Intermédiaires - Page 40

Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

24/09/2015 | Courtiers & CGPI | Métiers | CGP

Par Olivier Rozenfeld, président de Fidroit A partir de l’élaboration prétorienne du régime de responsabilité contractuelle des conseillers en gestion de patrimoine vis-à-vis de leur client, une tendance se dégage, celle de l’indépendance de la vente et du conseil. Conseil qui justifie sa rémunération autonomisée. Les professionnels et les[...]

CGPI : l’agrégateur, un outil qui se répand (Dossier classement des back-offices)

CGPI : l’agrégateur, un outil qui se répand (Dossier classement des back-offices)

24/09/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Extranet | Acteurs

Pour ne plus avoir à jongler avec les différents extranets des assureurs et des plateformes, et bénéficier d’une vision consolidée de la situation de chaque client, de plus en plus de cabinets s’équipent d’agrégateurs. « Nous avons environ 50 % de nos CGP qui sont équipés d’un tel outil », confirme Sonia Fendler, membre du Comité Exécutif de Generali France.[...]

Article extrait du dossier Dossier : Classement des back-offices des CGPI

Hervé Lancelot
Directeur général de CGPA
Hervé Lancelot (CGPA) : «La directive distribution va renforcer la professionnalisation, ce qui n'est pas pour nous déplaire»

Hervé Lancelot (CGPA) : «La directive distribution va renforcer la professionnalisation, ce qui n'est pas pour nous déplaire»

24/09/2015 | Interviews exclusives | CGPA

Ses fonctions au sein de CGPA en font un observateur des risques encourus par les intermédiaires. Depuis cinq ans, il constate une hausse des sinistres graves et un fort taux de mises en cause pour défaut de conseil. Comment évolue le portefeuille de CGPA ? CGPA est une mutuelle de responsabilité civi­le professionnelle créée à l’initiative des agents[...]

Aux Etats-Unis, les conseillers-robots représentent 135 Md$ d'encours sous gestion en 2015.
Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

24/09/2015 | Gestion de patrimoine | A la une | Courtiers & CGPI

Patrimonia 2015 a ouvert ses portes, ce jeudi 2015. L'Argus du 25 septembre met les CGPI à l'honneur et fait le point sur un nouvel outil qui pourrait menacer la profession : les conseillers-robots, qui connaissent déjà un certain succès aux Etats-Unis. Les conseillers robots marchent sur les plates-bandes de la gestion de patrimoine, en la[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Patrimonia 2015 se tient à Lyon ces jeudi 24 et vendredi 25 septembre.
Patrimonia 2015 s'ouvre dans un climat plus serein, mais avec de nouveaux défis

Patrimonia 2015 s'ouvre dans un climat plus serein, mais avec de nouveaux défis

24/09/2015 | Courtiers & CGPI | Patrimonia | Patrimonia 2015

La 22ème édition de Patrimonia ouvre ses portes ce jeudi 24 septembre 2015 à Lyon. Près de 7000 congressistes sont attendus. Patrimonia 2015, le grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine où sont attendus près de 7000 congressistes, s'ouvre ce jeudi 24 septembre dans un climat plus serein. Les récentes enquêtes sur la profession le[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

«C'est un sujet qui nous intéresse. Chez Oradea, nous pouvons nous appuyer sur les expertises à valeur ajoutée qui existent déjà au sein du groupe Société générale avec notamment Lyxor, un ces leaders mondiaux des ETF. Un enjeu clé réside dans la bonne adéquation entre le conseil des CGPI et ces moteurs d'allocation».
Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

23/09/2015 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ? Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils à leur tour s'imposer en France et bouleverser le travail des CGPI ? La question se pose dans les allées de[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Solly Azar passe a surmultipliée sur le Web
Solly Azar mise sur les réseaux sociaux

Solly Azar mise sur les réseaux sociaux

23/09/2015 | Solly Azar | Courtiers & CGPI | réseaux sociaux

Le courtier-grossiste se répand sur les principaux réseaux sociaux via ses blogs, webservices et s’apprête à lancer un tchat à destination de ses 7000 courtiers actifs. Un courtier grossiste se doit d’offrir des services clés en main, notamment marketing, à ses courtiers de proximité. Ainsi, en marge des outils de gestion et des produits de niche qui font[...]

Avec l'arrivée d'Adréa Mutuelle et d'April Santé Prévoyance, le comparateur compte désormais 22 partenaires en assurance santé.
Lesfurets.com accueille deux nouveaux partenaires en assurance santé

Lesfurets.com accueille deux nouveaux partenaires en assurance santé

22/09/2015 | assurance santé | Adréa | Partenariat

Les offres santé d’Adréa Mutuelle et d’April Santé Prévoyance sont désormais relayées par le comparateur d’assurances. Deux nouveaux partenaires font leur entrée dans le panel d’assureurs de Lesfurets.com. Adréa Mutuelle et April Santé Prévoyance proposent ainsi leurs offres en assurance santé. Avec l’arrivée de ces deux acteurs, le panel d’assureurs[...]

JDC 2015 : Les courtiers de proximité ont-ils un avenir ? (Vidéo)

JDC 2015 : Les courtiers de proximité ont-ils un avenir ? (Vidéo)

18/09/2015 | Courtiers | Courtiers & CGPI | JDC 2015

Bien sûr, la course à la taille critique semble assez inéluctable dans le monde du courtage, notamment pour absorber les investissements liés aux nouvelles technologies et à la transformation digitale. Pour autant, sur le stand Argus des Journées du Courtage, compagnies et courtiers étaient unanimes : oui, il reste une place, et une place de choix, pour le[...]

Marie-Anne Jacquier,
dg de UAF Lifeside Patrimoine.
La plateforme UAF Life Patrimoine poursuit sa montée en puissance

La plateforme UAF Life Patrimoine poursuit sa montée en puissance

18/09/2015 | Courtiers & CGPI | Marie-Anne Jacquier | UAF Life Patrimoine

La plateforme de Crédit Agricole Assurances dédiée aux CGPI profite de l'embellie de l'assurance vie avec une collecte en croissance de 10% en un an. Huit mois après la fusion de UAF Patrimoine et Lifeside Patrimoine en janvier dernier, UAF Life Patrimoine, la plateforme chargée de développer les canaux alternatifs (CGPI et courtiers) pour Crédit[...]

La voiture sans permis est accessible à partir de 14 ans, au lieu de 16 ans auparavant, depuis le mois de novembre 2014.
Courtage : un nouvel entrant sur le marché des voitures sans permis

Courtage : un nouvel entrant sur le marché des voitures sans permis

18/09/2015 | assurance automobile | Solly Azar | Acteurs

Solly Azar rejoint ses concurrents April ou Maxance sur le marché des voitures sans permis (VSP). Une niche de clientèle qui s’étend maintenant des seniors, son marché historique, aux conducteurs en défaut de permis et aux jeunes à partir de 14 ans. 150 000 véhicules sont en circulation. Le courtier grossiste Solly Azar se déploie sur le segment des[...]

JDC 2015 : La consolidation est-elle inéluctable ? (Vidéo)

JDC 2015 : La consolidation est-elle inéluctable ? (Vidéo)

17/09/2015 | Courtiers & CGPI | JDC 2015 | En coulisse

Que ce soit dans l'assurance ou dans le courtage, la course à la taille critique semble bel et bien engagée. Ce mouvement de consolidation est-il inéluctable ? Reste-t-il de la place pour des acteurs de taille plus modeste ? Réponse en images, sur la base des témoignages reccueillis sur le stand de l'Argus, lors des Journées du Courtage 2015.[...]