Les CGPI et les back-offices

DOSSIER  

Comme chaque année pour le congrès Patrimonia, l'Argus publie le palmarès des back-offices des compagnies et courtiers grossistes. Seules les entités offrant le meilleur niveau de satisfaction globale aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont retenues. Pour la première fois depuis le lancement du sondage en 2009 mené avec Périclès Consulting, les professionnels expriment une réelle satisfaction face aux efforts des fournisseurs. Au point que certaines plates-formes se hissent désormais au même niveau de qualité que le numéro un, Nortia. Un éclairage particulier a été apporté au traitement des dysfonctionnements et des réclamations des clients, puisque la recommandation de l'ACP sur ce sujet est entré en vigueur le 1er septembre 2012.