OPCVM

Assurance vie pour la clientèle patrimoniale (SwissLife Strategic Premium)

Assurance vie pour la clientèle patrimoniale (SwissLife Strategic Premium)

21/03/2014 | Assurance vie | patrimoine | Produits d'assurance

En septembre 2013 à Patrimonia, Swiss Life a présenté sa nouvelle offre d’assurance vie destinée à la clientèle patrimoniale, SwissLife Strategic Premium. Pour poursuivre sa conquête des patrimoniaux, Swiss Life a enrichi son contrat Strategic Premium. Sa diffusion a également été élargie : il est désormais accessible via tous les réseaux. Cible «[...]

Nouveau logo du groupe OFI.
Le Groupe OFI simplifie ses structures pour gagner en visibilité

Le Groupe OFI simplifie ses structures pour gagner en visibilité

16/12/2013 | Macif | Matmut | Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN)

Nouveau logo, nouveaux locaux (rue Vernier dans le XVIIe arrondissement de Paris) et surtout nouvelle organisation juridique. Entre la fin 2013 et le début de l’année 2014, le groupe OFI, la filiale de gestion de la Macif et de la Matmut, s’offre un lifting. Regroupement de trois entités Le groupe de gestion, qui totalise 56,2 Md€ d’encours à fin[...]

Le marché de l'assurance vie charia compatible frémit

29/11/2013 | Assurance vie | Produits & services | assurance

L'arrivée du contrat Amâne Exclusive Life de Vitis Life dans la foulée du contrat Salam Epargne et Placement de Swiss Life est le signe des balbutiements du marché de l'assurance vie « charia compatible » en France. Les lignes bougeraient-elles enfin sur le marché de l'assurance vie charia compatible ? En lançant en novembre un contrat haut de gamme[...]

Assurance vie : Swiss Life renforce son offre patrimoniale avec Strategic Premium

Assurance vie : Swiss Life renforce son offre patrimoniale avec Strategic Premium

25/09/2013 | Swiss Life | Gestion de patrimoine | Assurance vie

A l’occasion du salon Patrimonia, Swiss Life enrichit sa gamme avec une nouvelle offre d’assurance vie destinée à la clientèle patrimoniale, SwissLife Strategic Premium. Son originalité repose sur la présence de plusieurs niveaux de pilotage financier en fonction des attentes et de la sensibilité au risque de l’épargnant. Par exemple, le pilotage expert[...]

Pas de rétro-commissions pour les Euro-diversifiés

26/04/2013 | Dexia | Jurisprudence | Rémunération

Un intermédiaire en assurances ne peut pas être rémunéré par le versement de rétrocessions de commissions sur encours d’OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières). Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2013, n°10/00478 Les faits Un courtier (Ascot) entre en conflit avec un assureur (Ais Consulting, une filiale de Dexia épargne[...]

Pas de rétrocommissions pour les contrats en euros diversifiés

25/04/2013 | BNP Paribas | intermédiaires d'assurance | Dexia

Un intermédiaire en assurances ne peut pas être rémunéré par le versement de rétrocessions de commissions sur encours d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières). Cour d’appel de paris, 15 janvier 2013, n°10/00478 LES FAITS Un courtier (Ascot) entre en conflit avec un assureur (Ais Consulting, une filiale de Dexia[...]

Bancassurance – Stratégie – Diversification : L'assurance dope l'activité des banquiers

15/03/2013 | BNP Paribas | Assurance vie | bancassurance

Alors que leurs activités bancaires, notamment le crédit, se montrent moins dynamiques, les bancassureurs misent sur l'assurance, pourvoyeuse de commissions. «Ancrage » de l'assurance et de la prévoyance pour le groupe BPCE, « puissant moteur de croissance » pour BNP Paribas, « deuxième métier du groupe » pour le Crédit mutuel-CIC. Plus que jamais, les[...]

Éric Bonnet
Les placements des institutions d e prévoyance à l'épreuve de la crise

Les placements des institutions d e prévoyance à l'épreuve de la crise

04/10/2012 | Gestion d'actifs | Groupe de protection sociale | Mutuelles de santé & IP

Dans un contexte financier particulièrement défavorable sur l'exercice 2011, il nous a semblé opportun de donner un éclairage sur les placements des institutions de prévoyance du Top 20 de l'Argus de l'assurance et leur dépréciation comptable. Les données chiffrées publiées sont issues des annexes aux comptes individuels des institutions de prévoyance[...]

Baisse de l’offre d’assurance vie dans les banques

Baisse de l’offre d’assurance vie dans les banques

21/09/2012 | Assurance vie | Autorité des marchés financiers (AMF) | Banque

Le bilan de l’Aurorité des marchés financiers (AMF), à partir des 540 "visites mystère" réalisées auprès de 11 enseignes bancaires, montre que l’offre commerciale est plus différenciée et mieux adaptée au profil déclaré par l’enquêteur qu’en 2010. Mais en termes de produits, c'est l'assurance-vie qui en fait les frais. Pour mémoire, l’assurance vie[...]

L’ACP et l’AMF clarifient le périmètre des services de placements

18/07/2012 | Autorité des marchés financiers (AMF) | Epargne | Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

Dans une position commune du 16 juillet 2012, l’Autorité de contrôle prudentielle (ACP) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont précisé le périmètre des services de placement au regard des activités de commercialisation d’instruments financiers. Parmi les principaux éclairages, les deux autorités rappellent que les services d’investissement de[...]

Gérard Bekerman, président de l'Afer
SOS Principes Afer demande la révocation du président de l'Afer

SOS Principes Afer demande la révocation du président de l'Afer

18/05/2012 | Assurance vie | AFER | FAIDER

SOS Principes Afer, l'association de défense des adhérents au contrat de l'Association française d'épargne et de retraite (Afer), a déposé une résolution, qui sera examinée lors de l'assemblée générale de l'Afer, organisée le 24 juin à Biarritz, demandant la révocation de Gérard Bekerman, le président de l'Afer. SOS Principes Afer s'insurge « que le président[...]

Enfin, une bonne nouvelle de Bruxelles

12/04/2012 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Intermédiaires | Paul-Henri De La Porte Du Theil

Lors du congrès de la CIP, les conseillers en gestion de patrimoine se sont félicités du possible recul des instances européennes pour les rétrocessions sur les OPCVM. Ils espèrent la même issue pour la directive intermédiation. À l'occasion du congrès annuel de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), organisé les 3 et 4 avril au Palais des[...]