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Dossier : Classement des back-offices des CGPI

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Si, pour la 7e édition de l’enquête réalisée par Périclès-L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, le trio de tête ne change pas, pour la première fois, un assureur, Axa Thema, occupe la première place. Il atteint un taux de satisfaction de 90 %, contre 84 et 81 % pour ses challengers, Nortia et Vie Plus Suravenir. à l’image d’Axa Thema ou de Generali Patrimoine, les acteurs offrant des actes de gestion en ligne, comme les arbitrages, tirent bien leur épingle du jeu cette année : ils ont réussi à absorber sans trop de difficultés les forts pics d’activités liés à la nervosité des marchés.


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article extrait de l’argus de l’assurance

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