Gestion de patrimoine - Page 30

Barclays France développe son action sur le marché de la clientèle aisée

28/01/2005 | Acteurs

Barclays en France annonce son projet d'acquérir les activités de gestion de patrimoine d'ING Ferri et ING Private Banking. Il vise ainsi les Britanniques installés sur le sol français. Pascal Roché, directeur général de Barclays France, a confirmé le projet d'acquisition des activités de gestion pour la clientèle fortunée d'ING Ferri et d'ING Private Banking.[...]

Omnium Finance poursuit sa course

21/01/2005 | Acteurs

Le groupe de promotion immobilière renforce son activité de conseil et de placement financier, notamment à travers l'assurance vie. Le groupe Omnium Finance, spécialisé dans la promotion immobilière, le conseil en investissement immobilier et financier (avec des produits d'assurance vie) et dans l'habitat (gestion et administration de biens), a présenté un bilan[...]

Les nouveautés fiscales pour 2005

14/01/2005 | Législation

Les contrats « DSK » sont remplacés par une nouvelle formule. Les droits de succession ont été allégés. Outre le train habituel des actualisations du barème de l'impôt sur le revenu, des exonérations, abattements et réductions d'impôts, la loi de Finances pour 2005 contient une modification du régime applicable aux assurances vie investies en actions. Elle se[...]

Un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation

07/01/2005 | Réglementation | Assurance vie

S'appuyant sur sa propre réglementation, l'Administration a obtenu la requalification d'un contrat d'assurance vie pour récupérer ses créances. Peu de temps avant que la chambre mixte de la Cour de cassation ne rende ses quatre arrêts concernant la qualification des contrats d'assurance vie (lire « l'Argus » du 3 décembre, p. 8), le Conseil d'État a «[...]

L'État allemand tape sur l'assurance vie pour doper l'épargne retraite « Riester »

26/11/2004 | Réglementation | Assurance vie | Juridique

La remise en cause de la fiscalité de l'assurance vie contraint les assureurs à concentrer leurs efforts sur les « Perp » à l'allemande. «Soldes d'hiver sur l'assurance vie », ironise « Die Wirtschaftswoche » (« la Semaine économique »). Davantage qu'un écho à la panique des consommateurs ou à la déprime des assureurs vie germaniques, ce titre sonne le glas du[...]

CaixaBank attaque au bon moment

28/10/2004 | Réglementation | Juridique

Le feu vert de Bruxelles sur la rémunération des comptes favorise l'offre bancaire de la CaixaBank pour les CGPI. En greffant comptes, cartes et crédits sur son offre d'OPCVM et d'assurance vie, la filiale française de l'Espagnole CaixaBank offre au moment opportun l'accès à la banque de proximité à ses partenaires CGP. Merci, Bruxelles ! La décision de[...]

La Mondiale ose promouvoir les actions

21/10/2004 | Acteurs

La Mondiale incite les épargnants à aller maintenant sur les marchés actions et à ne pas investir à contre-courant. Comment faire revenir les épargnants vers les actions ? C'est le pari que La Mondiale engage sur fond de hausse du prix du pétrole, de faible inflation et de manque de vigueur des marchés boursiers ! Autant dire que la tâche paraît impossible.[...]

Esca s'empare d'Afi Europe et élargit son champ d'action

14/10/2004 | Acteurs

Le rachat d'Afi Europe renforce le poids d'Esca sur le marché de l'épargne et de la prévoyance par rapport aux courtiers spécialisés. B onne opération de notoriété pour Esca, qui vient d'acquérir Afi Europe, filiale d'Avip, reprise récemment par les AGF (lire « l'Argus » du 3 septembre, p. 21). Mais pas seulement, puisque cette acquisition va également permettre[...]

La nouvelle loi de Finances allège les droits de succession

30/09/2004 | Réglementation | Juridique | Droit

Après avoir avantagé les donations, le ministre des Finances veut exonérer de droits les successions moyennes et incite les Français à investir dans les PME au travers de nouveaux produits d'assurance. Outre les revalorisations habituelles des barèmes et seuils d'imposition qui suivent l'évolution des prix (+ 1,7 %), le projet de loi de Finances pour 2005[...]

Un courtier doit tenir ses promesses

23/09/2004 | Réglementation | Juridique

En garantissant par écrit à son client un taux de rendement pour un produit d'assurance vie, un courtier est tenu à une obligation de résultat. Sur les conseils de son courtier, un assuré souscrit un contrat d'assurance vie auprès de l'ex-compagnie Europavie dont le taux de rendement devait, à l'échéance, lui procurer les fonds nécessaires au remboursement d'un[...]

La Fip étend son offre de services aux CGP confirmés

23/09/2004 | Social

Pour accompagner les cabinets dans leur développement, la Fédération des indépendants du patrimoine propose son service à tous les CGP. Après l'aide proposée aux conseils en gestion de patrimoine (CGP) en cours d'installation, la Fédération indépendante du patrimoine (Fip) va plus loin. Elle propose cette fois un encadrement aux CGP confirmés, grâce à un kit[...]

Prépar vie a le vent en poupe

09/09/2004 | Compagnies & Bancassureurs

L'activité de Prépar vie, filiale de la Bred-Banque populaire, bénéficie d'un coup d'accélérateur grâce à l'apport des partenaires externes. Après une activité 2002 en léger retrait, Prépar vie reprend du poil de la bête. À fin juin 2004, la croissance a atteint 30 %, alors que le CA 2003 avait déjà bondi de 25 %. « En quatre ans, Prépar vie a plus que doublé sa[...]