AXA : cession en vue d'une participation majoritaire dans AXA Private Equity

AXA : cession en vue d'une participation majoritaire dans AXA Private Equity

AXA vient de confirmer avoir signé un accord d’exclusivité avec un groupe d’investisseurs en vue de la cession d’une participation majoritaire dans AXA Private Equity, que le groupe détenait via AXA IM, l’un de ses deux gestionnaires d’actifs. Dirigée par Dominique Senequier, l’activité de capital investissement avait été développée par AXA à partir de 1996.

510 M€ de valorisation

A l’issue de la transaction, qui valoriserait AXA PE à 510 M€, le capital serait détenu à hauteur de 40% par la direction et les salariés, et de 33,14% par un groupe d’investisseurs externes, constitué, selon Les Echos, de la filiale d’assurance du Crédit Mutuel, Serenis, et de deux family offices rattachés à des groupes industriels.

En cédant l’intégralité de sa participation dans AXA PE, AXA IM devrait recevoir jusqu’à 488 M€, se décomposant en 348 M€ payés comptant, et jusqu’à 140 M€ de paiement différé, payé en plusieurs échéances et sous conditions.

AXA conserverait 26,86% en direct

Le groupe AXA a prévu de conserver en direct 26,86% du capital. Et il compte continuer à investir dans les fonds proposés par AXA Private Equity « avec un engagement total attendu d’environ 4,8 Md€ entre 2014 et 2018 », selon Gérald Harlin, le directeur financier d’AXA.

La transaction reste sujette à l’obtention des  autorisations réglementaires et au déroulement du processus de consultation du comité d’entreprise. Elle devait être présentée, selon Les Echos, ce vendredi 22 mars au comité d’entreprise. L’objectif est qu’elle soit finalisée « avant la fin du troisième trimestre 2013 », précise le communiqué du groupe.

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