Classement 2015 des bancassureurs

Classement 2015 des bancassureurs

Pas de révolution, mais une évolution pour ce classement 2015 des bancassureurs : CNP Assurances et Crédit agricole Assurances restent au coude à coude en tête du podium, mais, cette année, CNP monte sur la première marche. Le spécialiste de l’assurance de personnes en France est dopé par la collecte nette en assurance vie, dont La Banque postale, l’un de ses deux partenaires distributeurs avec la Caisse d’épargne, a bien tiré profit.

L’autre événement est l’intégration de BPCE Assurances dans Natixis Assurances : le pôle unique d’assurances pour le groupe BPCE flirte avec les 5 Md€ de chiffre d’affaires. Cette activité devrait grandir avec la reprise, dès 2016, des affaires nouvelles en assurance vie dans les Caisses d’épargne. CNP, qui ne gérera plus que le stock, pourrait voir son chiffre d’affaires diminuer en assurance vie. Le marché se recompose doucement. Début 2015, Antarius, compagnie d’assurance vie du Crédit du Nord, est passée à 100 % sous ombrelle Société générale Insurance. Cette dernière pourrait de ce fait gagner une place dans le prochain classement. Quant aux filiales d’assurance du Crédit mutuel, initiateur de la bancassurance en France, elles pâtissent toujours de leur éclatement.

Les bancassureurs poursuivent leur irré­sistible ascension, dopés en 2014 par la collecte en assurance vie et renforçant leur position en assurances de dommages. Revendiqué désormais par Société générale Insurance ou Natixis Assurances, le modèle de bancassurance intégrée, inventé par le Crédit mutuel et le Crédit agricole, domine, avec en ligne de mire le multiéquipement des clients bancaires. Mais un modèle multipartenarial, comme celui développé par BNP Paribas Cardif ou Suravenir, semble aussi prometteur.

>> Classement des bancassureurs 2015 : l'assurance de personnes

Grâce à leur poids en assurance vie, où ils s’arrogent les deux tiers du marché, les bancassureurs sont restés très dynamiques en assurance de personnes en 2014. CNP, qui fait l’essentiel de son chiffre d’affaires avec ses deux partenaires distributeurs Caisse d’épargne et La Banque postale, a profité de leur position forte dans la collecte d’épargne. Il est suivi de près par Crédit agricole Assurances. Seul acteur en retrait, BNP Paribas Cardif a préféré, selon sa direction générale, « maîtriser ses engagements » et miser sur les unités de compte, mais il conserve la troisième place.

  • En assurance vie, les bancassureurs ont profité du rebond de la collecte nette en 2014, comme le montre l’envolée du chiffre d’affaires de certains. La disparité du pourcentage d’unités de compte dans la collecte est liée à la nature de la distribution, exclusivement bancaire pour certains, et plus diversifiée via des partenaires conseils en gestion de patrimoine indépendants et banques privés pour d’autres. Cela explique aussi en partie l’écart dans l’encours moyen par contrat.
     
  • L’assurance emprunteur, dont le chiffre d’affaires est lié à son sous-jacent, la production de crédit immobilier, est toujours menée par CNP, qui accapare 40 % du marché. Mais le paysage évolue doucement, avec des avancées pour certains acteurs comme Natixis et des reculs pour d’autres comme Cardif, davantage touchés par la morosité du crédit. L’effet de la loi « Hamon », encore peu visible en 2014, sera sans doute plus prononcé en 2015.
     
  • La prévoyance, marché de multiéquipement des clients bancaires, continue sa progression chez presque tous les bancassureurs.

 

>> Classement des bancassureurs 2015 : l'assurance non-vie et santé

C’est symbolique : en 2014, en assurance non-vie, Crédit agricole Assurances a franchi le cap des 3 Md€ et le Groupe des Assurances du Crédit mutuel celui des 2 Md€. Les deux acteurs historiques de la bancassurance gardent leur longueur d’avance sur ce marché où tous les bancassureurs se pressent. Natixis Assurances, qui a absorbé BPCE Assurances début 2014, arrive à la troisième place et passe le cap du milliard. Société générale Insurance et La Banque postale Assurances, acteurs plus récents, poursuivent leur belle ascension.

  • Concentré jusqu’ici sur les contrats individuels, le marché de l’assurance santé chez les bancassureurs est piloté par les deux acteurs historiques : les Assurances du Crédit mutuel et Crédit agricole Assurances représentent en effet plus des trois quarts des contrats, CNP travaillant surtout avec des mutuelles partenaires. Les autres bancassureurs sont des nouveaux entrants sur ce marché, d’où la progression parfois record de leur chiffre d’affaires en 2014. Certains se sont lancés quelques mois à peine avant l’annonce, en 2013, de la généralisation de la complémentaire santé en 2016, qui va fortement réduire le marché de l’individuel. Le virage vers la santé collective est le défi de 2015 que certains prennent à bras-le-corps.
     
  • En dommages, la prime revient aux deux bancassureurs historiques, mais tous jouent la carte du multiéquipement des clients bancaires. La croissance du chiffre d’affaires est au rendez-vous : une gageure sur des marchés aussi matures et disputés que les assurances auto et habitation. La résiliation infra-annuelle introduite par la loi « Hamon » devrait profiter aux bancassureurs, en accélérant la rotation des contrats.

 

En 2014, nous avons mis l’accent sur la maîtrise de nos engagements en assurance vie.

Pierre de Villeneuve, président-directeur général de BNP Paribas Cardif

Nous visons une diversification vers les produits à marge et à potentiel de croissance comme la protectionprévoyance.

Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances

Le modèle de la bancassurance continue à produire des effets bénéfiques.

Jérôme Grivet, directeur général de Crédit agricole Assurances

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