Gestion de patrimoine - Page 3

Anne Bouillier et Hervé Pommery sont nommés à la direction financière de l'UFF.
Nominations à la direction financière de l’Union Financière de France (UFF)

Nominations à la direction financière de l’Union Financière de France (UFF)

30/11/2015 | Nominations | banque privée | UFF

La banque conseil en gestion de patrimoine UFF renforce sa direction financière en nommant Anne Bouillier au poste de directrice du contrôle de gestion et Hervé Pommery comme directeur des services comptables. Anne Bouillier, 53 ans, est directrice du contrôle de gestion de l’Union Financière de France (UFF) depuis mars 2015, elle exerce sous la[...]

Très inédite, l'option Quattro Sérénité garantit 100% du capital au bout de 4 ans.
Assurance vie : CNP Patrimoine invente le «multisupport structuré»

Assurance vie : CNP Patrimoine invente le «multisupport structuré»

02/11/2015 | CNP Assurances | Assurance vie | Produits & services

Une nouvelle option vient enrichir les contrats d'assurance vie multisupport proposés par CNP Patrimoine : elle garantit 100% du capital au bout de 4 ans tout en permettant d'investir 25% à 30% sur des unités de compte. CNP Assurances poursuit sa (re)conquète de la clientèle patrimoniale et de gestion privée. Après avoir lancé CNP One en début d'année[...]

Françoise Odau succède à Guy Bonduelle en tant que directeur délégué de l'association CGPC.
Françoise Odau, nouveau directeur délégué de l’association CGPC

Françoise Odau, nouveau directeur délégué de l’association CGPC

20/10/2015 | Nominations | CGPC

L'Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) nomme à sa tête Françoise Odau, ex-professeur à l'Association pour l’enseignement de l’assurance (aujourd'hui Ifpass). Françoise Odau, 53 ans, est nommée directeur délégué de CGPC (Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés) en remplacement de Guy[...]

Sophie Bordelet prend la direction de l'actuariat et du contrôle interne et la responsabilité des projets stratégiques à la direction de la clientèle patrimoniale de Generali France.
Sophie Bordelet (ex-Axa), nommée chez Generali France

Sophie Bordelet (ex-Axa), nommée chez Generali France

01/10/2015 | Generali | assureur | Nominations

Sophie Bordelet, 43 ans, rejoint Generali France en qualité de directrice de l’actuariat et du contrôle interne au sein de la direction de la clientèle patrimoniale, segment sur lequel elle prend également la responsabilité des projets stratégiques. Elle reporte à Sonia Fendler, membre du comité exécutif en charge de la clientèle patrimoniale. Cette[...]

Aux Etats-Unis, les conseillers-robots représentent 135 Md$ d'encours sous gestion en 2015.
Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

24/09/2015 | A la une | Courtiers & CGPI | patrimoine

Patrimonia 2015 a ouvert ses portes, ce jeudi 2015. L'Argus du 25 septembre met les CGPI à l'honneur et fait le point sur un nouvel outil qui pourrait menacer la profession : les conseillers-robots, qui connaissent déjà un certain succès aux Etats-Unis. Les conseillers robots marchent sur les plates-bandes de la gestion de patrimoine, en la[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Stefan de Quelen prend la direction générale de Primonial Partenaires.
Stefan de Quelen promu directeur général de Primonial Partenaires

Stefan de Quelen promu directeur général de Primonial Partenaires

10/09/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Nominations | Groupe Primonial

Le groupe de gestion patrimonial Primonial annonce la nomination de Stefan de Quelen à la direction générale de Primonial Partenaires, la nouvelle structure du groupe dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Stefan de Quelen, 43 ans, prend la direction générale de Primonial Partenaires, la nouvelle structure du groupe de[...]

Contrat Vie Génération (AG2R La Mondiale)

Contrat Vie Génération (AG2R La Mondiale)

03/09/2015 | AG2R | PME | patrimoine

Le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale propose, depuis avril 2015, Vie Génération, un contrat qui a notamment pour objectif de soutenir le financement des PME et ETI. Créé par la loi de finances rectificative pour 2013 et le décret de septembre 2014, le contrat Vie Génération offre aux patrimoines importants un abattement supplémentaire de 20 %[...]

En conclusion : 4 enjeux définis par Exton Consulting
Services financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)

Services financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)

01/07/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | relation clients | Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)

Trop « riche » pour être considéré comme un client « mass consumer » relevant d’un conseiller généraliste, trop « pauvre » pour accéder au statut de client «high net worth individuals» (HNWI) relevant de la banque privée, le client aisé dit « mass affluent » est souvent mal identifié par les assureurs et les banquiers... Alors qu'il représente près de la[...]

Inauguration le 9 juin 2015 de la banque privée bordelaise de la Caisse d'Epargne en présence de Jean-François Paillissé, président du directoire de la CEAPC et de Cédric Mignon, directeur du développement de la Caisse d'Epargne chez BPCE.
Après la gestion privée, la Caisse d’Epargne vise plus haut avec la banque privée

Après la gestion privée, la Caisse d’Epargne vise plus haut avec la banque privée

09/06/2015 | Caisse d’Epargne | Compagnies & Bancassureurs | banque privée

La Caisse d'Epargne veut développer le segment supérieur de sa clientèle patrimoniale, celle de la gestion de fortune : une dizaine de caisses régionales devraient compter à terme leurs propres banques privées. La montée en gamme des clientèles se poursuit chez les bancassureurs. Après s’être attaquée au segment de la gestion privée depuis les années[...]

Assurance vie : Canopia, le nouveau contrat CNP Assurances/Nortia est lancé

Assurance vie : Canopia, le nouveau contrat CNP Assurances/Nortia est lancé

19/05/2015 | CNP Assurances | Assurance vie | Nortia

Le contrat Canopia, conçu par CNP et distribué par des CGPI agréés par Nortia, s'adresse à une clientèle patrimoniale. Il exige un versement initial d'au minimum 250 000€. Le courtier Nortia, et CNP Assurances ont concrétisé leur partenariat signé en janvier par le lancement, le 13 mai dernier, de Canopia, un nouveau contrat d’assurance vie destiné à une[...]

CNP/Caisse d'Epargne proposent un fonds eurocroissance sur 12 ans et un fonds croissance sur 8 ans.
Assurance vie : CNP Assurances lance l’eurocroissance pour la Caisse d’Epargne

Assurance vie : CNP Assurances lance l’eurocroissance pour la Caisse d’Epargne

18/03/2015 | CNP Assurances | Assurance vie | Caisse d’Epargne

A son tour, CNP Assurances, acteur majeur de l'assurance vie en France, lance deux fonds baptisés Eurocroissance 100 et Croissance 70 pour son partenaire bancaire la Caisse d'Epargne. Après Predica, BNP Paribas Cardif, Axa et Generali, c’est au tour de CNP Assurances de mettre de l’eurocroissance dans ses contrats d’assurance vie. Depuis le 9 février[...]

Le contrat AG2R-La Mondiale vie-génération vise les gros patrimoines, avec un ticket d'entrée de 100 000 €.
Assurance vie : AG2R-La Mondiale lance son contrat vie-génération

Assurance vie : AG2R-La Mondiale lance son contrat vie-génération

17/03/2015 | AG2R | Assurance vie | Produits & services

AG2R-La Mondiale va commercialiser à partir du mois d'avril un contrat vie-génération destiné aux gros patrimoines. En attendant son contrat eurocroissance qui pourrait être lancé d’ici l’été prochain, AG2R-La Mondiale annonce la commercialisation pour avril d'un contrat d’assurance vie individuel vie-génération destiné aux détenteurs de gros[...]