Gestion de patrimoine - Page 8

Patrimonia s’ouvre dans un climat d’incertitude

Patrimonia s’ouvre dans un climat d’incertitude

26/09/2012 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Solvabilité 2

La 19ème édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine a lieu les 27 et 28 septembre au Centre des congrès de Lyon. Plus que jamais, on y parlera fiscalité, décollecte, rétro-commissions, sans oublier Solvabilité 2. Depuis la crise financière de 2008, Patrimonia a pris l’habitude d’ouvrir ses portes dans un climat d’incertitude, voire[...]

La GMF lance un site dédié à la gestion de patrimoine

La GMF lance un site dédié à la gestion de patrimoine

12/09/2012 | GMF | Fiscalité | Internet

L’assureur GMF met à la disposition du grand public un site www.gmf-conseilpatrimoine.fr, dédié à la gestion du patrimoine personnel et édité par GMF Vie. Il est articulé autour de quatre domaines d'expertise : les placements, la retraite, la transmission et la fiscalité abordés à travers des conférences-débats, web TV mensuelle, ou les blogs d'experts. Les[...]

Christophe de Vaublanc, le nouveau directeur des Assurances Gestion Privée chez Swiss Life
Swiss Life se renforce sur la clientèle patrimoniale

Swiss Life se renforce sur la clientèle patrimoniale

11/09/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | courtier assurance | Partenariat

Pour mieux répondre aux problématiques de ses 25 000 clients patrimoniaux, Swiss Life France a mis en place, depuis le 1er septembre, une direction transverse « Assureur gestion privée » qui regroupe des équipes dédiées de la banque privée et de la compagnie d’assurance. Cette direction cumule les deux types de compétences, sous la houlette de Christophe[...]

Hervé Cazade, responsable de la distribution et du développement commercial France chez BNP Paribas Cardif
Un quart des conseillers en gestion de patrimoine estime que la profession se porte mal

Un quart des conseillers en gestion de patrimoine estime que la profession se porte mal

06/09/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Conseil en gestion de patrimoine | Fiscalité

Lucidité, conseil et discernement sont les maîtres-mots de la 6ème édition du Baromètre des conseillers en gestion de patrimoine indépendants de BNP Cardif présenté le 6 septembre. Ces professionnels ont conscience de la persistance des difficultés économiques, de la recherche accrue de la part de leurs clients de sécurité dans leurs choix d'investissement et[...]

Altaprofits innove avec un "stop loss" quotidien

Altaprofits innove avec un "stop loss" quotidien

29/08/2012 | Assurance vie | ACMN Vie | unités de compte (UC)

Le courtier en ligne Altaprofits propose une option dite "stop loss relatif ", sur deux contrats d’assurance-vie de sa gamme, les multisupports Abivie et Abicapi, assurés auprès d’ACMN Vie (Groupe Crédit Mutuel Nord Europe). Cette option permet à l’assuré de limiter la baisse enregistrée par l’épargne placée sur des supports en unités de compte en[...]

Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget sur le plateau de BFM TV
Les niches fiscales encore un peu plus réduites

Les niches fiscales encore un peu plus réduites

23/08/2012 | Assurance vie | Fiscalité | Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS)

Le calendrier de présentation du Budget de l'Etat et de la Sécurité sociale a été dévoilé. Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au Budget, a annoncé le plafonnement des avantages fiscaux cumulés à 10 000€ par an et par foyer. Les dates prévues pour la mise en oeuvre de la réforme fiscale se précisent. Le projet de loi de finances (PLF) pour 2013 sera[...]

L’Union Financière de France épaule ses ingénieurs patrimoniaux

L’Union Financière de France épaule ses ingénieurs patrimoniaux

10/07/2012 | Conseil en gestion de patrimoine | Acteurs | UFF

Parce que l’environnement nécessite toujours plus d'expertise et que les clients ont gagné en technicité et complexité, l’Union Financière de France crée un département dédié aux techniques patrimoniales. Il aura vocation à centraliser le savoir technique sous ses aspects juridiques (civil, social, fiscal), économiques et financiers. Il sera animé par Vincent[...]

Fiducée s'allient à KPMG pour offrir des services à ses clients

Fiducée s'allient à KPMG pour offrir des services à ses clients

09/07/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Partenariat | Acteurs

Fiducée Gestion Privée (FGP), réseau de gestionnaires de patrimoine spécialisé auprès des professionnels de la santé, a noué un partenariat avec le réseau santé de KPMG, groupe français de conseil (audit, expertise comptable, conseil, droit et fiscalité), afin de proposer un service complet aux clients des deux partenaires. KPMG compte 217 bureaux en France[...]

Patrimonia Congrès a réuni les intermédiaires financiers belges et luxembourgeois.
Les commissions au coeur du débat

Les commissions au coeur du débat

14/06/2012 | Intermédiaires | Zone euro

La convention Patrimonia se décline hors de France avec une première édition à Bruxelles les 7 et 8 juin. Des personnalités du secteur ont analysé le contexte économique et ses conséquences sur la gestion de patrimoine. Même s'il a commencé son intervention en affirmant que ce que l'on vit actuellement n'est pas écrit dans les livres, Étienne de Callataÿ,[...]

Le courtier lyonnais Asselio se diversifie dans la gestion de patrimoine

Le courtier lyonnais Asselio se diversifie dans la gestion de patrimoine

07/06/2012 | Axa | Generali | Swiss Life

Le courtier et conseil en protection sociale Asselio s'invite dans la cour des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Le cabinet lyonnais va lancer dans les prochains jours une offre à destination d'un public de dirigeants d'entreprises et de professions libérales, Asselio Patrimoine, qui va entrer en concurrence directe avec les CGPI.[...]

Les 7 et 8 juin, Patrimonia s’installe à Bruxelles

Les 7 et 8 juin, Patrimonia s’installe à Bruxelles

06/06/2012 | Directive | Marketing | Parlement européen

Les intermédiaires financiers belges et luxembourgeois sont particulièrement concernés par la 1ère édition de la déclinaison belge de la convention Patrimonia : Patrimonia Congrès. Pendant ces deux jours, une quarantaine de sociétés de gestion présenteront aux visiteurs leur savoir-faire et leur expertise. Ceux-ci pourront également choisir de participer à[...]

Divorce et assurance emprunteur

Divorce et assurance emprunteur

30/04/2012 | assurance emprunteur | Jurisprudence | patrimoine

Civ.1e, 12 avril 2012, pourvoi n°11-14653 Les faits Un couple en procédure de divorce est en désaccord sur le partage de la communauté concernant l’intégration des échéances de plusieurs emprunts immobiliers prises en charge par l’assureur à la suite de l’invalidité du mari. Ce dernier demande que son ex-épouse soit tenue à récompense au titre des[...]