Gestion de patrimoine - Page 6

Contrat Serenity Patrimoine Pro (Nousassurons.com)

Contrat Serenity Patrimoine Pro (Nousassurons.com)

15/11/2013 | Protection juridique | Nousassurons.com | Produits d'assurance

Le courtier nousassurons.com a lancé, le 1er mars, Serenity Patrimoine Pro, un contrat qui permet aux chefs d’entreprise de se protéger contre toute atteinte à leurs droits frappant la gestion de leur patrimoine. Lié, comme son nom l’indique, au patrimoine du professionnel indépendant, Serenity Patrimoine Pro entre en jeu lorsque la responsabilité du[...]

Jean-Nicolas Grzybowski.
Nouveau poste pour Jean-Nicolas Grzybowski à la Carac

Nouveau poste pour Jean-Nicolas Grzybowski à la Carac

13/11/2013 | ACMN Vie | Carac | Nominations

Jean-Nicolas Grzybowski, 55 ans, rejoint la Carac en qualité de responsable du développement commercial après avoir occupé, depuis 2009, la fonction de directeur de l’épargne patrimoniale au sein d’ACMN Vie, filiale d’assurance vie du Crédit Mutuel Nord Europe. Diplômé de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) et titulaire d’une[...]

Les CGPI voient la prévoyance comme un véritable relais de croissance

Les CGPI voient la prévoyance comme un véritable relais de croissance

07/11/2013 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | prévoyance

Le baromètre « Les CGPI et la prévoyance » d’Alptis – Unep, réalisé en partenariat avec L’Agefi Actifs et Molitor Consult, révèle que plus de 40% des clients de cabinets de gestion de patrimoine estiment que leur conseiller indépendant est crédible et légitime pour leur proposer des produits de prévoyance individuelle. Un score qui monte à 52% chez les[...]

Assurance vie : Vitis Life lance un contrat charia compatible haut de gamme

Assurance vie : Vitis Life lance un contrat charia compatible haut de gamme

04/11/2013 | Assurance vie | contrat multisupports | banque privée

La compagnie d’assurance vie luxembourgeoise Vitis Life innove en lançant le premier contrat d’assurance vie multisupports charia compatible et dédié à une clientèle fortunée résidant en France. Intitulé «Amâne Exclusive Life», ce nouveau contrat d’assurance vie islamique, certifié par le Comité indépendant de finance Islamique en Europe (CIFIE), respecte les[...]

Sortie d'un guide sur la profession de conseiller en gestion de patrimoine

Sortie d'un guide sur la profession de conseiller en gestion de patrimoine

04/11/2013 | Livre | Courtiers & CGPI | Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)

Bruno Pays, professionnel de la finance, professeur à l’Ecole supérieur de gestion (ESG) et auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés à la gestion de patrimoine, vient de publier un guide sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine intitulé «CGP - Guide du conseiller gestion de patrimoine» (éditions Mayday, 2013). Cette activité, qui attire[...]

La clientèle patrimoniale s'intéresse de nouveau à l'assurance vie (Observatoire UFF/Ifop)

La clientèle patrimoniale s'intéresse de nouveau à l'assurance vie (Observatoire UFF/Ifop)

16/10/2013 | Aviva | Assurance vie | unités de compte (UC)

Selon l'Observatoire de la clientèle patrimoniale UFF/Ifop, cette clientèle dotée d'un patrimoine financier d'environ 30 000 euros et souhaitant réaliser des placements, retrouve un intérêt certain pour l'assurance vie...et ne boudent pas les rendements attractifs des UC et multisupports. Un «regain d'optimisme» chez les clients patrimoniaux : c'est,[...]

Assurance vie : Swiss Life renforce son offre patrimoniale avec Strategic Premium

Assurance vie : Swiss Life renforce son offre patrimoniale avec Strategic Premium

25/09/2013 | Swiss Life | Assurance vie | unités de compte (UC)

A l’occasion du salon Patrimonia, Swiss Life enrichit sa gamme avec une nouvelle offre d’assurance vie destinée à la clientèle patrimoniale, SwissLife Strategic Premium. Son originalité repose sur la présence de plusieurs niveaux de pilotage financier en fonction des attentes et de la sensibilité au risque de l’épargnant. Par exemple, le pilotage expert[...]

J-1 : 20e édition de Patrimonia

J-1 : 20e édition de Patrimonia

25/09/2013 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Patrimonia | Patrimonia 2013

La 20e édition de Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, ouvre ses portes jeudi 26 et vendredi 27 septembre, au Centre de congrès de Lyon. La manifestation, qui rassemblera plus de 6 500 participants, dont une majorité de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), sera couverte par l'Argus TV pendant les deux[...]

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

25/09/2013 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Conseil en gestion de patrimoine

DOSSIER   Patrimonia tient sa 20e édition les 26 et 27 septembre, à Lyon. Quelque 6500 congressistes sont attendus à cette convention annuelle des professionnels du patrimoine. Ces derniers ont sans aucun doute meilleur moral que l'année dernière, même si une réglementation toujours plus contraignante figure parmi leur préoccupation.

J-7 : 20e édition de Patrimonia

J-7 : 20e édition de Patrimonia

18/09/2013 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs | Courtiers & CGPI

Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, qui fête cette année son 20e anniversaire, se tiendra les jeudi 26 et vendredi 27 septembre, au Centre de congrès de Lyon. Plus de 6 500 participants, conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), salariés de réseaux bancaires et d’assurance, notaires, courtiers spécialisés en[...]

J-15 : 20e édition de Patrimonia

J-15 : 20e édition de Patrimonia

11/09/2013 | Assurance de personnes | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

La 20e édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine se tiendra les 26 et 27 septembre, à Lyon. Près de 6 000 participants, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, salariés de réseaux bancaires et d’assurances, notaires, courtiers spécialisés en assurance vie, agents généraux, intermédiaires financiers... sont attendus à ce[...]

Le diplôme de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne inscrit au RNCP

22/08/2013 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Formation | Acteurs

Le diplôme universitaire (DU) de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne a été inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette inscription, avec effet rétroactif depuis 2008, date de mise en place de la formation, permet de « satisfaire aux exigences réglementaires propres à l'exercice de la profession de conseiller[...]