Gestion de patrimoine - Page 7

« Que le compromis sur les commissions aille au bout »

17/06/2013 | Intermédiaires | Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF)

Le congrès de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (cncif) se tient le 25 juin. son président revient sur le positionnement de son association et sur les grands chantiers de la profession. Quel est le positionnement de la CNCIF ? Nous sommes l’émanation de la Chambre nationale des conseils-experts financiers (CNCEF), qui[...]

Marc Guillot, directeur général d'Optimonial, filiale du groupe Premium.
Le groupe Premium lance son réseau de courtiers affiliés en créant Optimonial

Le groupe Premium lance son réseau de courtiers affiliés en créant Optimonial

15/05/2013 | Santé | Assurance vie | Formation

Le groupe Premium (Financière de l’Oxer, Arca Patrimoine, Advize) vient de lancer une nouvelle filiale, Optimonial. Elle est dédiée au développement d’un réseau de courtiers affiliés. « Le système de franchises n’était pas à notre sens la solution la plus adaptée au courtage d’assurances. C’est pour cette raison que nous avons opté pour le développement d’un[...]

Patrimoine : les ministres mieux équipés en livrets ou immobilier qu’en assurance vie

Patrimoine : les ministres mieux équipés en livrets ou immobilier qu’en assurance vie

15/04/2013 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Gouvernement

Alors que le patrimoine des ministres a été dévoilé sur le site dédié www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr mis en ligne le 15 avril 2013 par le gouvernement, force est de constater qu’il est davantage investi en immobilier, voire en produits bancaires d’épargne (livrets ou comptes courants) qu’en contrats d'assurance vie. Des contrats "grand[...]

Aïda Sadfi, directrice générale de la société d'études Aprédia
Les CGPI, une profession sous pression

Les CGPI, une profession sous pression

11/04/2013 | Enquête | Courtiers & CGPI | Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF)

Avalanche de réglementations, modèle économique remis en cause et rendements en berne : plus que jamais, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) sont une profession sous pression. Mais leur combativité reste intacte, et leurs associations agréées très actives. Un « mille-feuille réglementaire ». L'expression, qui vient de Jean-Pierre[...]

Bilan 2012 contrasté pour l’UFF

Bilan 2012 contrasté pour l’UFF

19/02/2013 | Aviva | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Conseil en gestion de patrimoine

Malgré un niveau d’activité relativement stable caractérisée par une très faible baisse (-1,5%) des montants placés par ses clients et une collecte nette positive (49 M€), l’Union financière de France (UFF) a enregistré une baisse de sa rentabilité en 2012. Son résultat net s’élève à 15,2 M€, soit un recul de 40% par rapport à 2011. Baisse des[...]

La Caisse d'Epargne entend devenir une référence pour la gestion privée
La Caisse d’Épargne cible en 2013 la clientèle haut de gamme

La Caisse d’Épargne cible en 2013 la clientèle haut de gamme

06/02/2013 | Caisse d’Epargne | Compagnies & Bancassureurs | banque privée

La Caisse d’Épargne a annoncé qu'elle voulait, d'ici à la fin de cette année, « faire de la Caisse d’Épargne une banque de référence en régions auprès de la clientèle gestion privée ».Depuis 2012, elle met en place progressivement des lieux d’accueil dédiés en région, baptisés «espaces gestion privée » (ou banque privée dans certaines régions). D'ici à la fin[...]

L’extranet Skandia gagne en ergonomie

L’extranet Skandia gagne en ergonomie

23/11/2012 | Skandia | Extranet | Acteurs

L’assureur Skandia met à disposition un nouvel extranet pour ses partenaires professionnels de la gestion de patrimoine. Les efforts ont porté sur l’ergonomie de l’outil, afin de faciliter l'accès aux informations et aux documents via un moteur de recherche. De nouvelles fonctionnalités ont également été développées, comme l'aide aux opérations courantes[...]

Trois nouveaux administrateurs à la CGPC

Trois nouveaux administrateurs à la CGPC

31/10/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Allianz | Legal & General

Lors de l'assemblée générale de l'association des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), trois nouveaux membres ont fait leur entrée au conseil d'administration, présidé par Hervé de la Tour d'Artaise. Il s'agit de Guy Clémot, anciennement directeur chez Allianz, d'Alain Kiyak, directeur commercial de Fiducial Conseil, et d'Olivier Potellet, PDG[...]

L’Anacofi-IOBSP est née

L’Anacofi-IOBSP est née

31/10/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Autorité des marchés financiers (AMF) | Conseil en gestion de patrimoine

La loi de régulation bancaire et financière (LRBF) de 2010 a créé un nouveau statut pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP) avec des obligations de formation, d’assurance et d’immatriculation. Pour représenter ces professionnels vis-à-vis des autorités de tutelle, l’association nationale des conseillers financiers[...]

Rectificatif sur les fonctions

27/09/2012 | Gras Savoye | CFTC | Acteurs

Gilbert Benzekri est représentant syndical CFTC au sein de la société de courtage Gras Savoye, et non CFDT, comme indiqué par erreur dans l'Argus de l'assurance n° 7280 du 14 septembre. Par ailleurs, dans le n° 7277 du 24 août, la fonction précise de Jean-Jacques de Gournay est associé de Lazard en charge des relations avec les investisseurs institutionnels,[...]

Lifeside partenaire du cabinet Patrimoine au Féminin

Lifeside partenaire du cabinet Patrimoine au Féminin

26/09/2012 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | prévoyance

Lifeside Patrimoine, la plateforme de distribution dédiée au conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), filiale du Crédit Agricole assurances, compte désormais parmi ses partenaires le cabinet de gestion de patrimoine indépendant Patrimoine au féminin. Cette société, créée par deux femmes, propose des solutions d’épargne, de placements,[...]

Patrimonia s’ouvre dans un climat d’incertitude

Patrimonia s’ouvre dans un climat d’incertitude

26/09/2012 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Solvabilité 2

La 19ème édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine a lieu les 27 et 28 septembre au Centre des congrès de Lyon. Plus que jamais, on y parlera fiscalité, décollecte, rétro-commissions, sans oublier Solvabilité 2. Depuis la crise financière de 2008, Patrimonia a pris l’habitude d’ouvrir ses portes dans un climat d’incertitude, voire[...]