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Gestion de patrimoine
Civ.1e, 12 avril 2012, pourvoi n°11-14653Les faitsUn couple en procédure de divorce est en désaccord sur le partage de la communauté concernant l’intégration des échéances de plusieurs emprunts immobiliers prises en charge par l’assureur à la suite de l’invalidité du mari. Ce dernier[...]
Le cabinet de conseil Image et Finance a publié une étude sur l'évolution de la profession de conseil patrimonial vers le métier de « financial planner » à l'anglo-saxonne. Ce dernier exerce son activité en mettant l'intérêt du client au coeur de la démarche, propose une[...]
Le cabinet de conseil Image & Finance vient de publier une étude sur l’évolution de la profession de conseil patrimonial vers le métier de « financial planner » à l'anglo-saxonne. D’après les auteurs, un nombre encore limité de conseillers satisfait aux critères de taille, autonomie[...]
Révolution dans la banque patrimoniale d'Aviva, qui ajoute à son réseau salarié la distribution par des intermédiaires. La cible ? Des jeunes... et ses salariés. À ce jour, l'Union financière de France, banque patrimoniale du groupe Aviva, compte un réseau composé de près de 900[...]
Legal & General France propose à ses 35 000 clients un fonds structuré construit par Barclays et qui garantit aux souscripteurs un coupon annuel de 6% l'an sur 5 ans, à condition que le CAC 40 ne baisse pas de plus de 40%.Cette offre, baptisée Legal & General Opportunité 2012, est éligible à[...]
Le 19 mars, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a publié l’analyse de dix-sept rapports de contrôle sur place qui ont concerné, en 2010 et 2011, 21 établissements de crédit, entreprises d’investissement et entreprises d’assurance engagés dans des activités de gestion de[...]
Stéphane Gault, 35 ans, est nommé directeur des opérations, direction nouvellement créée de l’Union Financière de France (UFF), regroupant la direction projets et organisations, la direction des dystèmes d’information et des moyens généraux et la direction de l’administration de la[...]
Le Baromètre 2012 de l'Epargne Vie, publié ce 17 février au matin par le cabinet Facts & Figures, met en évidence le poids de la clientèle fortunée et confirme la forte part de marché des bancassureurs sur l'ensemble des segments, de l'épargne standard à la clientèle gestion[...]
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine vient d'être rebaptisé Herez depuis le 1er janvier. Ce changement marque l'achèvement de sa fusion avec Antéis épargne, en 2011. Depuis le 1er janvier, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Initiatives financières s'appelle Herez, qui signifie «[...]
Le cabinet de gestion de patrimoine Initiatives change de nom et s’appelle désormais Herez. Il s’agit de la contraction du mot «heres» qui signifie « héritier » en latin et « erez » qui veut dire « cèdre » en hébreu, un symbole de vie et de pérennité. Le logo du[...]
Sonia Fendler, 45 ans, directeur du développement commercial et de l’innovation depuis 2005, prend la responsabilité de Generali Patrimoine. Elle a également en charge les solutions d’assurances (back office, MOA), le pilotage opérationnel et le contrôle interne.Ingénieur des mines de formation, elle a[...]
Stéphane Gouny, 41 ans, rejoint le groupe Primonial en tant que directeur marketing groupe. Outre le développement de la politique et stratégie marketing du groupe, il a pour mission de superviser la nouvelle unité « Business sourcing and services » consacrée aux réseaux de conseillers.Diplômé de[...]
