Top 20 Europe : Le Classement 2013

Par LA RÉDACTION 
Publié le : 10/01/2014  Document paru le : 10/01/2014 

Marchés financiers | Europe

Top 20 Europe : Le Classement 2013

Top 20 Europe : Le Classement 2013

Le rebond des marchés financiers a eu des effets globalement bénéfiques pour les assureurs européens en 2012, améliorant leurs résultats et redonnant des couleurs aux marges de solvabilité, qui se situent à des niveaux d’avant crise. La croissance est de retour, essentiellement tirée par des rattrapages tarifaires. Peu de changement sont à constater dans la liste des vingt principaux groupes européens, qui restent encore modestes à l'échelle mondiale. Retrouvez les classements élaborés en partenariat avec SIA PARTNERS.



Retrouvez les principaux classements européens du cahier «Spécial comptes édition 2013» paru dans l'Argus de l'assurance du 20 décembre.

Variation des encaissements de primes (en M€) et ventilation selon le marché domestique ou extérieur

Rang 2012

Rang 2011

Groupes

Pays

Primes émises 2012

Primes émises 2011

Evolution en %

Primes émises 2012 domestique

Primes émises 2012 non domestique

% du total

1 1 AXA France 85 592 80 570 6,2 19 618 65 974 77,1
2 2 Allianz Allemagne 72 086 69 299 4 27 606 44 480 61,7
3 3 Generali Italie 69 613 69 159 0,7 19 970 49 643 71,3
4 5 Zurich Suisse 38 842 34 225 13,5 4 007 34 835 89,7
5 7 Prudential Royaume-Uni 36 241 29 039 24,8 8 486 27 755 76,6
6 4 Aviva Royaume-Uni 32 711 36 898 -11,3 7 842 24 868 76
7 10 Talanx Allemagne 26 659 23 682 12,6 9 185 17 474 65,5
8 6 CNP France 26 439 30 026 -11,9 21 283 5 156 19,5
9 9 Crédit Agricole France 23 200 24 581 -5,6 18 700 4 500 19,4
10 12 MAPFRE Espagne 21 579 19 600 10,1 7 405 14 174 65,7
11 11 ACHMEA Pays-Bas 20 445 19 650 4 20 445 NC 0
12 8 ING Pays-Bas 20 277 27 198 -25,4 6 962 13 315 65,7
13 13 Aegon Pays-Bas 19 526 19 521 0 3 699 15 827 81,1
14 16 BNP-Paribas France 18 498 16 936 9,2 8 501 9 997 54
15 14 Ergo Allemagne 17 091 18 639 -8,3 13 161 3 930 23
16 17 COVEA France 14 815 14 353 3,2 13 137 1 678 11,3
17 15 Groupama France 13 931 16 971 -17,9 11 314 2 617 18,8
18 18 Swiss Life Suisse 12 046 9 560 26 7 827 4 219 35
19 19 Ageas Belgique 9 947 9 421 5,6 6 403 3 544 35,6
20 20 Société Générale France 9 092 8 915 2 7 933 1 159 12,7

Ventilation par zone de marché du chiffre d’affaires non domestique en 2012 (en M€)

Rang 2012

Groupes

Primes émises 2012 non domestiques

Primes émises en Europe

% du total Europe

Primes émises en Amérique du Nord

% du total Amérique du Nord

Primes émises en Asie-Pacifique

% du total Asie-Pacifique

Autres opérations C.A.

1 AXA 65 974 28 562 43,3 11 228 17 6 725 10,2 19 459
2 Generali 49 643 42 292 85,2 0 0 0 0 7 351
3 Allianz 44 480 25 374 57 6 731 15,1 5 413 12,2 6 962
4 Zurich 34 835 14 916 42,8 10 590 30,4 2 749 7,9 6 580
5 Prudential 27 755 0 0 18 069 65,1 10 144 36,5 -457
6 Aviva 24 868 9 609 38,6 2 771 11,1 1 708 6,9 10 781
7 Talanx 17 474 8 545 48,9 4 037 23,1 2 459 14,1 2 433
8 Aegon 15 827 6 047 38,2 8 374 52,9 1 706 10,8 -300
9 MAPFRE 14 174 636 4,5 1 514 10,7 35 0,2 11 989
10 ING 13 315 3 151 23,7 7 694 57,8 580 4,4 1 891
11 BNP-Paribas 9 997 6 691 66,9 0 0 3 936 39,4 -630
12 CNP 5 156 2 300 44,6 0 0 0 0 2 856
13 Crédit Agricole 4 500 NC NC NC NC NC NC NC
14 Swiss Life 4 219 4 219 100 0 0 0 0 0
15 Ergo 3 930 3 150 80,1 0 0 0 0 781
16 Ageas 3 544 3 255 91,9 0 0 289 8,2 0
17 Groupama 2 617 2 617 100 0 0 0 0 0
18 COVEA 1 678 1 422 84,8 117 7 0 0 139
19 Société Générale 1 159 963 83,1 0 0 0 0 196
20 ACHMEA NC NC NC NC NC NC NC NC

Ratio de solvabilité et couverture des ressources permanentes par des actifs investis en 2012 (en M€)

Rang 2012

Groupes

Ratio de solvabilité en %

Fonds propres au bilan

Plus- values latentes

Fonds propres intrinsèques

Dettes subordonnées

Base composite (1)

Provisions techniques nettes

Ressources permanentes

Placements (en valeur de marché)

Taux de couverture en %

1 ING 33,9 57 688 0 57 688 8 786 170 194 217 322 275 010 200 129 72,77
2 Aegon 22,57 29 700 0 29 700 61 131 610 232 943 262 643 453 968 172,85
3 COVEA 21,91 9 641 9 317 18 958 165 86 541 70 849 89 807 75 700 84,29
4 ACHMEA 20,56 10 374 1 061 11 435 0 55 612 64 465 75 900 85 751 112,98
5 Swiss Life 19,15 10 253 8 138 18 391 2 609 96 019 91 279 109 670 138 666 126,44
6 Groupama 17,33 6 298 4 745 11 043 1 238 63 713 49 446 60 489 77 600 128,29
7 Zurich 16,38 27 918 8 072 35 990 4 439 219 661 185 825 221 815 158 069 71,26
8 Allianz 16,01 56 218 38 613 94 831 399 592 144 521 641 616 472 401 628 65,15
9 Talanx 14,91 11 643 0 11 643 3 107 78 090 86 423 98 066 82 553 84,18
10 AXA 14,49 56 019 11 177 67 196 7 317 463 588 457 175 524 371 611 948 116,7
11 Ageas 14,13 10 786 186 10 972 2 916 77 664 71 098 82 069 62 572 76,24
12 MAPFRE 13,32 10 136 916 11 053 606 82 955 32 656 43 708 39 764 90,98
13 Aviva 11,94 14 001 22 723 36 724 5 345 307 561 256 977 293 701 325 704 110,9
14 BNP-Paribas 6,73 5 299 0 5 299 1 386 78 785 95 618 100 917 146 729 145,4
15 Generali 5,93 22 567 0 22 567 7 833 380 439 344 342 366 909 392 658 107,02
16 CNP 5,62 15 588 1 083 16 671 2 260 296 884 300 820 317 491 330 887 104,22
17 Crédit Agricole 5,35 10 531 3 410 13 941 3 936 260 433 244 039 257 980 265 955 103,09
18 Ergo 4,24 4 587 1 142 5 729 1 045 135 155 120 869 126 598 119 433 94,34
19 Prudential 3,7 12 774 0 12 774 3 176 344 797 338 793 351 567 8 202 2,33
20 Société Générale 2,98 2 215 0 2 215 1 505 74 273 82 680 84 895 466 179 549,12

(1) Provisions techniques nettes vie diminuées des trois quarts des provision en unités de compte, augmentées du quadruple des primes acquises nettes non-vie et du double de la base bancaire.

Résultats des deux derniers exercices en montant et en pourcentage du chiffre d’affaires

Rang 2012

Groupes

Résultat 2012 : % des primes

Montant 2012 (en millions d'euros)

Résultat 2011 : % des primes

Montant 2011 (en millions d'euros)

Rang 2011

1 Ageas 9,34 929 -7,15 -674 19
2 Aegon 8,05 1 571 4,47 872 6
3 Zurich 7,74 3 005 7,94 2 859 3
4 MAPFRE 7,7 1 662 8,79 1 724 2
5 Allianz 7,62 5 491 4,05 2 804 7
6 Prudential 7,47 2 708 18,56 1 749 1
7 AXA 5 4 283 5,61 4 380 4
8 CNP 4,76 1 258 3,8 1 141 8
9 Talanx 4,32 1 152 3,79 892 9
10 COVEA 4,3 637 3,55 510 10
11 Crédit Agricole 3,24 752 1,38 339 15
12 ING 2,25 456 1,07 -230 16
13 ACHMEA 2,22 453 -1,06 -208 18
14 BNP-Paribas 2,08 384 2,7 457 12
15 Société Générale 1,73 157 2,93 262 11
16 Ergo 1,69 289 1,87 349 13
17 Swiss Life 0,77 93 5,14 606 5
18 Generali 0,57 397 1,67 1 153 14
19 Groupama -4,21 -587 -10,4 -1 765 20
20 Aviva -11,49 -3 759 0,19 74 17

Montant et produit des investissements réalisés par les groupes européens sur les marchés financiers

Rang 2012

Groupes

Placements 2012 en millions d'euros (valeur de marché)*

Placements 2011 en millions d'euros (valeur de marché)*

Evolution en %

Produit des placements* en millions d'euros

Taux de rendement

1 AXA 611 948 574 333 6,5 13 846 2,3
2 Aegon 453 968 310 958 46 8 501 2,2
3 Allianz 401 628 437 852 -8,3 22 604 5,4
4 Generali 392 658 403 051 -2,6 23 543 5,9
5 CNP 330 887 301 521 9,7 15 546 4,9
6 Aviva 325 704 313 655 3,8 26 013 8,1
7 Prudential 304 677 295 939 3 29 643 9,9
8 Crédit Agricole 265 955 242 699 9,6 NC NC
9 ING 200 129 160 691 24,5 6 728 3,7
10 Zurich 158 069 138 610 14 14 277 9,6
11 BNP-Paribas 146 729 134 339 9,2 6 628 4,7
12 Swiss Life 138 666 111 922 23,9 4 297 3,4
13 Ergo 119 433 109 240 9,3 5 262 4,6
14 ACHMEA 85 751 84 014 2,1 1 688 2
15 Talanx 82 553 74 172 11,3 3 519 4,5
16 Groupama 77 600 72 753 6,7 2 706 3,6
17 COVEA 75 700 77 526 -2,4 2 982 3,9
18 Ageas 62 572 55 700 12,3 3 056 5,2
19 MAPFRE 39 764 37 289 6,6 2 525 6,6
20 Société Générale NC 86 674 NC 4 304 NC