Initiatives hérite d'un nouveau nom
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine vient d'être rebaptisé Herez depuis le 1er janvier. Ce changement marque l'achèvement de sa fusion avec Antéis épargne, en 2011. Depuis le 1er janvier, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Initiatives financières s'appelle Herez, qui signifie «[...]
Le cabinet de gestion de patrimoine Initiatives change de nom et s’appelle désormais Herez. Il s’agit de la contraction du mot «heres» qui signifie « héritier » en latin et « erez » qui veut dire « cèdre » en hébreu, un symbole de vie et de pérennité. Le logo du[...]
Sonia Fendler, 45 ans, directeur du développement commercial et de l’innovation depuis 2005, prend la responsabilité de Generali Patrimoine. Elle a également en charge les solutions d’assurances (back office, MOA), le pilotage opérationnel et le contrôle interne.Ingénieur des mines de formation, elle a[...]
Stéphane Gouny, 41 ans, rejoint le groupe Primonial en tant que directeur marketing groupe. Outre le développement de la politique et stratégie marketing du groupe, il a pour mission de superviser la nouvelle unité « Business sourcing and services » consacrée aux réseaux de conseillers.Diplômé de[...]
La 12e édition de cet ouvrage propose une complète mise à jour de l'actualité fiscale : instructions, décisions de rescrit, jurisprudence et lois de finances. Et parce que des évolutions sont à prévoir, ce livre est assorti d'un accès à Internet pour un suivi de la fiscalité en[...]
Une première chez Swiss Life : la compagnie sera présente jusqu’au 24 décembre sur les chaines d’information et sportives du câble avec un spot publicitaire de 30 secondes, sous la forme d’un film d’animation au graphisme noir et blanc très épuré. Objectif de la compagnie : devenir la marque[...]
Conséquence de la crise financière, les épargnants se détournent des multisupports, selon une récente étude. Même les fonds en euros ne figurent, désormais, plus en tête de leurs investissements. L’assurance vie n’est, semble-t-il, plus le placement préféré des Français. Selon une étude[...]
Marc Simonet, 47 ans, est nommé au sein de l’équipe commerciale d’OFI Premium, nouvelle marque du groupe OFI dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, en tant que responsable du développement de la relation commerciale des régions Nord et Benelux. Il exerçait[...]
A l’occasion de la convention Patrimonia, organisée les 29 et 30 septembre au Centre des congrès de Lyon, le franchiseur FIP Patrimoine présente son nouveau contrat de franchise, destiné à attirer de nouveaux affiliés et à fidéliser les cabinets en gestion de patrimoine déjà[...]
Jusqu’à vendredi soir, Lyon accueille dans son Centre de Congrès la 18ème édition de la convention annuelle Patrimonia. Pendant ces deux jours, les 249 partenaires, dont 220 exposants, recevront plusieurs milliers de visiteurs ; les premières estimations prévoyant une hausse du nombre de ces derniers de[...]
Pour suivre l’actualité relative à l’assurance vie et à la gestion du patrimoine, l’Argus TV installera son studio et ses caméras au cœur de la 18ème convention Patrimonia. En effet, les 29 et 30 septembre, le rendez-vous est donné à tous les CGPI au Centre de Congrès de Lyon.[...]
Apicil Prévoyance et Groupe Primonial ont signé avec Allianz un accord définitif pour la reprise de sa filiale, W Finance, et de Coparc, la société d’assurance vie qui lui est rattachée. Au courant du mois de juillet, l’assureur était entré en négociations exclusives avec ces deux[...]
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