Gestion de patrimoine - Page 9

Les 7 et 8 juin, Patrimonia s’installe à Bruxelles

Les 7 et 8 juin, Patrimonia s’installe à Bruxelles

06/06/2012 | Directive | Marketing | Parlement européen

Les intermédiaires financiers belges et luxembourgeois sont particulièrement concernés par la 1ère édition de la déclinaison belge de la convention Patrimonia : Patrimonia Congrès. Pendant ces deux jours, une quarantaine de sociétés de gestion présenteront aux visiteurs leur savoir-faire et leur expertise. Ceux-ci pourront également choisir de participer à[...]

Divorce et assurance emprunteur

Divorce et assurance emprunteur

30/04/2012 | assurance emprunteur | Jurisprudence | patrimoine

Civ.1e, 12 avril 2012, pourvoi n°11-14653 Les faits Un couple en procédure de divorce est en désaccord sur le partage de la communauté concernant l’intégration des échéances de plusieurs emprunts immobiliers prises en charge par l’assureur à la suite de l’invalidité du mari. Ce dernier demande que son ex-épouse soit tenue à récompense au titre des[...]

Patrick Petitjean, directeur général du groupe Primonial.
Gestion de patrimoine : Les « financial planner » à la française

Gestion de patrimoine : Les « financial planner » à la française

12/04/2012 | Métiers | Groupe Primonial | Patrick Petitjean

Le cabinet de conseil Image et Finance a publié une étude sur l'évolution de la profession de conseil patrimonial vers le métier de « financial planner » à l'anglo-saxonne. Ce dernier exerce son activité en mettant l'intérêt du client au coeur de la démarche, propose une palette complète de produits et solutions en architecture ouverte, avec la capacité à[...]

Primonial : 1er "financial planner" de France

03/04/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs | Groupe Primonial

Le cabinet de conseil Image & Finance vient de publier une étude sur l’évolution de la profession de conseil patrimonial vers le métier de « financial planner » à l'anglo-saxonne. D’après les auteurs, un nombre encore limité de conseillers satisfait aux critères de taille, autonomie et qualité de conseil qui de cette dernière profession. Le « financial[...]

L'UFF s'ouvre aux conseillers en gestion de patrimoine

29/03/2012 | Aviva | Intermédiaires | UFF

Révolution dans la banque patrimoniale d'Aviva, qui ajoute à son réseau salarié la distribution par des intermédiaires. La cible ? Des jeunes... et ses salariés. À ce jour, l'Union financière de France, banque patrimoniale du groupe Aviva, compte un réseau composé de près de 900 conseillers salariés. L'annonce du lancement d'UFF Entrepreneurs semble[...]

Legal & General France propose 6% à ses clients

Legal & General France propose 6% à ses clients

20/03/2012 | Assurance vie | Barclays Vie | Legal & General

Legal & General France propose à ses 35 000 clients un fonds structuré construit par Barclays et qui garantit aux souscripteurs un coupon annuel de 6% l'an sur 5 ans, à condition que le CAC 40 ne baisse pas de plus de 40%. Cette offre, baptisée Legal & General Opportunité 2012, est éligible à l’assurance-vie et aux comptes-titres. Elle arrive en[...]

Bilan des contrôles ACP sur les activités de gestion de fortune

Bilan des contrôles ACP sur les activités de gestion de fortune

20/03/2012 | Autorité de contrôle prudentiel (ACP) | Institutions | blanchiment

Le 19 mars, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a publié l’analyse de dix-sept rapports de contrôle sur place qui ont concerné, en 2010 et 2011, 21 établissements de crédit, entreprises d’investissement et entreprises d’assurance engagés dans des activités de gestion de fortune. En raison de l’exposition élevée de cette activité au risque de[...]

Stéphane Gault prend la tête de la nouvelle direction des opérations de l'UFF

Stéphane Gault prend la tête de la nouvelle direction des opérations de l'UFF

19/03/2012 | Generali | Allianz | Nominations

Stéphane Gault, 35 ans, est nommé directeur des opérations, direction nouvellement créée de l’Union Financière de France (UFF), regroupant la direction projets et organisations, la direction des dystèmes d’information et des moyens généraux et la direction de l’administration de la clientèle. Ingénieur ETP et diplômé d’HEC, Stéphane Gault a débuté sa[...]

Cyrille Chartier-Kastler, fondateur de Facts & Figures
Assurance vie : 52% de la collecte provient de 10% des ménages les plus aisés

Assurance vie : 52% de la collecte provient de 10% des ménages les plus aisés

16/02/2012 | Assurance vie | agents généraux d'assurance | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Le Baromètre 2012 de l'Epargne Vie, publié ce 17 février au matin par le cabinet Facts & Figures, met en évidence le poids de la clientèle fortunée et confirme la forte part de marché des bancassureurs sur l'ensemble des segments, de l'épargne standard à la clientèle gestion privée. Le 3ème baromètre de l’Epargne Vie, réalisé par Facts & Figures, montre[...]

Patrick Ganansia, fondateur d'Herez : « Aujourd'hui, la notion de marque est devenue très importante. »
Initiatives hérite d'un nouveau nom

Initiatives hérite d'un nouveau nom

03/02/2012 | Produits & services | Patrick Ganansia | Anteis Épargne

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine vient d'être rebaptisé Herez depuis le 1er janvier. Ce changement marque l'achèvement de sa fusion avec Antéis épargne, en 2011. Depuis le 1er janvier, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Initiatives financières s'appelle Herez, qui signifie « héritier » en latin. « Aujourd'hui, la notion de marque[...]

CGPI : le cabinet Initiatives se rebaptise Herez

18/01/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Acteurs | Patrick Ganansia

Le cabinet de gestion de patrimoine Initiatives change de nom et s’appelle désormais Herez. Il s’agit de la contraction du mot «heres» qui signifie « héritier » en latin et « erez » qui veut dire « cèdre » en hébreu, un symbole de vie et de pérennité. Le logo du cabinet change également ainsi que sa signature (« la culture patrimoine »). Créé en 1995 par[...]

Sonia Fendler prend la tête de Generali Patrimoine

23/11/2011 | Generali | Epargne | Nominations

Sonia Fendler, 45 ans, directeur du développement commercial et de l’innovation depuis 2005, prend la responsabilité de Generali Patrimoine. Elle a également en charge les solutions d’assurances (back office, MOA), le pilotage opérationnel et le contrôle interne. Ingénieur des mines de formation, elle a exercé chez Accenture en tant que consultante avant de[...]