Patrimonia 2015

Patrimonia 2015

Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

patrimonia 2015
Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

25/09/2015

Le Grand rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) s’est déroulé au Centre de Congrès de Lyon, ces jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015. Un événement qui s’est ouvert dans un climat […]

Apicil vise les 9 Md€ d'épargne gérée en 2016 à l'issue du rachat de Legal & General

Renaud Célié, Groupe Apicil
Apicil vise les 9 Md€ d'épargne gérée en 2016 à l'issue du rachat de Legal & General

25/09/2015

Après le rachat officialisé, en février 2015, de Skandia, Apicil s'est porté acquéreur de Legal & General. En 2016, le groupe de protection sociale vise les 9 Md€ d'épargne gérée. Où s'arrêtera Apicil ? Dans […]

Didier Dugué (Vie Plus) : « 2015 est une année historique en termes d’activité »

interview didier dugué
Didier Dugué (Vie Plus) : « 2015 est une année historique en termes d’activité »

24/09/2015

Sur la convention Patrimonia, Didier Dugué, directeur commercial de Vie Plus, revient sur l’activité de cette filière de l’assureur Suravenir entièrement dédiée au marché des CGPI. Il évoque l’état […]

«Comment convaincre les épargnants d'investir sur des produits risqués ?.«Ce sont les intermédiaires financiers qui détermineront la façon dont les ménages investiront». Jean-Louis Gaffard.
Le défi de l'épargne des ménages face à la baisse des rendements (Diaporama Patrimonia 2015)

Le défi de l'épargne des ménages face à la baisse des rendements (Diaporama Patrimonia 2015)

24/09/2015 | Epargne | taux de rendement | PLACEMENTS FINANCIERS

DIAPORAMA   La baisse des rendements est le grand défi des années à venir. La première conférence plénière de Patrimonia 2015 intitulée « L'épargne des ménages, une chance pour la croissance et la relance de l'économie ?» a livré des pistes de réflexion. Placé sous le signe de la famille, Patrimonia 2015 a commencé, jeudi 24 septembre, par la conférence plénière sur[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Aux Etats-Unis, les conseillers-robots représentent 135 Md$ d'encours sous gestion en 2015.
Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

24/09/2015 | Gestion de patrimoine | A la une | Courtiers & CGPI

Patrimonia 2015 a ouvert ses portes, ce jeudi 2015. L'Argus du 25 septembre met les CGPI à l'honneur et fait le point sur un nouvel outil qui pourrait menacer la profession : les conseillers-robots, qui connaissent déjà un certain succès aux Etats-Unis. Les conseillers robots marchent sur les plates-bandes de la gestion de patrimoine, en la[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Patrimonia 2015 se tient à Lyon ces jeudi 24 et vendredi 25 septembre.
Patrimonia 2015 s'ouvre dans un climat plus serein, mais avec de nouveaux défis

Patrimonia 2015 s'ouvre dans un climat plus serein, mais avec de nouveaux défis

24/09/2015 | Courtiers & CGPI | Patrimonia | Les événements

La 22ème édition de Patrimonia ouvre ses portes ce jeudi 24 septembre 2015 à Lyon. Près de 7000 congressistes sont attendus. Patrimonia 2015, le grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine où sont attendus près de 7000 congressistes, s'ouvre ce jeudi 24 septembre dans un climat plus serein. Les récentes enquêtes sur la profession le[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

«C'est un sujet qui nous intéresse. Chez Oradea, nous pouvons nous appuyer sur les expertises à valeur ajoutée qui existent déjà au sein du groupe Société générale avec notamment Lyxor, un ces leaders mondiaux des ETF. Un enjeu clé réside dans la bonne adéquation entre le conseil des CGPI et ces moteurs d'allocation».
Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

23/09/2015 | Assurance vie | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ? Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils à leur tour s'imposer en France et bouleverser le travail des CGPI ? La question se pose dans les allées de[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Marie-Anne Jacquier,
dg de UAF Lifeside Patrimoine.
La plateforme UAF Life Patrimoine poursuit sa montée en puissance

La plateforme UAF Life Patrimoine poursuit sa montée en puissance

18/09/2015 | Intermédiaires | Courtiers & CGPI | Marie-Anne Jacquier

La plateforme de Crédit Agricole Assurances dédiée aux CGPI profite de l'embellie de l'assurance vie avec une collecte en croissance de 10% en un an. Huit mois après la fusion de UAF Patrimoine et Lifeside Patrimoine en janvier dernier, UAF Life Patrimoine, la plateforme chargée de développer les canaux alternatifs (CGPI et courtiers) pour Crédit[...]

400 CGPI ont été interrogés par Morningstar et Patrimonia sur leur type de conseils financiers et leur moral.
Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

17/09/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI | Conseiller en investissement financier (CIF)

Interrogés par Morningstar et Patrimonia, les conseillers financiers retrouvent le moral. Si l'assurance vie reste en tête, ils privilégient les unités de compte, les fonds diversifiés et la gestion flexible. Sans surprise, l’assurance vie est encore en tête de liste des solutions proposées par les conseillers en gestion de patrimoine (CGPI) à leurs[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia.
J - 7 : Patrimonia 2015

J - 7 : Patrimonia 2015

17/09/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Courtiers & CGPI | Patrimonia

A une semaine de l'ouverture de Patrimonia 2015, Blandine Fischer, commissaire général de la convention, revient sur les principales nouveautés de cette 22ème édition du grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine. La 22ème édition de Patrimonia ouvre ses portes à Lyon dans une semaine, les jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015. Le grand[...]

J-15 : Patrimonia 2015

J-15 : Patrimonia 2015

10/09/2015 | Patrimonia | Les événements

La 22ème édition de Patrimonia, le grand rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, ouvrira ses portes à Lyon les 24 et 25 septembre 2015. Il est placé cette année sous le signe des nouveaux enjeux familiaux. Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, se tiendra les jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015, au Centre[...]

Pour Jean-Christophe Boccon-Gibod de BNP Paribas Cardif, les clients des CGPI reviennent vers les produits plus risqués.
Les CGPI ont retrouvé le moral (baromètre BNP Paribas Cardif)

Les CGPI ont retrouvé le moral (baromètre BNP Paribas Cardif)

09/09/2015 | Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) | Intermédiaires | Courtiers & CGPI

Collecte en hausse, rôle central pour la diversification vers les unités de compte et reconnaissance de la qualité de leur conseil... A la veille de Patrimonia 2015, le moral des CGPI est en hausse, selon la 9ème édition du baromètre 2015 BNP Paribas Cardif/TNS Sofres. Le moral est au beau fixe : interrogés par TNS Sofrès en mai dernier dans le cadre de[...]

Article extrait du dossier Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)