Gestion de patrimoine - Page 32

Le projet de loi de Finances facilite la transmission

23/10/2003 | Réglementation | Juridique

Le projet de loi de Finances pour 2004 modifie le régime des donations, celui de l'avoir fiscal ainsi que la taxation des plus-values immobilières. Afin d'encourager les transmissions anticipées de patrimoine, les donations en pleine propriété devraient bénéficier d'une réduction de 50 % des droits de mutation, quel que soit l'âge du donateur, du 25 septembre[...]

Capital & Entreprise met en réseau sa longue expertise de la distribution

16/10/2003 | Réglementation | Juridique

Dédiée à une clientèle de chefs d'entreprise de la grande distribution, Capital & Entreprise entreprend un développement national. Capital & Entreprise, créée en 1999 à Aix-en-Provence à l'initiative de Max Tortel, est une société de conseil en gestion de patrimoine s'adressant aux dirigeants d'entreprise de la grande distribution. Fort d'une expérience de[...]

Afer : la guerre est finie

09/10/2003 | Acteurs

Le conflit entre l'Afer et Aviva a pris fin la semaine dernière. Cependant, de nombreuses zones d'ombre demeurent. L'association Afer et Aviva ont donc « enterré profondément la hache de guerre ». La réconciliation a été officialisée par une conférence de presse qui s'est tenue mercredi 1er octobre. Côte à côte, figuraient trois présidents : Bruno Rostain[...]

La transmission et la création d'entreprise sont facilitées

25/09/2003 | Législation

Le texte de la loi « Dutreil » protège le patrimoine personnel des créateurs et allège la facture fiscale des cessions ou reprises d'entreprise à compter du 1er janvier. Pour encourager la création et la transmission d'entreprises, le Gouvernement a regroupé un certain nombre de mesures dans la loi sur l'Initiative économique, dite loi « Dutreil », adoptée en[...]

Les CGPI critiquent certains aspects du nouveau statut de Cif

18/09/2003 | Social

Les CGP indépendants sont les seuls concernés par la réforme du démarchage financier et la création du statut de Cif. Si quelques zones d'ombre subsistent, la loi est globalement bien perçue dans les cabinets. Nécessité pour le conseiller en investissements financiers (Cif) et le démarcheur d'être enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers,[...]

L'assureur ne peut pas modifier unilatéralement un contrat

18/09/2003 | Réglementation | Juridique

La vigilance s'impose dans la rédaction des clauses des contrats d'assurance vie. Exemple avec un jugement sur l'arbitrage à cours connu. Àl'heure où les mises en cause d'assureurs vie par des clients sont de plus en plus fréquentes, la profession doit redoubler de vigilance, tant sur le formalisme que sur la rédaction des clauses des contrats (lire notre[...]

Les recettes anticrises de l'UFF

18/09/2003 | Acteurs

Cotée au Second Marché, l'UFF voit son activité d'assurance vie progresser grâce aux fonds en euros. Son volume d'affaires ayant chuté au premier semestre, l'Union financière de France (UFF) a recentré son offre. Elle privilégie l'immobilier (« Besson », résidences de tourisme) - « tout en regrettant l'insuffisance de l'offre dans ce domaine », indique Hani[...]

Un coach pour voler de ses propres ailes

17/07/2003 | Social

Pour aider les CGPI à s'installer, Oddo AM organise leur parrainage par un indépendant confirmé, au prix de quelques concessions. Original. Le groupe Oddo & Cie, fort d'un partenariat de dix ans avec près de 800 conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), a trouvé un moyen astucieux de stimuler leur développement. Oddo leur propose en effet de les[...]