Gestion de patrimoine - Page 2

Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe de protection sociale dédiée aux CGPI.
Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

29/09/2016 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Apicil | Skandia

Dévoilée lors du salon Patrimonia à Lyon, la nouvelle marque Intencial Patrimoine est le résultat de la fusion des activités commerciales de Skandia et Courtage & Systèmes, deux filiales du groupe Apicil. Plus de quatre Md€ d’encours, un taux d’unités de compte (UC) autour de 50% du portefeuille : Intencial Patrimoine, fusion des activités commerciales de[...]

Jean-Christophe Boccon-Gibod, responsable du développement commercial du réseau Cardif et des  partenaires de BNP Paribas Cardif France
Les CGPI sereins sur leur avenir (baromètre BNP Paribas Cardif)

Les CGPI sereins sur leur avenir (baromètre BNP Paribas Cardif)

14/09/2016 | Assurance vie | Courtiers & CGPI | BNP Paribas Cardif

A la veille de l’édition 2016 de Patrimonia, le 10e baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants BNP Paribas Cardif/Kantar TNS, révèle la confiance de la profession face aux défis du digital. Pour la troisième année consécutive, le moral des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) est au beau fixe. Interrogés[...]

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

08/09/2016 | Epargne | Courtiers & CGPI | CGP

Selon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers. Si les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) abordent sereinement le virage digital, ils semblent aussi confiants par rapport à l’émergence du phénomène robo advisors. Selon une étude Patrimonia,[...]

Patrimonia ouvrira ses portes le 29 septembre 2016 à Lyon.
La gestion de patrimoine face au digital (étude Patrimonia)

La gestion de patrimoine face au digital (étude Patrimonia)

30/08/2016 | Courtiers & CGPI | Transformation digitale

A un mois de l’ouverture de la convention Patrimonia, une étude révèle le positionnement des conseillers en gestion de patrimoine face aux enjeux du digital. La convention Patrimonia, qui se déroulera les 29 et 30 septembre prochains, à Lyon, s’est concentrée cette année sur les enjeux de la transformation digitale pour les professionnels du patrimoine.[...]

Axa annonce la cession d'un troisième lot d'activités au Royaume-Uni.
Axa : nouvelle cession d’activités au Royaume-Uni

Axa : nouvelle cession d’activités au Royaume-Uni

30/05/2016 | Axa | Assurance vie | épargne retraite

Le groupe Axa poursuit son désengagement du marché de l’assurance vie britannique. Ses activités de gestion de patrimoine et d’épargne retraite mais aussi de prévoyance commercialisée en direct seront reprises par Phoenix Group Holdings. Engagé dans une revue de ses activités d’assurance vie au Royaume-Uni, Axa a annoncé le 27 mai 2016, qu’il allait[...]

Axa se sépare d’activités situées à l’Ile de Man

Axa se sépare d’activités situées à l’Ile de Man

28/04/2016 | Axa | Assurance vie | Fusion-Acquisition

Le groupe Axa annonce qu’il vient de conclure un accord avec Life Company Consolidation Group en vue de lui céder ses activités de gestion de patrimoine internationale basées sur l’Ile de Man. Les modalités de cette vente n’ont pas été dévoilées. L’opération, qui reste soumise à l’obtention des autorisations règlementaires, devrait être finalisée au cours[...]

Gestion de patrimoine : une collecte en hausse de 26% pour le groupe Primonial

Gestion de patrimoine : une collecte en hausse de 26% pour le groupe Primonial

20/04/2016 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs

Le groupe Primonial annonce une collecte de 831 M€ au premier trimestre 2016, soit une hausse de 26% par rapport à la même période l'an dernier. Le groupe Primonial, un des leaders en France du conseil en gestion de patrimoine, a enregistré une collecte de 831 M€ au cours du premier semestre 2016 auprès des particuliers, contre 502 M€ en 2015, soit une[...]

la nouvelle plateforme d'épargne digitale haut de gamme annonce le lancement d'un premier contrat d'assurance vie en partenariat avec Suravenir
Wesave.fr, nouvelle plateforme d’épargne haut de gamme

Wesave.fr, nouvelle plateforme d’épargne haut de gamme

19/04/2016 | Produits & services | Suravenir | assurance vie en ligne

Anatec, société de gestion d’épargne sur Internet, lance le 19 avril 2016, wesave.fr une plateforme d’épargne destinée à une clientèle haut de gamme. Et pour accompagner son ambition de développement, wesave propose son premier contrat d’assurance vie, en partenariat avec Suravenir. D’une pierre deux coups. Anatec, société de gestion d’épargne sur[...]

Olivier Bäte, pdg d'Allianz, est arrivé à la tête du premier assureur européen il y a moins d'un an.
Allianz : des résultats en demi-teinte pour l’assureur allemand

Allianz : des résultats en demi-teinte pour l’assureur allemand

19/02/2016 | assurance dommages aux biens | Allianz | Acteurs

Les résultats 2015 d'Allianz ont déçu les marchés financiers. Le groupe international d’assurance basé à Munich a pourtant enregistré une hausse de 6% de son bénéfice. Pour son premier bilan, le nouveau patron d’Allianz n’a pas complètement atteint ses objectifs. Oliver Bäte, arrivé à la tête du numéro 1 européen il y a moins d’un an, a annoncé vendredi[...]

Article extrait du dossier Sociétés d’assurance : les résultats 2015 (e-dossier)

Le service lancé par CGPA est destiné à aider les intermédiaires dans l'analyse des besoins des épargnants.
CGPA assiste les intermédiaires actifs en gestion de patrimoine

CGPA assiste les intermédiaires actifs en gestion de patrimoine

12/02/2016 | Assistance | Formation | Acteurs

Société d’assurance mutuelle spécialisée dans la responsabilité civile des intermédiaires, CGPA, met à la disposition de ses adhérents des outils pour développer leurs compétences en gestion de patrimoine. Les intermédiaires en assurance et en finance assurés par CGPA ont désormais accès à des outils de veille et de formation qui leur permettront de[...]

Sonia Fendler devient président-directeur général d'Expert & Finance tout en conservant ses fonctions de présidente de Generali Luxembourg et de membre du comité exécutif de Generali France.
Sonia Fendler, nommée à la tête d’Expert & Finance

Sonia Fendler, nommée à la tête d’Expert & Finance

14/12/2015 | Generali | Nominations

A l’issue de son conseil d’administration du 7 décembre 2015, la société de conseil en gestion de patrimoine Expert & Finance, filiale de Generali, a nommé Sonia Fendler en tant que président-directeur général, en succession de Bertrand Boré. Sonia Fendler, 49 ans, succède à Bertrand Boré en qualité de président-directeur général d’Expert & Finance,[...]

Sylvain Daumer et Yvan Bacon prennent de nouvelles fonctions à la direction des opérations de l'UFF.
Sylvain Daumer et Yvan Bacon nommés à la direction des opérations de l’UFF

Sylvain Daumer et Yvan Bacon nommés à la direction des opérations de l’UFF

04/12/2015 | Nominations | banque privée | UFF

Union financière de France (UFF), banque dédiée au conseil en gestion de patrimoine, annonce les nominations de Sylvain Daumer et de Yves Bacon au sein de sa direction des opérations. Sylvain Daumer, 38 ans, a rejoint le 1er mars 2015 la direction des opérations de l’Union financière de France (UFF), en qualité de directeur de l’administration de la[...]