Assurance santé : des opportunités pour les Européens en Chine

Assurance santé : des opportunités pour les Européens en Chine

En Chine, «la croissance de l'industrie de l'assurance santé va s'accélérer, ce qui donnera la possibilité aux assureurs de participer à des systèmes de remboursement étatique. Nous nous attendons à ce que ces régimes de remboursement déclenchent des changements fondamentaux dans le système de santé chinois», explique Patrick Biecheler, associé chez le cabinet conseil Roland Berger, en charge de la practice Industrie pharmaceutique & Santé pour l'Europe et l'Asie. Cette analyse intervient à la suite de la convergence de nombreux signaux annonçant, selon Roland Berger, «des changements structurels majeurs dans le marché chinois de la santé sur la prochaine décennie, 2014 marquant le début de ce processus». L’un des signaux forts date d’octobre dernier, avec la publication par le Conseil d’Etat chinois d’un document intitulé «Several Opinions on Promoting the Development of the Healthcare Service Industry» («Différentes opinions sur la promotion du développement de l'industrie des services de santé»).

Un marché de l’assurance santé bientôt à 100 milliards de rmb

Dans ce texte, la Chine, qui compte quelque 1,3 milliard d’habitants, estime qu’en 2020, son marché de l’assurance santé se montera à 100 milliards de RMB (11,8 Md€) et celui de la santé à 8 billions de RMB (946 Md€). De fait, l’augmentation du niveau de vie fait croître les dépenses de santé et le développement potentiel en assurances. «Le nombre de Chinois pouvant se payer des soins de types occidentaux est évalué à environ 250 millions d’individus, soit une population presque équivalente à celle de l’Europe. En 2020, ce chiffre atteindrait 500 millions de personnes», remarque Patrick Biecheler.

Ce dernier estime que les investisseurs privés chinois implantés dans le secteur de la santé pourraient tirer profit de partenariats avec les assureurs occidentaux : «Ce qui peut intéresser les Chinois, c’est la capacité des acteurs européens à gérer le risque, à gérer des flux de patients vis-à-vis d’opérateurs de soins, de pharmacies, de laboratoires pharmaceutiques…etc. D’autant qu’en Chine, la réglementation plus naissante qu’en Europe laisse le champ aux acteurs privés pour créer des offres plus originales. Par exemple, des laboratoires peuvent proposer à leurs patients une couverture plus globale incluant du suivi thérapeutique à distance, de la télémédecine, voire des schémas de «customer loyalty». Cette créativité pourrait être nourrie par les acteurs européens qui ont un savoir-faire et une compétence évidents. Les Occidentaux pourraient s’insérer dans ce dispositif en expliquant comment gérer les flux et en montrant les différentes offres existantes dans le monde et transposables sur la Chine… Cela apporterait un capital intellectuel qui peut encore faire défaut à certains gros acteurs chinois.»

Un basculement culturel dans la gestion de la dépendance

Le marché des soins aux personnes âgées constitue également un enjeu majeur. Selon Roland Berger, il atteindra 500 milliards de RMB (59 Md€) en 2020 et «peut converger avec les services de santé». En Chine, compte tenu de l’urbanisation et de l’évolution des modes de vie, les jeunes générations hébergent moins volontiers leurs ainés qu’autrefois dans leur foyer. Ce basculement culturel marque la fin d’une coopération intergénérationnelle et peut également impacter le monde de l’assurance, selon Patrick Biercheler. «Il faut a minima trouver des résidences pour des gens âgés en bonne santé, et, pour les personnes commençant à souffrir de dépendance, des systèmes de type Ehpad… […] Même si la Chine se distingue par des taux d’épargne colossaux, on sait qu’en matière d’assurance santé on est sur des marchés d’offre. Si on propose un package incluant un élément financier pour anticiper le jour où l’on aura besoin d’hébergement spécifique, la pièce assurantielle sera nécessaire. »

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