Initiatives hérite d'un nouveau nom

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Patrick Ganansia, fondateur d'Herez : « Aujourd'hui, la notion de marque est devenue très importante. »
Patrick Ganansia, fondateur d'Herez : « Aujourd'hui, la notion de marque est devenue très importante. »
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Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine vient d'être rebaptisé Herez depuis le 1er janvier. Ce changement marque l'achèvement de sa fusion avec Antéis épargne, en 2011.

Depuis le 1er janvier, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Initiatives financières s'appelle Herez, qui signifie « héritier » en latin. « Aujourd'hui, la notion de marque est devenue très importante, observe Patrick Ganansia, fondateur du cabinet, par ailleurs président de La Boétie patrimoine et administrateur de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP). Or, il existe une multitude d'entreprises dénommées Initiatives dans tous les secteurs d'activités. Pour éviter les confusions, nous avions ajouté le mot " financières ", mais nous avons rapidement estimé que c'était trop limitatif par rapport à nos métiers. En effet notre activité comporte aussi de l'immobilier, de la prévoyance et surtout l'accompagnement dans la mise en place de stratégie patrimoniale. »

 

560 M€ d'actifs sous gestion

Le rachat, en 2011, d'Antéis épargne (qui appartenait à Banque 1818) par Initiatives financières a constitué un excellent prétexte pour le nouvel ensemble, qui emploie 17 salariés pour 560 M€ d'actifs sous gestion, de se doter d'une marque unique. C'est l'agence de communication Edo qui l'a imaginée, ainsi que le logo. Le nouveau Heres a d'autres projets de développement. Il souhaite entrer au capital, voire acquérir en totalité, un ou plusieurs cabinets dans les prochains mois. Si la situation géographique ou le volume d'activité du futur partenaire a peu d'importance, celui-ci devra, toutefois, se positionner sur le même créneau : le conseil de patrimoine familial.




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article extrait de l’argus de l’assurance

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