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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - Page 9

Bon niveau de qualité des back-offices luxembourgeois

27/09/2013 | Assurance vie | Métiers

Si 42% des CGPI ayant répondu, distribuent déjà des offres d'assurance vie luxembourgeoise, 20% projettent de le faire. Deux tiers de leurs clients détiennent des fonds euros, la moitié des fonds externes et 21% des fonds dédiés. Le succès de ces produits s'explique par le fait qu'au Luxembourg, « tous les contrats d'assurance vie ou de capitalisation[...]

Article extrait du dossier Back-office en assurance vie

À la recherche de gains de productivité

27/09/2013 | Réglementation | Axa | Assurance vie

Les CGPI ressentent douloureusement le poids croissant des exigences réglementaires. Pour se dégager du temps commercial, ils recherchent des gisements de productivité. Actes de gestion en ligne ou signature électronique sont autant de pistes. Après la guerre sur les produits et sur les back-offices, la bataille entre assureurs et plates-formes portera[...]

Article extrait du dossier Back-office en assurance vie

Plus de 6 500 congressistes sont attendus pour cette édition 2013 de Patrimonia.
Patrimonia 2013 : des CGPI entre optimisme et préoccupations

Patrimonia 2013 : des CGPI entre optimisme et préoccupations

26/09/2013 | Swiss Life | Assurance vie | Vie plus

Les professionnels de la gestion de patrimoine se sont pressés à l’ouverture de la convention Patrimonia 2013, à Lyon. Alors que l’activité des CGPI se porte mieux, la réglementation est l'une des préoccupations fortes de cette rentrée. Un soleil éclatant et des congressistes très nombreux dès l’ouverture des portes, à 8h30 : la première journée de[...]

A Patrimonia, l'atelier de Generali Patrimoine sur la réglementation a attiré de nombreux CGPI.
A Patrimonia, la « sur-reglementation » sème encore le doute

A Patrimonia, la « sur-reglementation » sème encore le doute

26/09/2013 | Autorité de contrôle prudentiel (ACP) | devoir de conseil | Generali Patrimoine

Parmi les quelque 50 ateliers qui se tiennent à la convention Patrimonia, ceux sur la réglementation sont parmi les plus courus. En l’occurrence, celui de Generali sur l’actualité réglementaire et son impact sur les CGPI, ce jeudi 26 septembre, a attiré beaucoup de monde. Sandrine Saccani, responsable juridique de Generali Patrimoine, a tenu à rassurer les[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Bruno Dell'Oste : « Des CGPI préoccupés par la réglementation et leur modèle économique »

Bruno Dell'Oste : « Des CGPI préoccupés par la réglementation et leur modèle économique »

26/09/2013 | Acteurs | UFF | Bruno dell’Oste

Toutes les études le montrent, les CGPI sont davantage optimistes en 2013 que les années précédentes. Mais un certain nombre de nuages n'en planent pas moins sur leur profession. Ce qui peut notamment expliquer que les conseillers n'aient pas envie de continuer à travailler totalement seul. Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui les CGPI, et quel peut-être[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Demain dans l'Argus de l'assurance

Demain dans l'Argus de l'assurance

25/09/2013 | Crédit Agricole | Acteurs | back-offices

A LA UNE Patrimonia : La météo du moral des CGPI. Alors que s'ouvre la 20e convention annuelle des professionnels du patrimoine ce jeudi 26 septembre, différentes enquêtes prouvent que les conseillers en gestion du patrimoine indépendants retrouvent un regain d'optimisme en 2013. Sans détour Jérôme Grivet, directeur général du Crédit agricole[...]

Patrimonia 2013 s'ouvre dans un climat plus serein qu'en 2012

Patrimonia 2013 s'ouvre dans un climat plus serein qu'en 2012

25/09/2013 | Assurance vie | Courtiers & CGPI | plan épargne en actions (PEA)

La 20e édition de Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, ouvre ses portes ce jeudi 26 septembre au Centre de congrès de Lyon. Pendant deux jours, elle rassemble plus de 6 500 participants, dont une majorité de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) qui assistent aux quelque 50 ateliers-débats et aux quatre[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

J-1 : 20e édition de Patrimonia

J-1 : 20e édition de Patrimonia

25/09/2013 | Gestion de patrimoine | Patrimonia | Patrimonia 2013

La 20e édition de Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, ouvre ses portes jeudi 26 et vendredi 27 septembre, au Centre de congrès de Lyon. La manifestation, qui rassemblera plus de 6 500 participants, dont une majorité de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), sera couverte par l'Argus TV pendant les deux[...]

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

25/09/2013 | Gestion de patrimoine | Conseil en gestion de patrimoine

DOSSIER   Patrimonia tient sa 20e édition les 26 et 27 septembre, à Lyon. Quelque 6500 congressistes sont attendus à cette convention annuelle des professionnels du patrimoine. Ces derniers ont sans aucun doute meilleur moral que l'année dernière, même si une réglementation toujours plus contraignante figure parmi leur préoccupation.

J-7 : 20e édition de Patrimonia

J-7 : 20e édition de Patrimonia

18/09/2013 | Gestion de patrimoine | Acteurs | Courtiers & CGPI

Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, qui fête cette année son 20e anniversaire, se tiendra les jeudi 26 et vendredi 27 septembre, au Centre de congrès de Lyon. Plus de 6 500 participants, conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), salariés de réseaux bancaires et d’assurance, notaires, courtiers spécialisés en[...]

L’environnement davantage porteur en 2014 pour les CIF/CGPI (étude Patrimonia/Morningstar)

L’environnement davantage porteur en 2014 pour les CIF/CGPI (étude Patrimonia/Morningstar)

16/09/2013 | Assurance vie | unités de compte (UC) | fonds en euros

Un léger frémissement semble se profiler chez les conseillers en investissements financiers (CIF) / conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) pour 2014, selon l’étude Morningstar pour Patrimonia. L’assurance vie reste une solution privilégiée car flexible. Dix jours avant la tenue de Patrimonia, à Lyon, les 26 et 27 septembre[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

CGPI : lucides mais optimistes, selon le 7e baromètre BNP Paribas Cardif

CGPI : lucides mais optimistes, selon le 7e baromètre BNP Paribas Cardif

12/09/2013 | TNS Sofres | Courtiers & CGPI | baromètre

La 7e édition du Baromètre du marché des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) de BNP Paribas Cardif/TNS Sofres réalise cette année un focus sur la perception par les clients et prospects d'une profession qui demeure méconnue. Le traditionnel baromètre de rentrée du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants[...]