Gras Savoye signe avec Astorg et Willis

Gras Savoye signe avec Astorg et Willis
Le premier courtier français annonce avoir signé avec le fonds de capital investissement Astrog, qui détiendra 32% du capital.

L’affaire est désormais entendue. Le fonds Astorg a signé avec les actionnaires familiaux historiques de Gras Savoye & Cie et avec le groupe Willis, en vue de réorganiser le capital du groupe français dans le cadre d’un LBO. Selon les termes de cet accord, Astorg va acquérir 33,3% des droits de vote (32% des droits financiers) de Gras Savoye au travers d’une société holding à laquelle les actionnaires familiaux et Willis vont céder une partie de leurs titres pour détenir chacun 33,3% des droits de vote et 32% des droits financiers. « L’opération sera en partie financée par une dette d’acquisition d’environ 150 M€, ce qui en fera le premier LBO de cette taille en France depuis septembre 2008 », précise le courtier français. Un nombre « très significatif » de managers du groupe français deviendront actionnaires de l’entreprise, à hauteur d'environ 4% du capital. Le pacte signé entre les parties donne aux familles, à Willis et à Astorg des droits conduisant à une « gouvernance équilibrée » et Willis aura la possibilité d’acquérir 100% du capital de Gras Savoye en 2015. "Cette réorganisation du capital est porteuse de renouveau et s’inscrit dans le même temps dans la continuité", commente le PDG de Gras Savoye Patrick Lucas, qui restera aux commandes.

Catherine Dufrêne

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