Gestion de patrimoine

Contrat Vie Génération (AG2R La Mondiale)

Contrat Vie Génération (AG2R La Mondiale)

Contrat Vie Génération (AG2R La Mondiale)

03/09/2015 | AG2R | PME

Le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale propose, depuis avril 2015, Vie Génération, un contrat qui a notamment pour objectif de soutenir le financement des PME et ETI. Créé par la loi de finances rectificative pour 2013 et le décret de septembre 2014, le contrat Vie Génération offre aux patrimoines importants un abattement supplémentaire de 20 % sur le capital transmis en […]


En conclusion : 4 enjeux définis par Exton Consulting

En conclusion : 4 enjeux définis par Exton Consulting

Services financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)

01/07/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | relation clients

Trop « riche » pour être considéré comme un client « mass consumer » relevant d’un conseiller généraliste, trop « pauvre » pour accéder au statut de client «high net worth individuals» (HNWI) relevant de la banque privée, le client aisé dit « mass affluent » est souvent mal identifié par les assureurs et les banquiers... Alors qu'il représente près de la moitié du […]


Contrat Serenity Patrimoine Pro (Nousassurons.com)

Contrat Serenity Patrimoine Pro (Nousassurons.com)

Contrat Serenity Patrimoine Pro (Nousassurons.com)

15/11/2013 | Protection juridique | Nousassurons.com

Le courtier nousassurons.com a lancé, le 1er mars, Serenity Patrimoine Pro, un contrat qui permet aux chefs d’entreprise de se protéger contre toute atteinte à leurs droits frappant la gestion de leur patrimoine. Lié, comme son nom l’indique, au patrimoine du professionnel indépendant, Serenity Patrimoine Pro entre en jeu lorsque la responsabilité du dirigeant est recherchée ou […]


Contrat d'assurance vie Suravenir (Hedios)

Contrat d'assurance vie Suravenir (Hedios)

Contrat d'assurance vie Suravenir (Hedios)

20/06/2013 | Assurance vie | Internet

Le cabinet spécialisé en gestion privée Hedios a lancé un contrat vie pour les internautes avec Suravenir. Le produit est distribué sur hedios-life.com. Hedios, qui se définit comme un «chasseur d’opportunités financières » enrichit son offre avec le contrat individuel vie multi support, Hedios Life, créé en partenariat avec Suravenir, filiale du Crédit mutuel Arkéa. […]


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