Axa lance l’introduction en bourse de sa filiale américaine

Axa lance l’introduction en bourse de sa filiale américaine

L’assureur attend de cette introduction en bourse (Initial Public Offering, ou IPO en anglais) près de 3 Md€. De l'argent qui sera destiné à financer, pour partie, son acquisition du groupe XL.

Annoncée en mai 2017, l’introduction en Bourse de Axa Equitable Holdings, filiale d’assurance-vie et de gestion d’actifs d’Axa aux Etats-Unis, est officiellement lancée, a annoncé l’assureur ce jeudi 26 avril. Axa vise la vente de 137,25 millions d'actions de la société pour 24 à 27 dollars par action. Il a, par ailleurs consenti aux banques du syndicat en charge de l'opération - Morgan Stanley, JP Morgan Securities, Barclays Capital et Citigroup - une option permettant l'acquisition de 20,59 millions d'actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours à la Bourse de New York.

Rassurer les actionnaires

Cette annonce rassurera-t-elle les actionnaires du groupe ? L’IPO (pour Initial Public Offering, en anglais) doit, en effet, rapporter près de 3 Md€ à Axa afin de financer une partie de l’acquisition du groupe XL, une méga-transaction à 12,4 Md€.  La veille de cette annonce, lors de l’assemblée générale du groupe, le directeur financier Gérald Harlin s’est employé à rassurer les actionnaires, se disant « confiant » dans la réalisation de cette IPO.

En cédant ainsi 137 250 000 actions ordinaires (sur un total de 561 000 000) de sa filiale américaine, afin de financer une partie du rachat du groupe XL, Axa marque ainsi un repositionnement stratégique de son activité vers l’assurance dommages des entreprises. « Une étape majeure dans l’histoire » du groupe, a rappelé son PDG Thomas Buberl lors de l’assemblée générale.

Pas de calendrier précis

Pour l’heure, débutent les présentations aux investisseurs, mais la date de l’entrée effective en Bourse de Axa Equitable Holdings n’est pas connue. Axa indique dans un communiqué avoir déposé le document de référence auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, mais celui-ci n’a pas encore été enregistré. Cela signifie qu’aucune action ne peut, pour le moment, être vendue. Axa a, en parallèle, annoncé ce jeudi le lancement d'une émission d'obligations pour un montant total d'environ 750 M$, soit environ 614 M€, obligatoirement échangeables en actions ordinaires d'Axa Equitable Holdings.

Emploi

Groupama

CHARGE(E) DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Postuler

Groupama

CHARGE(E) DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Postuler

+ de 10 000 postes
vous attendent

Accéder aux offres d'emploi

Commentaires

Axa lance l’introduction en bourse de sa filiale américaine

Merci de confirmer que vous n’êtes pas un robot

Votre e-mail ne sera pas publié