CGPA assiste les intermédiaires actifs en gestion de patrimoine

CGPA assiste les intermédiaires actifs en gestion de patrimoine
Le service lancé par CGPA est destiné à aider les intermédiaires dans l'analyse des besoins des épargnants.

Société d’assurance mutuelle spécialisée dans la responsabilité civile des intermédiaires, CGPA, met à la disposition de ses adhérents des outils pour développer leurs compétences en gestion de patrimoine.

Les intermédiaires en assurance et en finance assurés par CGPA ont désormais accès à des outils de veille et de formation qui leur permettront de renforcer leur expertise en matière de gestion de patrimoine et de mieux accompagner leurs clients.

Baptisé Klira, ce service accessible gratuitement, a été conçu en partenariat avec Fidroit, un spécialiste de l’accompagnement des professionnels du patrimoine.

Actualité réglementaire et fiche pédagogique

Depuis la plate-forme mise à leur disposition, les adhérents de CGPA pourront s’informer de l’actualité juridique et fiscale, accéder à des outils d’aide à la décision et d’aide à la vente ou encore se former en utilisant la centaine de fiches pédagogiques disponibles.

CGPA assure 13 500 intermédiaires en France. Ce nouveau service s’inscrit dans une logique de prévention des risques. Il a vocation à faciliter le travail de veille réglementaire et à sécuriser les prestations de conseil des intermédiaires.

Testez L'Argus de l'assurance en mode abonné. Gratuit et sans engagement pendant 15 jours.

Le Magazine

ÉDITION DU 17 septembre 2021

ÉDITION DU 17 septembre 2021 Je consulte

Emploi

CEA Assurances

Chargé de développement H/F

Postuler

Cabinet AG PEX

EXPERT CONSTRUCTION H/F

Postuler

+ de 10 000 postes
vous attendent

Accéder aux offres d'emploi

APPELS D'OFFRES

Désignation d'un Commissaire aux comptes 2022-2027

Nantes Métropole Habitat, OPH de la Métropole Nantaise

17 septembre

44 - NANTES METROPOLE HABITAT

Prestation de DPO (Data Privacy Officer) externalisée.

Agence Nationale des Fréquences

17 septembre

94 - ANFR

Marché d'assurances.

Ville de Plombières les Bains

17 septembre

88 - PLOMBIERES LES BAINS

Proposé par   Marchés Online

Commentaires

CGPA assiste les intermédiaires actifs en gestion de patrimoine

Merci de confirmer que vous n’êtes pas un robot

Votre e-mail ne sera pas publié