Gestion de patrimoine

Anne Tran a rejoint l'UFF en septembre 2016 en tant que directrice juridique et secrétaire du conseil d'administration du groupe.
Anne Tran nommée directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration de l’UFF

Anne Tran nommée directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration de l’UFF

29/03/2017 | Nominations | banque privée | UFF

Après avoir passé quatre ans à la banque Rothschild & Co, Anne Tran a rejoint l’Union financière de France (UFF), au poste de directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration du groupe En poste depuis septembre 2016 à l’Union financière de France (UFF), banque privée filiale d’Aviva, Anne Tran exerce en qualité de directrice juridique mais[...]

Christopher Soares a rejoint l'Union Financière de France (UFF) pour prendre la direction de la transformation au niveau groupe.
UFF : la direction de la transformation confiée à Christopher Soares

UFF : la direction de la transformation confiée à Christopher Soares

30/01/2017 | Nominations | banque privée | UFF

L’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, annonce la nomination de Christopher Soares au poste de directeur de la transformation. Entré en septembre 2016 à l’Union financière de France (UFF), banque privée filiale d’Aviva, Christopher Soares est nommé en qualité de directeur de la transformation du[...]

Sonia Fendler, membre du Comité exécutif de Generali France en charge de la clientèle patrimoniale et Président-directeur général d’Expert & finance
Generali vie et le groupe Crystal négocient la cession d’Expert & finance

Generali vie et le groupe Crystal négocient la cession d’Expert & finance

22/12/2016 | Assurance vie | Compagnies & Bancassureurs | Generali France

Generali vie et le Groupe Crystal ont annoncé être entrés en négociation exclusive pour la cession de la société Expert & finance par l’assureur. Recentrage de stratégie pour Generali vie qui a décidé de céder la société Expert & finance, filiale de l’assureur depuis 1999. Expert & Finance, conseil en gestion de patrimoine a été créé en 1987 et compte 20[...]

Dossier Eurocroissance

Dossier Eurocroissance

17/11/2016 | Epargne | Dossier

DOSSIER   Avec quelque 773 M€, la collecte sur les fonds eurocroissance piétine, handicapée par un contexte de taux très bas. D’ailleurs, les conseillers en gestion de patrimoine se désintéressent de ces produits, leur préférant des placements plus traditionnels. Pour autant, les assureurs ne peuvent plus faire l’économie de proposer de nouvelles solutions d’épargne[...]

Axa finalise la cession de ses activités situées sur l’Ile de Man

Axa finalise la cession de ses activités situées sur l’Ile de Man

24/10/2016 | Axa | Assurance vie | Fusion-Acquisition

Les activités britanniques de gestion du patrimoine internationale d’Axa, basées sur l’Ile de Man, sont reprises par Life Company Consolidation Group. Le groupe Axa a finalisé la cession de ses activités britanniques de gestion du patrimoine internationale situées sur l’Ile de Man, à Life Company Consolidation Group (LCCG). L’opération dont les modalités[...]

CGP Entrepreneurs se rapproche du groupement Infinitis
CGPI : une nouvelle acquisition pour CGP Entrepreneurs

CGPI : une nouvelle acquisition pour CGP Entrepreneurs

17/10/2016 | Aviva | Courtiers & CGPI | UFF

Après la Financière du Carrousel, CGP Entrepreneurs fait l’acquisition du groupement Infinitis qui fédère 350 conseillers en gestion de patrimoine indépendants. L’Union financière de France (UFF, filiale d’Aviva), annonce l’acquisition par CGP Entrepreneurs, sa filiale dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), du groupement[...]

La 23e édition de Patrimonia a ouvert ses portes ce jeudi 29 septembre 2016 à Lyon
Patrimonia : digital, loi Sapin, réglementation, quelle est l’actualité des CGPI ?

Patrimonia : digital, loi Sapin, réglementation, quelle est l’actualité des CGPI ?

29/09/2016 | Assurance vie | Gestion d'actifs | Courtiers & CGPI

Ce jeudi 29 septembre s’ouvre la 23e édition de la Convention Patrimonia qui se déroule jusqu’à vendredi à Lyon. L’occasion pour les professionnels de la gestion de patrimoine de débattre des défis à venir. Les CGPI sont mobilisés. La 23e édition de la convention Patrimonia qui s’est ouverte ce jeudi 29 septembre 2016 fait le plein. Et les sujets[...]

Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe de protection sociale dédiée aux CGPI.
Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

29/09/2016 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Apicil | Skandia

Dévoilée lors du salon Patrimonia à Lyon, la nouvelle marque Intencial Patrimoine est le résultat de la fusion des activités commerciales de Skandia et Courtage & Systèmes, deux filiales du groupe Apicil. Plus de quatre Md€ d’encours, un taux d’unités de compte (UC) autour de 50% du portefeuille : Intencial Patrimoine, fusion des activités commerciales de[...]

Jean-Christophe Boccon-Gibod, responsable du développement commercial du réseau Cardif et des  partenaires de BNP Paribas Cardif France
Les CGPI sereins sur leur avenir (baromètre BNP Paribas Cardif)

Les CGPI sereins sur leur avenir (baromètre BNP Paribas Cardif)

14/09/2016 | Assurance vie | Courtiers & CGPI | BNP Paribas Cardif

A la veille de l’édition 2016 de Patrimonia, le 10e baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants BNP Paribas Cardif/Kantar TNS, révèle la confiance de la profession face aux défis du digital. Pour la troisième année consécutive, le moral des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) est au beau fixe. Interrogés[...]

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

08/09/2016 | Epargne | Courtiers & CGPI | CGP

Selon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers. Si les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) abordent sereinement le virage digital, ils semblent aussi confiants par rapport à l’émergence du phénomène robo advisors. Selon une étude Patrimonia,[...]

Patrimonia ouvrira ses portes le 29 septembre 2016 à Lyon.
La gestion de patrimoine face au digital (étude Patrimonia)

La gestion de patrimoine face au digital (étude Patrimonia)

30/08/2016 | Courtiers & CGPI | Transformation digitale

A un mois de l’ouverture de la convention Patrimonia, une étude révèle le positionnement des conseillers en gestion de patrimoine face aux enjeux du digital. La convention Patrimonia, qui se déroulera les 29 et 30 septembre prochains, à Lyon, s’est concentrée cette année sur les enjeux de la transformation digitale pour les professionnels du patrimoine.[...]

Axa annonce la cession d'un troisième lot d'activités au Royaume-Uni.
Axa : nouvelle cession d’activités au Royaume-Uni

Axa : nouvelle cession d’activités au Royaume-Uni

30/05/2016 | Axa | Assurance vie | épargne retraite

Le groupe Axa poursuit son désengagement du marché de l’assurance vie britannique. Ses activités de gestion de patrimoine et d’épargne retraite mais aussi de prévoyance commercialisée en direct seront reprises par Phoenix Group Holdings. Engagé dans une revue de ses activités d’assurance vie au Royaume-Uni, Axa a annoncé le 27 mai 2016, qu’il allait[...]