Dématérialisation : Cholet Dupont Partenaires s'adresse aux CGPI

La société d’ingénierie financière, filiale de Cholet Dupont, met à la disposition de ses conseillers en gestion du patrimoine indépendants partenaires un service de dématérialisation du passage d’ordre. Désormais, le CGPI pourra saisir sur un extranet les propositions d’allocation, dont la durée de validité sera de 14 jours. Leurs clients, qui auront signé une convention de service en ligne et disposeront d’un compte sur Internet, seront alertés par mail. Ils auront alors la possibilité de valider ou de refuser la proposition d’allocation grâce à leur code confidentiel. Jusqu’ici, la transmission des ordres se faisait sur un bulletin papier. Une fois signé par le client, il était scanné et archivé dans un système de gestion électronique des documents (GED).

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