Gestion de patrimoine - Page 10

Sonia Fendler prend la tête de Generali Patrimoine

23/11/2011 | Generali | Epargne | Nominations

Sonia Fendler, 45 ans, directeur du développement commercial et de l’innovation depuis 2005, prend la responsabilité de Generali Patrimoine. Elle a également en charge les solutions d’assurances (back office, MOA), le pilotage opérationnel et le contrôle interne. Ingénieur des mines de formation, elle a exercé chez Accenture en tant que consultante avant de[...]

Stéphane Gouny - Directeur Marketing Groupe Primonial
Le groupe Primonial recrute son directeur marketing

Le groupe Primonial recrute son directeur marketing

14/11/2011 | GMF | Legal & General | Nominations

Stéphane Gouny, 41 ans, rejoint le groupe Primonial en tant que directeur marketing groupe. Outre le développement de la politique et stratégie marketing du groupe, il a pour mission de superviser la nouvelle unité « Business sourcing and services » consacrée aux réseaux de conseillers. Diplômé de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration[...]

Éd. Seraqui, sept. 2011, 94 €.
« Le Fiscal de la gestion de patrimoine »

« Le Fiscal de la gestion de patrimoine »

04/11/2011 | Fiscalité | Livre | Produits & services

La 12e édition de cet ouvrage propose une complète mise à jour de l'actualité fiscale : instructions, décisions de rescrit, jurisprudence et lois de finances. Et parce que des évolutions sont à prévoir, ce livre est assorti d'un accès à Internet pour un suivi de la fiscalité en temps réel.

Swiss Life signe sa première campagne publicitaire

28/10/2011 | Swiss Life | Compagnies & Bancassureurs | Campagne publicitaire

Une première chez Swiss Life : la compagnie sera présente jusqu’au 24 décembre sur les chaines d’information et sportives du câble avec un spot publicitaire de 30 secondes, sous la forme d’un film d’animation au graphisme noir et blanc très épuré. Objectif de la compagnie : devenir la marque de référence de la clientèle haut de gamme en assurance et en gestion[...]

Les Français perdent confiance dans l’assurance vie

Les Français perdent confiance dans l’assurance vie

12/10/2011 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | contrat multisupports | fonds en euros

Conséquence de la crise financière, les épargnants se détournent des multisupports, selon une récente étude. Même les fonds en euros ne figurent, désormais, plus en tête de leurs investissements. L’assurance vie n’est, semble-t-il, plus le placement préféré des Français. Selon une étude présentée le 11 octobre et réalisée en septembre par l’Ifop pour le[...]

Nomination au sein du groupe OFI

29/09/2011 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Nominations | Groupe Ofi

Marc Simonet, 47 ans, est nommé au sein de l’équipe commerciale d’OFI Premium, nouvelle marque du groupe OFI dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, en tant que responsable du développement de la relation commerciale des régions Nord et Benelux. Il exerçait précédemment la fonction de responsable de la distribution chez Rothschild & Cie.

CGPI : FIP Patrimoine sort un nouveau contrat de franchise

28/09/2011 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs | Franchises

A l’occasion de la convention Patrimonia, organisée les 29 et 30 septembre au Centre des congrès de Lyon, le franchiseur FIP Patrimoine présente son nouveau contrat de franchise, destiné à attirer de nouveaux affiliés et à fidéliser les cabinets en gestion de patrimoine déjà installés. La redevance annuelle devient progressive et s’échelonne entre 6% et 10% du[...]

Patrimonia ouvre ses portes

28/09/2011 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Intermédiaires

Jusqu’à vendredi soir, Lyon accueille dans son Centre de Congrès la 18ème édition de la convention annuelle Patrimonia. Pendant ces deux jours, les 249 partenaires, dont 220 exposants, recevront plusieurs milliers de visiteurs ; les premières estimations prévoyant une hausse du nombre de ces derniers de l’ordre de 15 % par rapport à l’édition 2010. Dès jeudi[...]

J-1 : l’Argus TV à Patrimonia

27/09/2011 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Fiscalité | Intermédiaires

Pour suivre l’actualité relative à l’assurance vie et à la gestion du patrimoine, l’Argus TV installera son studio et ses caméras au cœur de la 18ème convention Patrimonia. En effet, les 29 et 30 septembre, le rendez-vous est donné à tous les CGPI au Centre de Congrès de Lyon. Pendant deux jours, une cinquantaine d’ateliers animés par les partenaires de[...]

Allianz cède W Finance et Coparc

12/09/2011 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | sociétés d'assurances

Apicil Prévoyance et Groupe Primonial ont signé avec Allianz un accord définitif pour la reprise de sa filiale, W Finance, et de Coparc, la société d’assurance vie qui lui est rattachée. Au courant du mois de juillet, l’assureur était entré en négociations exclusives avec ces deux repreneurs potentiels. En acquérant la société de gestion de patrimoine W[...]

CGPI : le franchiseur Arkanissim devient Advisiale

09/09/2011 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs | réseau

A l’occasion de son septième anniversaire, le réseau de franchises de cabinets de conseil en gestion de patrimoine Arkanissim Finance se rebaptise Advisiale. L’enseigne, qui revendique la place de premier réseau français de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) en franchise avec 55 franchisés répartis sur le territoire, va présenter[...]

Skandia recrute un responsable de partenariats CGPI Paris-Ile-de-France et Ouest

06/09/2011 | Aviva | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Allianz

Frank Parthenay, 51 ans, rejoint Skandia en qualité de responsable de partenariats CGPI sur les régions Paris-Ile-de-France et Ouest. Il a notamment exercé en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 1983 où il était chargé de l’inspection vie de la région Ouest, puis de la direction du bureau de Paris courtage d’Aviva (ex Abeille Vie).[...]