Axa : l'introduction en Bourse de sa filiale américaine finalisée

Axa : l'introduction en Bourse de sa filiale américaine finalisée
MIKAEL LAFONTAN « La réussite de l’introduction en bourse de nos activités américaines est une étape majeure dans la transformation d’Axa », indique Thomas Buberl, son directeur général.

L'IPO (Initial Public Offering) d'Axa Equitable Holdings a permis au groupe d'assurances de générer un produit total de 3,26 Md€. Une somme qui servira à financer une partie de l'acquisition du groupe XL. 

Quatre jours après avoir annoncé la fixation du prix d’introduction en bourse d’Axa Equitable Holdings (AEH), le groupe français indique que l’IPO (Initial Public Offering) de sa filiale d’assurance-vie et de gestion d’actifs aux Etats-Unis est « une réussite ».

« Etape majeure »

Grâce à la vente de 24,5% des actions existantes d’AEH à 20 $ par action, mais aussi grâce à l’émission de 750 M$ d’obligations obligatoirement échangeables en actions d’AEH, ainsi qu’à l’exercice d’options de sur-allocation octroyées aux banques du syndicat, l’ensemble des transactions sur les titres AEH s’établit à 4,02 Md$. Soit 3,26 Md€. « La réussite de l’introduction en bourse de nos activités américaines est une étape majeure dans la transformation d’Axa », a indiqué Thomas Buberl, son directeur général.

Un financement « sécurisé »

Grâce à cette opération, le financement de 12,4 Md€ du groupe XL serait ainsi sur de bons rails. « Prenant en considération des ressources financières supplémentaires existantes, Axa considère désormais le financement de l’acquisition du groupe XL sécurisé, dans la mesure où celui-ci ne dépend pas d’une émission de dette additionnelle », peut-on dans un communiqué du groupe daté du 14 mai.

Emploi

KAPIA RGI

Chef de Projet Assurance-Vie H/F

Postuler

KAPIA RGI

Ingénieur Développement PHP5/ZEND (H/F)

Postuler

+ de 10 000 postes
vous attendent

Accéder aux offres d'emploi

APPELS D'OFFRES

Assurance du personnel affilié à la CNRACL.

SICTOM de la Région Montluçonnaise

19 avril

03 - DOMERAT

Prestations d'assurance (DO et TRC) pour la construction d'un conservatoire de théâ...

Ville de Montigny le Bretonneux

19 avril

78 - Montigny-le-Bretonneux

Marché de service d'assurance risques statutaires.

Ville de Cogolin

19 avril

83 - COGOLIN

Proposé par   Marchés Online

Commentaires

Axa : l'introduction en Bourse de sa filiale américaine finalisée

Merci de confirmer que vous n’êtes pas un robot

Votre e-mail ne sera pas publié