Primonial : 1er "financial planner" de France

Le cabinet de conseil Image & Finance vient de publier une étude sur l’évolution de la profession de conseil patrimonial vers le métier de « financial planner » à l'anglo-saxonne. D’après les auteurs, un nombre encore limité de conseillers satisfait aux critères de taille, autonomie et qualité de conseil qui de cette dernière profession. Le « financial planner » exerce l’activité en mettant l’intérêt du client au cœur de la démarche, propose une palette complète de produits et solutions en architecture ouverte, avec la capacité à négocier des tarifs préférentiels par son effet de taille et conserve une réelle autonomie vis-à-vis de des fournisseurs. En appliqueant cette définition, Image & Finance a dressé le Top 10 des « financial planners » de France. Arrive en tête Primonial (ex-PM&A), devant Cyrus Conseil et AForge Finance.

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