• Accueil >
  • Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - Page 8

BPCE : une fusion, une ambition ... et des questions

15/11/2013 | CNP Assurances | Assurance vie | bancassurance

Dans la nouvelle feuille de route de BPCE pour 2014-2017, l'assurance devient une priorité stratégique. Le groupe bancaire prévoit de fusionner ses activités vie et dommages au sein de Natixis et de faire sans CNP assurances pour ses nouvelles activités vie qu'il développerait désormais en interne. Pourquoi BPCE veut-il créer un grand pôle assurance[...]

Les CGPI voient la prévoyance comme un véritable relais de croissance

Les CGPI voient la prévoyance comme un véritable relais de croissance

07/11/2013 | Gestion de patrimoine | Assurance vie | prévoyance

Le baromètre « Les CGPI et la prévoyance » d’Alptis – Unep, réalisé en partenariat avec L’Agefi Actifs et Molitor Consult, révèle que plus de 40% des clients de cabinets de gestion de patrimoine estiment que leur conseiller indépendant est crédible et légitime pour leur proposer des produits de prévoyance individuelle. Un score qui monte à 52% chez les[...]

Portrait de Lionel Lafon, CGPI à Marseille

Portrait de Lionel Lafon, CGPI à Marseille

11/10/2013 | Finance | Courtiers & CGPI

Lionel Lafon, conseiller de gestion en patrimoine indépendant (CGPI), est également un passionné de krav maga, un sport de self défense. Ce féru de finances a été élu en juin dernier président de la région Provence-Alpes-Méditerranée de la Chambre des indépendants du patrimoine et se dit «attaché à [sa] profession et à [ses] confrères locaux». Découvrez notre[...]

Lionel Lafon, Cogérant de Massalia finance
Toujours d'attaque

Toujours d'attaque

10/10/2013 | Crédit Mutuel | Portraits | Chambre des indépendants du patrimoine (CIP)

Ce jeune élu régional de la Chambre des indépendants n'aime rien mieux que d'arpenter le terrain afin de développer son activité. Agenda bouclé ! Lionel Lafon est satisfait. Il vient de caler dans son emploi du temps un maximum de stages de krav maga pour cette nouvelle année scolaire qui débute. Ce sport de self défense est devenu une passion dès le[...]

Patrimonia : fréquentation en hausse de 6% pour la 20ème édition

Patrimonia : fréquentation en hausse de 6% pour la 20ème édition

08/10/2013 | Courtiers | Courtiers & CGPI | Argus TV

Avec 6 718 visiteurs-congressistes (contre 6 349 en 2012, soit une hausse de 5,8%), le Centre des Congrès de Lyon a fait salle comble lors de la 20ème édition de Patrimonia, les 26 et 27 septembre derniers. Un tiers des visiteurs venait de l’Ile-de-France, 25% de la région Rhône-Alpes, 10% de la région Provence- Alpes Côte d’Azur et même 2,7% de[...]

Réglementation et fiscalité sèment encore le doute

Réglementation et fiscalité sèment encore le doute

03/10/2013 | Autorité des marchés financiers (AMF) | Bernard Le Bras | Intermédiaires

Même si les conseillers en gestion de patrimoine sont plutôt rassurés sur leur activité, la réglementation et la fiscalité restent les sujets centraux évoqués lors de la vingtième édition de Patrimonia. Les quatre conférences plénières et les quelque 50 ateliers ont fait le plein à la convention Patrimonia 2013. Plus de 6 700 congressistes ont arpenté les[...]

Back-office en assurance vie

Back-office en assurance vie

01/10/2013 | Assurance vie | Dossier

DOSSIER   Rien n’est jamais acquis... c’est la leçon que l’on peut tirer de cette 5e édition de l’enquête Périclès /L’Argus de l’assurance, sur la qualité de gestion des back-offices à destination des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Les mouvements ont été nombreux et parfois brutaux : skandia, ancien numéro 2, perd quinze places tandis que La[...]

Interview-vidéo de Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia

Interview-vidéo de Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia

01/10/2013 | Courtiers & CGPI | Patrimonia |

VIDEO   Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia, dresse à quelques minutes de la fin de la convention un premier bilan de cette 20e édition. Fréquentation en hausse et intérêt sans cesse renouvelé pour les ateliers et conférences : tous les indicateurs sont au vert pour cette édition jubilée. En 2014, Patrimonia se tiendra, comme toujours, à Lyon, les 25[...]

Micro-trottoir vidéo : quelle place occupe l'assurance vie dans l'activité des CGPI ?

Micro-trottoir vidéo : quelle place occupe l'assurance vie dans l'activité des CGPI ?

27/09/2013 | Assurance vie | Patrimonia |

VIDEO   En direct de Patrimonia, l'Argus de l'assurance est allé à la rencontre des CGPI pour leur demander quelle place l'assurance vie occupe dans leur activité. Leurs réponses variées sont à l'image de la profession : si certains l'ont quasiment abandonnée, l'assurance vie occupe encore une place privilégiée pour une majorité de CGPI.[...]

Interview de Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint de l'ACPR (vidéo)

Interview de Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint de l'ACPR (vidéo)

27/09/2013 | Autorité de contrôle prudentiel (ACP) | Fabrice Pesin | devoir de conseil

La nouvelle recommandation de l'ACPR et de l'AMF qui entre en vigueur le 1er octobre renforce le devoir de conseil et la connaissance des clients des intermédiaires qui va s'appliquer désormais pendant la vie du contrat. Fabrice Pesin, secretaire general adjoint de l'ACPR, explique l'intérêt de ces nouvelles pratiques pour les CGPI.

Bernard Le Bras (Suravenir) : « Le canal CGPI, 25 à 30% de notre collecte d'assurance vie »

Bernard Le Bras (Suravenir) : « Le canal CGPI, 25 à 30% de notre collecte d'assurance vie »

27/09/2013 | Suravenir | Assurance vie | Bernard Le Bras

Nombre d'assureurs sont présents à Patrimonia. Il est vrai que l'assurance vie, qui connaît un léger mieux en cette année 2013, constitue une part importante de l'activité des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Bernard Le Bras, président du directoire de Suravenir, revient notamment sur l'intérêt de ce canal de distribution.[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Aller toujours plus vite

27/09/2013 | Assurance vie | Skandia | Nortia

Cette 5e édition de l'enquête sur la qualité de gestion des back-offices à destination des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), démontre, si besoin en était, que rien n'est jamais acquis... Frédéric Segoura gérant de Provence patrimoine conseil(5 personnes, 2,5 millions d’euros de collecte brute en[...]

Article extrait du dossier Back-office en assurance vie