CNP Assurances : succès pour une émission obligataire subordonnée de 500 M€

CNP Assurances : succès pour une émission obligataire subordonnée de 500 M€

CNP Assurances a annoncé avoir finalisé, le 27 mai, une émission obligataire subordonnée de 500 M€, d'une durée de 31 ans (maturité légale 5 juin 2045), avec une première date de remboursement optionnel le 5 juin 2025. L’émission a attiré un carnet d’ordres de près de 5 Md€ réparti sur plus de 350 investisseurs. «Ce succès confirme l’intérêt et la confiance des investisseurs institutionnels pour la signature CNP Assurances», a indiqué l'assureur dans son communiqué.

Pendant onze ans, l’émission servira un intérêt au taux fixe de 4,25%, puis le coupon sera refixé tous les cinq ans aux nouvelles conditions de taux d’intérêt. «Il s’agit du troisième coupon le plus bas payé par l’industrie de l’assurance en Europe pour une dette subordonnée libellée en euros et répondant aux critères de capital Tier 2 sous Solvabilité 2»selon le groupe. L’obligation a en effet été structurée de façon à être considérée comme du capital, tant sur le plan réglementaire que pour l’agence de notation Standard & Poor’s.

LE COUPON LE PLUS BAS PAYÉ PAR CNP DEPUIS 1999

«Ce coupon fixe est le plus bas payé par le groupe CNP Assurances depuis sa première émission subordonnée en 1999», rajoute l'assureur. La nouvelle obligation qui devrait bénéficier d’une notation «BBB+» par Standard & Poor’s, devrait permettre le refinancement des prochaines échéances obligataires.

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