Gestion de patrimoine - Page 9

Primonial : 1er "financial planner" de France

03/04/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs | Groupe Primonial

Le cabinet de conseil Image & Finance vient de publier une étude sur l’évolution de la profession de conseil patrimonial vers le métier de « financial planner » à l'anglo-saxonne. D’après les auteurs, un nombre encore limité de conseillers satisfait aux critères de taille, autonomie et qualité de conseil qui de cette dernière profession. Le « financial[...]

L'UFF s'ouvre aux conseillers en gestion de patrimoine

29/03/2012 | Aviva | Intermédiaires | UFF

Révolution dans la banque patrimoniale d'Aviva, qui ajoute à son réseau salarié la distribution par des intermédiaires. La cible ? Des jeunes... et ses salariés. À ce jour, l'Union financière de France, banque patrimoniale du groupe Aviva, compte un réseau composé de près de 900 conseillers salariés. L'annonce du lancement d'UFF Entrepreneurs semble[...]

Legal & General France propose 6% à ses clients

Legal & General France propose 6% à ses clients

20/03/2012 | Assurance vie | Barclays Vie | Legal & General

Legal & General France propose à ses 35 000 clients un fonds structuré construit par Barclays et qui garantit aux souscripteurs un coupon annuel de 6% l'an sur 5 ans, à condition que le CAC 40 ne baisse pas de plus de 40%. Cette offre, baptisée Legal & General Opportunité 2012, est éligible à l’assurance-vie et aux comptes-titres. Elle arrive en[...]

Bilan des contrôles ACP sur les activités de gestion de fortune

Bilan des contrôles ACP sur les activités de gestion de fortune

20/03/2012 | Autorité de contrôle prudentiel (ACP) | Institutions | blanchiment

Le 19 mars, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a publié l’analyse de dix-sept rapports de contrôle sur place qui ont concerné, en 2010 et 2011, 21 établissements de crédit, entreprises d’investissement et entreprises d’assurance engagés dans des activités de gestion de fortune. En raison de l’exposition élevée de cette activité au risque de[...]

Stéphane Gault prend la tête de la nouvelle direction des opérations de l'UFF

Stéphane Gault prend la tête de la nouvelle direction des opérations de l'UFF

19/03/2012 | Generali | Allianz | Nominations

Stéphane Gault, 35 ans, est nommé directeur des opérations, direction nouvellement créée de l’Union Financière de France (UFF), regroupant la direction projets et organisations, la direction des dystèmes d’information et des moyens généraux et la direction de l’administration de la clientèle. Ingénieur ETP et diplômé d’HEC, Stéphane Gault a débuté sa[...]

Cyrille Chartier-Kastler, fondateur de Facts & Figures
Assurance vie : 52% de la collecte provient de 10% des ménages les plus aisés

Assurance vie : 52% de la collecte provient de 10% des ménages les plus aisés

16/02/2012 | Assurance vie | agents généraux d'assurance | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Le Baromètre 2012 de l'Epargne Vie, publié ce 17 février au matin par le cabinet Facts & Figures, met en évidence le poids de la clientèle fortunée et confirme la forte part de marché des bancassureurs sur l'ensemble des segments, de l'épargne standard à la clientèle gestion privée. Le 3ème baromètre de l’Epargne Vie, réalisé par Facts & Figures, montre[...]

Patrick Ganansia, fondateur d'Herez : « Aujourd'hui, la notion de marque est devenue très importante. »
Initiatives hérite d'un nouveau nom

Initiatives hérite d'un nouveau nom

03/02/2012 | Produits & services | Patrick Ganansia | Anteis Épargne

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine vient d'être rebaptisé Herez depuis le 1er janvier. Ce changement marque l'achèvement de sa fusion avec Antéis épargne, en 2011. Depuis le 1er janvier, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Initiatives financières s'appelle Herez, qui signifie « héritier » en latin. « Aujourd'hui, la notion de marque[...]

CGPI : le cabinet Initiatives se rebaptise Herez

18/01/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs | Patrick Ganansia

Le cabinet de gestion de patrimoine Initiatives change de nom et s’appelle désormais Herez. Il s’agit de la contraction du mot «heres» qui signifie « héritier » en latin et « erez » qui veut dire « cèdre » en hébreu, un symbole de vie et de pérennité. Le logo du cabinet change également ainsi que sa signature (« la culture patrimoine »). Créé en 1995 par[...]

Sonia Fendler prend la tête de Generali Patrimoine

23/11/2011 | Generali | Epargne | Nominations

Sonia Fendler, 45 ans, directeur du développement commercial et de l’innovation depuis 2005, prend la responsabilité de Generali Patrimoine. Elle a également en charge les solutions d’assurances (back office, MOA), le pilotage opérationnel et le contrôle interne. Ingénieur des mines de formation, elle a exercé chez Accenture en tant que consultante avant de[...]

Stéphane Gouny - Directeur Marketing Groupe Primonial
Le groupe Primonial recrute son directeur marketing

Le groupe Primonial recrute son directeur marketing

14/11/2011 | GMF | Legal & General | Nominations

Stéphane Gouny, 41 ans, rejoint le groupe Primonial en tant que directeur marketing groupe. Outre le développement de la politique et stratégie marketing du groupe, il a pour mission de superviser la nouvelle unité « Business sourcing and services » consacrée aux réseaux de conseillers. Diplômé de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration[...]

Éd. Seraqui, sept. 2011, 94 €.
« Le Fiscal de la gestion de patrimoine »

« Le Fiscal de la gestion de patrimoine »

04/11/2011 | Fiscalité | Livre | Produits & services

La 12e édition de cet ouvrage propose une complète mise à jour de l'actualité fiscale : instructions, décisions de rescrit, jurisprudence et lois de finances. Et parce que des évolutions sont à prévoir, ce livre est assorti d'un accès à Internet pour un suivi de la fiscalité en temps réel.

Swiss Life signe sa première campagne publicitaire

28/10/2011 | Swiss Life | Compagnies & Bancassureurs | Campagne publicitaire

Une première chez Swiss Life : la compagnie sera présente jusqu’au 24 décembre sur les chaines d’information et sportives du câble avec un spot publicitaire de 30 secondes, sous la forme d’un film d’animation au graphisme noir et blanc très épuré. Objectif de la compagnie : devenir la marque de référence de la clientèle haut de gamme en assurance et en gestion[...]