patrimoine

Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe de protection sociale dédiée aux CGPI.
Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

29/09/2016 | Gestion de patrimoine | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Apicil

Dévoilée lors du salon Patrimonia à Lyon, la nouvelle marque Intencial Patrimoine est le résultat de la fusion des activités commerciales de Skandia et Courtage & Systèmes, deux filiales du groupe Apicil. Plus de quatre Md€ d’encours, un taux d’unités de compte (UC) autour de 50% du portefeuille : Intencial Patrimoine, fusion des activités commerciales de[...]

Contrat SwissLife Stratégic Vie Génération (SwissLife)

Contrat SwissLife Stratégic Vie Génération (SwissLife)

13/11/2015 | Swiss Life | Assurance vie | PME

Depuis avril 2015 SwissLife propose un contrat vie-génération avec des solutions de gestion financières haut de gamme qui peuvent être combinées entre elles. SwissLife complète sa gamme de solutions de gestion de patrimoine et d’assurance vie, en proposant SwissLife Stratégic Vie Génération. Ce nouveau type de contrat, lancé en 2014, permet d’optimiser[...]

Raymond Leban, président de l’association française des conseils
en gestion de patrimoine certifiés (CGPC).
Raymond Leban (président des CGPC) : monsieur multiunivers

Raymond Leban (président des CGPC) : monsieur multiunivers

24/09/2015 | Conseil en gestion de patrimoine | Portraits | CGPC

Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d’exigence est garant d’une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine. Raymond Leban se définit volontiers comme un homme « multiunivers ». En début d’année 2015, il a été élu président de l’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), en[...]

Aux Etats-Unis, les conseillers-robots représentent 135 Md$ d'encours sous gestion en 2015.
Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

24/09/2015 | Gestion de patrimoine | A la une | Courtiers & CGPI

Patrimonia 2015 a ouvert ses portes, ce jeudi 2015. L'Argus du 25 septembre met les CGPI à l'honneur et fait le point sur un nouvel outil qui pourrait menacer la profession : les conseillers-robots, qui connaissent déjà un certain succès aux Etats-Unis. Les conseillers robots marchent sur les plates-bandes de la gestion de patrimoine, en la[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Contrat Vie Génération (AG2R La Mondiale)

Contrat Vie Génération (AG2R La Mondiale)

03/09/2015 | AG2R | Gestion de patrimoine | PME

Le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale propose, depuis avril 2015, Vie Génération, un contrat qui a notamment pour objectif de soutenir le financement des PME et ETI. Créé par la loi de finances rectificative pour 2013 et le décret de septembre 2014, le contrat Vie Génération offre aux patrimoines importants un abattement supplémentaire de 20 %[...]

Le contrat HSBC Transmission Patrimoine Vie est destiné à la clientèle patrimoniale de la banque.
Assurance vie : HSBC France propose à son tour un contrat vie-génération

Assurance vie : HSBC France propose à son tour un contrat vie-génération

10/07/2015 | Assurance vie | HSBC Assurances | Epargne & Retraite

HSBC Transmission Patrimoine Vie est le 6ème contrat vie-génération disponible depuis le lancement de cette nouvelle catégorie d'assurance vie en septembre 2014. A son tour, HSBC France a annoncé le lancement d’un contrat vie-génération pour répondre aux besoins de sa clientèle patrimoniale. Baptisé HSBC Transmission Patrimoine Vie, ce nouveau contrat[...]

Les clients aisés sont avides de services financiers et assurantiels
Satisfaire les clients aisés, ça paye ! (étude Exton Consulting)

Satisfaire les clients aisés, ça paye ! (étude Exton Consulting)

17/06/2015 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Etude

En France 10,5 % des individus représentent 48 % du patrimoine financier national. Exton Consulting a enquêté sur les attentes de cette clientèle clé pour les assureurs et les banquiers. Ils sont peu nombreux, mais ils pèsent lourds. Près de 3 millions de ménages français possèdent un patrimoine financier de 1132 milliards d’euros. Soit un patrimoine[...]

Après CNP One, CNP propose Selection Cinto un nouveau contrat haut de gamme.
CNP Assurances crée une assurance vie patrimoniale pour la Banque Privée 1818

CNP Assurances crée une assurance vie patrimoniale pour la Banque Privée 1818

21/04/2015 | CNP Assurances | Assurance vie | unités de compte (UC)

CNP Assurances étoffe sa gamme de contrats d'assurance vie haut de gamme en lançant Sélection Cinto, une offre pour la Banque Privée 1818. Après CNP One en février, CNP Assurances enrichit sa gamme d'assurance vie haut de gamme. Avec la Banque Privée 1818, filiale de Natixis (groupe BPCE), l'assureur propose à compter du 4 mai une offre d’assurance vie et[...]

Verspieren développe une assurance dédiée aux acheteurs d'art avec ArtViatic

Verspieren développe une assurance dédiée aux acheteurs d'art avec ArtViatic

10/12/2014 | indemnisation | Verspieren | Courtiers & CGPI

Verspieren Clientèle Privée et la plate-forme ArtViatic signent un partenariat pour développer une assurance dommages aux biens destinée aux clients (vendeurs et acheteurs) de la plate-forme internationale d’achat et de vente d’oeuvres d’art sur Internet sans intermédiaire. Véritable produit affinitaire proposé par l'unité du courtier nordiste spécialisée[...]

Contrat SwissLife Prévoyance Particuliers (Swiss Life)
Contrat SwissLife Prévoyance Particuliers (Swiss Life)

Contrat SwissLife Prévoyance Particuliers (Swiss Life)

09/10/2014 | Swiss Life | assurance décès | Produits d'assurance

Lancé début juillet, SwissLife Prévoyance Particuliers est un nouveau contrat d’assurance temporaire décès destiné à la clientèle patrimoniale. Cette nouvelle offre de Swiss Life, aux caractéristiques de haut de gamme, entend répondre aux besoins de la clientèle ayant un patrimoine important. Le contrat permet de s’assurer pour un capital de 20 000 € à 8[...]

Déclarations de patrimoine : l'assurance vie a la cote chez les nouveaux ministres

Déclarations de patrimoine : l'assurance vie a la cote chez les nouveaux ministres

27/06/2014 | Assurance vie | Gouvernement | Institutions

A l'instar de leurs collègues déjà en poste au gouvernement l'an dernier, les nouveaux ministres du gouvernement Valls ne sont pas tous détenteurs d'un contrat d'assurance vie, comme le montre leurs déclarations de situation patrimoniale qui viennent d’être mises en ligne par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le mieux loti est[...]

Assurance vie pour la clientèle patrimoniale (SwissLife Strategic Premium)

Assurance vie pour la clientèle patrimoniale (SwissLife Strategic Premium)

21/03/2014 | Assurance vie | OPCVM | Produits d'assurance

En septembre 2013 à Patrimonia, Swiss Life a présenté sa nouvelle offre d’assurance vie destinée à la clientèle patrimoniale, SwissLife Strategic Premium. Pour poursuivre sa conquête des patrimoniaux, Swiss Life a enrichi son contrat Strategic Premium. Sa diffusion a également été élargie : il est désormais accessible via tous les réseaux. Cible «[...]