Axa : l'introduction en Bourse de sa filiale américaine finalisée

Axa : l'introduction en Bourse de sa filiale américaine finalisée
« La réussite de l’introduction en bourse de nos activités américaines est une étape majeure dans la transformation d’Axa », indique Thomas Buberl, son directeur général. © MIKAEL LAFONTAN

L'IPO (Initial Public Offering) d'Axa Equitable Holdings a permis au groupe d'assurances de générer un produit total de 3,26 Md€. Une somme qui servira à financer une partie de l'acquisition du groupe XL. 

Quatre jours après avoir annoncé la fixation du prix d’introduction en bourse d’Axa Equitable Holdings (AEH), le groupe français indique que l’IPO (Initial Public Offering) de sa filiale d’assurance-vie et de gestion d’actifs aux Etats-Unis est « une réussite ».

« Etape majeure »

Grâce à la vente de 24,5% des actions existantes d’AEH à 20 $ par action, mais aussi grâce à l’émission de 750 M$ d’obligations obligatoirement échangeables en actions d’AEH, ainsi qu’à l’exercice d’options de sur-allocation octroyées aux banques du syndicat, l’ensemble des transactions sur les titres AEH s’établit à 4,02 Md$. Soit 3,26 Md€. « La réussite de l’introduction en bourse de nos activités américaines est une étape majeure dans la transformation d’Axa », a indiqué Thomas Buberl, son directeur général.

Un financement « sécurisé »

Grâce à cette opération, le financement de 12,4 Md€ du groupe XL serait ainsi sur de bons rails. « Prenant en considération des ressources financières supplémentaires existantes, Axa considère désormais le financement de l’acquisition du groupe XL sécurisé, dans la mesure où celui-ci ne dépend pas d’une émission de dette additionnelle », peut-on dans un communiqué du groupe daté du 14 mai.

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