatible » de haut de gamme. Intitulé Amâne Exclusive Life, ce contrat, certifié par le Comité indépendant de finance islamique en Europe (Cifie), vise une clientèle patrimoniale ou fortunée via ses trente partenaires français, conseillers en[...]

Epargne retraite : Suravenir lance un nouveau Perp Internet avec Patrimea

Epargne retraite : Suravenir lance un nouveau Perp Internet avec Patrimea

15/11/2013 | Suravenir | épargne retraite | Internet

Patrimea, société de conseil en gestion de patrimoine indépendant, s’est associé à Suravenir, la filiale assurances du Crédit Mutuel Arkea, pour lancer un Plan d’épargne retraite populaire (Perp) distribué via son site Internet. «Le Perp est dans une phase de renouveau. C’est aujourd’hui le seul produit de défiscalisation qui offre un capital garanti», estime[...]