Allianz, Baloise et le fonds Cinven intéressés par la filiale belge de Generali

Allianz, Baloise et le fonds Cinven intéressés par la filiale belge de Generali

La filiale belge de Generali pourrait être valorisée à 500 M€, selon Reuters. 

Generali continue sa cure d’amaigrissement. Après avoir cédé ses filiales en Colombie, au Guatemala et au Panama, l’assureur italien met en vente sa filiale belge. Les candidats ont jusqu’au vendredi 8 septembre pour déposer une offre, qui pourrait bien valoriser l’entité à 500 M€, selon l’agence Reuters.
L’allemand Allianz, le suisse Baloise et le fonds de private equity britannique Cinven seraient sur les rangs pour racheter cette filiale, qui gère 6,3 milliards d‘euros d‘actifs et compte 530.000 clients. L’assureur américain Athene Holding serait également intéressé, mais par une partie des actifs seulement, selon l’agence financière.
Actifs non stratégiques

La filiale belge de Generali a dégagé un bénéfice net de l‘ordre de 89 millions d‘euros en 2016, avec des primes en hausse de 19,2% à 800 millions d‘euros. Cette opération s’inscrit dans la lignée du plan stratégique de l’assureur italien qui vise notamment à « optimiser sa présence géographique » et à se délester d’actifs jugés non stratégiques. En se désengageant de 13 à 15 pays, Generali espère pouvoir lever au moins 1 Md€ d’ici 2019.
L’assureur de Trieste a vendu sa filiale colombienne au groupe allemand Talanx (maison-mère du réassureur Hannover Re) en juillet dernier pour 30M€, tandis que ses filiales au Guatemala et au Panama ont été cédées à ses partenaires locaux. Generali travaille, par ailleurs, avec BNP Paribas à trouver un acquéreur pour ses actifs néerlandais et compte se retirer du Portugal.
Des rumeurs en fin d’année dernière avaient également circulé sur un possible rachat de Generali France par le groupe Allianz. Des informations aussitôt démenties par le groupe. La France constitue, après l’Italie et l’Allemagne, le troisième marché de Generali (10,9Mds € de primes en 2016). Le PDG du groupe Philippe Donnet compte d'ailleurs développer le réseau d’agents généraux dans l’Hexagone, a-t-il expliqué dans une interview à l’Argus de l’assurance.

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